МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 700 млн долларов США - «Московский кредитный банк» » Новости Банков
bottom-shape image

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 700 млн долларов США - «Московский кредитный банк»


26 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК («Банк») через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. («Эмитент») разместил на Ирландской бирже дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций, соответствующий требованиям Базель-III для включения инструмента в добавочный капитал Банка. Объем выпуска составил рекордные для Банка 700 млн долларов США, а ставка купона, выплачиваемого ежеквартально, была зафиксирована на уровне 8,875% на первые 5,5 лет обращения бумаги. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 г. и в каждую последующую дату выплаты купона. Еврооблигации размещены Эмитентом по правилам Reg S / Rule 144A для целей финансирования субординированного займа Банку.

Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных бессрочных нот из России по правилам Reg S/Rule 144A, отвечающим требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России).

По результатам серии встреч с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием и превалирующим международным спросом: Великобритания (30%), США (19%), Россия (17%), страны Европы (13%), страны Азии и Среднего востока (10%), Швейцария (9%), другие страны (2%).

«Успех предыдущего размещения субординированных еврооблигаций в марте этого года лег в основу новой сделки, – отметил Владимир Чубарь, Председатель Правления. – На фоне четырехкратной переподписки мы приняли решение увеличить объем размещения по сравнению с плановым в целях удовлетворения интересов широкого круга инвесторов».

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне свыше 9%, но на фоне переподписки в 4 раза ставка была снижена и зафиксирована на уровне 8,875%, что предполагало определенную премию инвесторам при одновременном увеличении объема размещения до 700 млн долларов США с планового традиционного для рынка бенчмарка.

Субординированный заем в полном объеме будет включен в состав источников добавочного капитала Банка после получения соответствующего согласования от Банка России.

Сделка стала знаковой для российского банковского рынка и подкрепила успех двух ранее закрытых Банком в этом году сделок: выпуск субординированных еврооблигаций (Tier II) в объеме 600 млн долларов США и привлечение синдицированного кредита на сумму 500 млн долларов США. Таким образом, Банк стал лидером российского банковского сектора с точки зрения объема и количества публичных привлечений на международных рынках капитала с начала 2017 года.

Société Générale выступил в роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера. В качестве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank plc и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свою очередь, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc - совместными ведущими организаторами и букраннерами. ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» и Raiffeisen Bank International AG выступили в роли совместных ведущих организаторов.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ (ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО) В США (ВКЛЮЧАЯ ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, КАКИЕ-ЛИБО ШТАТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЮ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ТАКОВЫЕ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИЛИ ПРОДАЖЕ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В КОМИССИИ США ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ ИЛИ БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В США ИЛИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США.

ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ КУПИТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНОВАНЫ НА ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОПУБЛИКОВАННОМ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ БЫЛО УТВЕРЖДЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕДАНО НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ С СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ КОГДА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 21 (1) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА; ИЛИ (II) ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ В СТАТЬЕ 19(5) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г. (ФИНАНСОВАЯ РЕКЛАМА) 2005 Г. («ПОСТАНОВЛЕНИЕ»), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ, ОБЛАДАЮЩИМ БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПОСТАНОВЛЕНИЯ, (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, УКАЗАННЫЕ В (I), (II) И (III), СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПИСЫВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И ЛЮБЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ О ПОДПИСКЕ, ПОКУПКЕ ИЛИ ИНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ СООБЩЕНИЮ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДАНЫ РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ «PRODUCT INTERVENTION INSTRUMENT 2015», С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В РАМКАХ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ («РОССИЙСКИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ») И НЕ ДОЛЖНА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В РОССИИ ИЛИ БЫТЬ ДОСТУПНА В РОССИИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НАПРЯМУЮ УКАЗАННЫМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «ОБРАЩЕНИЯ» В РОССИИ (КАК ЭТИ ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) КРОМЕ СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, КОТОРОЕ ПРИМЕНЯЕТ ДИРЕКТИВУ ЕС №2003/71 (ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТИВУ И ИЗМЕНЕНИЯ К НЕЙ, В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ОНА ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ, - ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ), НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ В ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ В ЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ АДРЕСОВАНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, И НИКАКОЕ ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ НЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО.


