Сбербанк показал чистую прибыль за 2016 год в размере 541,9 млрд. руб. или 25,00 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - «Пресс-релизы»

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2016 года и по состоянию на 31 декабря 2016 года, содержащую отчет АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки,

«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка. Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год:

Чистая прибыль составила 541,9 млрд. руб.;
Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 руб., увеличившись на 141,3% по сравнению с 2015 годом;
Рентабельность капитала достигла 20,8%, по сравнению с 10,2% год назад;
Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, увеличившись на 310 базисных пунктов;
Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее – «б.п.»), что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п до 194 базисных пунктов по сравнению с 2015;
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 39,7% в 2016 году по сравнению с 43,7% год назад;
Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился на 63,0% за 2016 год.

Ключевые показатели 4 квартала 2016 года:

Чистая прибыль составила 141,8 млрд. руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2016 года, с ростом на 95,3% по сравнению с 4 кварталом 2015;
Рентабельность капитала в 4 квартале 2016 составила 20,4%, увеличившись на 780 б.п. по сравнению с 4 кварталом 2015;
Квартальный показатель стоимости риска составил 122 базисных пункта, снизившись на 91 базисный пункт по отношении к 3 кварталу 2016. Стоимость риска портфеля кредитов корпоративным клиентам составила 147 базисных пунктов, снизившись на 102 б.п. к 3 кварталу 2016, а стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 55 базисных пунктов, снизившись на 57 б.п. к 3 кварталу 2016;
Средства клиентов выросли на 0,4% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. руб. Розничные депозиты увеличились на 3,0%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4% за 4 квартал 2016;
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,4% с 4,9% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157% со 142% в 4 квартале 2016.

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное

4 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2015

4 кв. 16/

3 кв.16

4 кв. 16/

4 кв. 15

12M 2016

12M 2015

12M16/

12M15

Чистый процентный доход

355,2

342,8

297,2

3,6%

19,5%

1362,8

988,0

37,9%

Чистый комиссионный доход

97,4

88,6

95,6

9,9%

1,9%

349,1

319,0

9,4%

Прочие непроцентные доходы1

(10,5)

3,6

25,8

(14,4)

122,8

Доходы всего

442,1

435,0

418,6

1,6%

5,6%

1 697,5

1 429,8

18,7%

Чистый расход от создания резерва

(60,3)

(101,7)

(112,7)

(40,7%)

(46,5%)

(342,4)

(475,2)

(27,9%)

Операционные расходы

(202,0)

(163,0)

(191,7)

23,9%

5,4%

(677,6)

(623,4)

8,7%

Чистая прибыль

141,8

137,0

72,6

3,5%

95,3%

541,9

222,9

143,1%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб,

6,54

6,36

3,40

25,00

10,36

141,3%

Совокупный доход за период

88,0

130,6

133,7

(32,6%)

(34,2%)

492,4

365,8

34,6%

Балансовая стоимость на обыкновенную акцию*, руб.

124,9

126,6

110,0

(1,3%)

13,5%

124,9

110,0

13,5%

Основные финансовые коэффициенты

Рентабельность собственных средств

20,4%

20,5%

12,6%

20,8%

10,2%

Рентабельность активов

2,2%

2,1%

1,1%

2,1%

0,9%

Чистая процентная маржа

6,1%

5,8%

4,9%

5,7%

4,4%

Стоимость риска

1,2%

2,1%

2,3%

1,8%

2,5%

Отношение операционных расходов к операционным доходам

45,9%

37,3%

45,8%

39,7%

43,7%

*Собственные средства/Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные). Неаудированные данные

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов (снижение на 0,6% до 595,4 млрд. руб., по сравнению с 4 кварталом 2015) преимущественно была обусловлена укреплением рубля.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,4% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 240,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала 2016 года за счет снижения стоимости розничных депозитов на 60 базисных пунктов до 5,5%.
Стоимость пассивов за 2016 снизилась на 130 базисных пунктов до 4,7% с 6,0% в 2015, благодаря снижению стоимости срочных депозитов корпоративных и розничных клиентов на 180 б.п. до 4,3% и на 70 б.п. до 6,0%, соответственно.
Портфель корпоративных депозитов сократился на 19,6% в 2016.

