«Болевые точки» финсектора и возвращение россиян к кредитам. Обзор прессы 31 мая - «Тема дня»

📰 Объем валютных кредитов бизнесу упал до минимума с 2011 года, обращает внимание РБК на данные Банка России. Портфель валютных кредитов, выданных российскими банками нефинансовым компаниям, на 1 марта 2023 года составил 120 млрд долларов. В январе 2011 года ссуды бизнесу в валюте на балансах кредитных организаций составляли 119,8 млрд долларов. Корпоративное валютное кредитование стало восстанавливаться во второй половине года, причем с сентября юань стал вытеснять прочие валюты в выдачах. С октября китайская валюта занимает больше половины объема новых выдач. В начале года на кредиты в юанях приходилось около 1% портфеля. Чтобы активно наращивать кредитование в альтернативных валютах, в том числе в юанях, нужно, чтобы значительная часть выручки корпоративных заемщиков была номинирована в тех же валютах, тогда эта часть доходов бизнеса «станет устойчивой и прогнозируемой», объясняют аналитики.

📰 Банк России назвал пять главных уязвимостей финансового сектора России, напоминает Forbes. Беспокоят ЦБ, с одной стороны, ограничение доступа государства к западным рынкам и расчетам в долларах и евро, с другой — рост сбережений населения за рубежом. Кроме того, ЦБ озабочен ростом долгов граждан, ситуацией на рынке жилья и ипотеки и риском роста процентных ставок банков при увеличении госдолга. Ситуация, сложившаяся на валютном рынке, — самый серьезный вызов для финансового сектора, считают аналитики. Интенсивность оттока средств граждан в иностранные банки и финансовые институты, по мнению экспертов, будет замедляться. Проблема роста долговой нагрузки на население — также одна из ключевых угроз в российской экономике. К одним из самых существенных рисков аналитики относят и проблемы рынка жилья. Публикация этих опасений может быть предвестником дальнейшего закручивания гаек, ужесточения регулирования в перечисленных сферах, предупреждают эксперты.

📰 Россияне вновь занимают средства у банков — после прошлогоднего обвала рынок потребительского кредитования неожиданно пошел в рост, отмечают «Известия». За четыре месяца 2023 года россияне получили почти вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем ссуд составил 2,2 трлн рублей. Такие объемы близки к докризисным показателям. За последние три года рынок потребительского кредитования в пик кризиса сильно проседал, но быстро восстанавливал позиции. Нынешний период не стал исключением, реализовался отложенный прошлогодний спрос. Свою роль сыграла и сезонность: традиционно в весенние месяцы люди начинают активно интересоваться кредитами ввиду активной подготовки к дачному и отпускному сезону.

📰 Ужесточение с начала года регулирования микрофинансового рынка пока не сказалось на его результатах, пишет «Коммерсант». По итогам I квартала большинство крупных игроков показали рост чистых процентных доходов и прибыли. Так, чистые процентные доходы 30 крупнейших МФК, раскрывших отчетность, превысили 14,17 млрд рублей, что почти на 39% выше прошлогоднего показателя. Рекордных финансовых показателей можно ожидать и по итогам первого полугодия: компании работают по пока еще высокой ставке и с наиболее качественными заемщиками. Однако после 1 июля, когда ставка будет понижена до 0,8% в день, больше половины участников ожидают снижения маржинальности бизнеса. На этом фоне может усилиться процесс его консолидации.

📰 «Роснефть» направит на финальные дивиденды за 2022 год более 190 млрд рублей — аналитики прогнозируют еще более щедрые выплаты по итогам текущего года, рассказывают «Ведомости». Выплату дивидендов номинальным держателям акций и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка, планируется произвести не позднее 25 июля 2023 года, другим акционерам — не позднее 15 августа. Ранее «Роснефть» выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 20,39 рубля на акцию. Общая сумма выплат тогда составила 216,1 млрд рублей. Таким образом, суммарные дивиденды компании по результатам 2022 года составят 38,36 рубля на акцию, или 406,5 млрд рублей. Общая сумма выплат соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО.

📰 Россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Для довольно локальных экзотических валют результат неплохой, но он несравним с основными долларом, евро, юанем, отмечают аналитики. Для сравнения: объемы торгов китайским юанем на Московской бирже в месяц составляют порядка 1–1,5 трлн рублей, то есть в среднем в день около 45–68 млрд рублей. Безусловное лидерство дирхама объясняется тем, что эта валюта привязана к доллару. Также в условиях санкций ОАЭ становятся все более важным торговым партнером РФ в плане товаров и услуг. Другая причина популярности дирхама в том, что фьючерс на него может использоваться для хеджирования валютного риска. Эксперты добавляют, что по сравнению с американской валютой вложения в валюту ОАЭ несут меньшие риски, так как инвестиции в доллар могут быть заблокированы банками США.

📰 Средневзвешенные ипотечные ставки по кредитам на жилье в новостройках превысили 6% годовых, достигнув максимума с осени 2021 года, обращает внимание «Коммерсант». Ставки увеличиваются уже четвертый месяц подряд. В целом за январь — апрель рост составил 2,54 процентного пункта. Одной из причин на рынке называют сворачивание программ с субсидией от застройщика, после того как ЦБ ужесточил регулирование. Выдачи ипотеки на первичном рынке в апреле упали на 8,8%. Некоторые игроки полагают, что тренд на рост ставок себя почти исчерпал. Однако большинство экспертов не видят причин не только для снижения, но и для стабилизации ставок, ожидая умеренного роста в ближайшие месяцы.