26 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК («Банк») через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. («Эмитент») разместил на Ирландской бирже дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций, соответствующий требованиям Базель-III для включения инструмента в добавочный капитал Банка. Объем выпуска составил рекордные для Банка 700 млн долларов США, а ставка купона, выплачиваемого ежеквартально, была зафиксирована на уровне 8,875% на первые 5,5 лет обращения бумаги. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 г. и в каждую последующую дату выплаты купона. Еврооблигации размещены Эмитентом по правилам Reg S / Rule 144A для целей финансирования субординированного займа Банку. Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных бессрочных нот из России по правилам Reg S/Rule 144A, отвечающим требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России). По результатам серии встреч с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием и превалирующим международным спросом: Великобритания (30%), США (19%), Россия (17%), страны Европы (13%), страны Азии и Среднего востока (10%), Швейцария (9%), другие страны (2%). «Успех предыдущего размещения субординированных еврооблигаций в марте этого года лег в основу новой сделки, – отметил Владимир Чубарь, Председатель Правления. – На фоне четырехкратной переподписки мы приняли решение увеличить объем размещения по сравнению с плановым в целях удовлетворения интересов широкого круга инвесторов». На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне свыше 9%, но на фоне переподписки в 4 раза ставка была снижена и зафиксирована на уровне 8,875%, что предполагало определенную премию инвесторам при одновременном увеличении объема размещения до 700 млн долларов США с планового традиционного для рынка бенчмарка. Субординированный заем в полном объеме будет включен в состав источников добавочного капитала Банка после получения соответствующего согласования от Банка России. Сделка стала знаковой для российского банковского рынка и подкрепила успех двух ранее закрытых Банком в этом году сделок: выпуск субординированных еврооблигаций (Tier II) в объеме 600 млн долларов США и привлечение синдицированного кредита на сумму 500 млн долларов США. Таким образом, Банк стал лидером российского банковского сектора с точки зрения объема и количества публичных привлечений на международных рынках капитала с начала 2017 года. Société Générale выступил в роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера. В качестве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank plc и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свою очередь, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc - совместными ведущими организаторами и букраннерами. ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» и Raiffeisen Bank International AG выступили в роли совместных ведущих организаторов. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ (ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО) В США (ВКЛЮЧАЯ ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, КАКИЕ-ЛИБО ШТАТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЮ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ТАКОВЫЕ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИЛИ ПРОДАЖЕ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В КОМИССИИ США ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ ИЛИ БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В США ИЛИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США. ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ КУПИТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНОВАНЫ НА ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОПУБЛИКОВАННОМ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ БЫЛО УТВЕРЖДЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕДАНО НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ С СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ КОГДА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 21 (1) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА; ИЛИ (II) ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ В СТАТЬЕ 19(5) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г. (ФИНАНСОВАЯ РЕКЛАМА) 2005 Г. («ПОСТАНОВЛЕНИЕ»), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ, ОБЛАДАЮЩИМ БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПОСТАНОВЛЕНИЯ, (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, УКАЗАННЫЕ В (I), (II) И (III), СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПИСЫВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И ЛЮБЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ О ПОДПИСКЕ, ПОКУПКЕ ИЛИ ИНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ СООБЩЕНИЮ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДАНЫ РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ «PRODUCT INTERVENTION INSTRUMENT 2015», С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В РАМКАХ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ («РОССИЙСКИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ») И НЕ ДОЛЖНА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В РОССИИ ИЛИ БЫТЬ ДОСТУПНА В РОССИИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НАПРЯМУЮ УКАЗАННЫМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «ОБРАЩЕНИЯ» В РОССИИ (КАК ЭТИ ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) КРОМЕ СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, КОТОРОЕ ПРИМЕНЯЕТ ДИРЕКТИВУ ЕС №2003/71 (ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТИВУ И ИЗМЕНЕНИЯ К НЕЙ, В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ОНА ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ, - ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ), НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ В ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ В ЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ АДРЕСОВАНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, И НИКАКОЕ ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ НЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

МКБ запустил акцию «Символ дружбы» - «Московский кредитный банк»

Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов. По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения. В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, на срок от 6 до 60

Руководители подразделений МКБ прочитали лекции в московских вузах, а сотрудники HR провели Дни карьеры - «Московский кредитный банк»

В ноябре руководители подразделений МКБ провели ряд лекций перед студентами московских вузов. Перед студентами 5 курса (специализация «Информационная безопасность») МГТУ им. Н.Э. Баумана выступил директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов с лекцией на тему: «Как банки

Сергей Путятинский рассказал о трех составляющих ИТ-трансформации на TAdviser Summit - «Московский кредитный банк»

Сегодня в Москве состоялся TAdviser Summit – крупнейшее событие в ИТ-отрасли, где выступили ИТ-директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема саммита: итоги прошедшего года и планы отрасли на 2020 год. Ведущие ИТ-компании рассказали о передовых разработках, которые

МКБ запускает субсидированную ипотеку в партнерстве с ГК «Инград» - «Московский кредитный банк»

Московский кредитный банк (МКБ) расширяет линейку ипотечных программ по приобретению недвижимости в жилых кварталах ГК «Инград». Совместно с партнером разработаны новые предложения с субсидированными ставками, которые зависят от выбранного объекта и размера первоначального взноса. Минимальная

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК заработал рекордную прибыль по МСФО в третьем квартале 2019 года - «Московский кредитный банк»

Ключевые результаты Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 11,9 млрд руб. ($184,5 млн1), при этом непосредственно за третий квартал банк заработал 9,7 млрд руб. ($150,9 млн), что выше аналогичного периода прошлого года на 32,3% Процентные доходы увеличились на 6,4% по сравнению с девятью

МКБ запустил онлайн-игру «МКБэтмен» - «Московский кредитный банк»

Московский кредитный банк (МКБ) запустил онлайн-игру «МКБэтмен». В игре пользователи могут сражаться с ежедневными тратами, побеждать и накапливать бонусные баллы. За каждый выигрыш пользователям начисляются баллы «МКБ Бонус», которые можно потратить, оформив «Москарту». 1 набранный в игре балл = 1


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое

Подробнее
От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

Анализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в

Подробнее
Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

На Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября

Подробнее
Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Среди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...

Подробнее

      
Курс валют сегодня