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2016 составил 97,4 млрд. руб., увеличившись на 1,9% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (99,2 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила весомые 79,5%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,0% в 4 квартале 2016 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал 2016 года составили 57,7 млрд. руб. в сравнении со 112,3 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 122 базисных пунктов против 230 базисных пунктов годом ранее.

Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась в 4 квартале 2016 на 102 б.п. до 147 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля сократилась на 57 б.п. к предыдущему кварталу до 55 базисных пунктов.

Группа провела переоценку офисной недвижимости по состоянию на конец 2016 года. Переоценка офисной недвижимости оказала отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25,0 млрд. руб.

Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 млрд. руб.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31/12/16

30/09/16

31/12/15

12M-9M 2016

12M16-12M15

Кредиты всего, нетто

17 361,3

17 781,3

18 727,8

(2,4%)

(7,3%)

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)

18 664,7

19 096,6

19 924,3

(2,3%)

(6,3%)

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

13 633,0

14 062,4

14 958,7

(3,1%)

(8,9%)

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

5 031,7

5 034,2

4 965,6

(0,05%)

1,3%

Реструктурированные кредиты до вычета резерва под обесценение

1 209,1

1 191,9

1 231,2

1,4%

(1,8%)

Портфель ценных бумаг

2 717,5

2 969,0

2 906,0

(8,5%)

(6,5%)

Всего активов

25 368,5

25 531,6

27 334,7

(0,6%)

(7,2%)

Средства клиентов

18 684,8

18 609,9

19 798,3

0,4%

(5,6%)

Средства физических лиц

12 449,6

12 088,1

12 043,7

3,0%

3,4%

Средства корпоративных клиентов

6 235,2

6 521,8

7 754,6

(4,4%)

(19,6%)

Основные финансовые коэффициенты

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

90,6%

92,7%

91,9%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

4,4%

4,9%

5,0%

Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам

157%

142%

121%

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

6,5%

6,2%

6,2%

Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты

75%

73%

64%

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4% до 17 361,3 млрд. руб. в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 года. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, в то время как выдача кредитов в розничном сегменте была нивелирована большими объемами досрочного погашения в течение квартала. В 2016 году была пересмотрена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики, что отражено в консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Средства клиентов остались практически без изменений в 4 квартале относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3,0% не отразилось на совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4% средств, привлеченных в корпоративном сегменте.

Объем неработающих кредитов сократился на 10,7% до 828,4 млрд. руб. в 4 квартале. Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле снизилась до 4,4% в 4 квартале 2016 с 4,9% за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 157%.

Доля реструктурированных кредитов составила 6,5% от общего портфеля в 4 квартале 2016 по сравнению с 6,2% в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 75% в 4 квартале по сравнению с 73% в 3 квартале 2016.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

млрд. руб., если не указано иное

31/12/16

30/09/16

31/12/15

12M-9M 2016

12M16-12M15

Капитал 1-го уровня

2 729,2

2 585,0

2 226,7

5,6%

22,6%

Общий капитал

3 497,3

3 444,4

3 151,2

1,5%

11,0%

Активы, взвешенные с учетом риска

22 268,2

23 162,2

24 995,5

(3,9%)

(10,9%)

Собственные средства

2 821,6

2 733,0

2 375,0

3,2%

18,8%

Коэффициенты достаточности капитала

Коэффициент достаточности основного капитала

12,3%

11,2%

8,9%

Коэффициент достаточности общего капитала

15,7%

14,9%

12,6%

Общий капитал Группы вырос на 1,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 трлн. руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016, составив 12,3%.

__________________________

1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки иностранной валюты; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными финансовыми инструментами; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение основных средств и нематериальных активов; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы

2 неработающие кредиты более 90 дней