Сбербанк показал в 3 квартале 2015 года чистую прибыль в размере 65,1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - «Пресс-релизы»

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев и по состоянию на 30 сентября 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах обзорной проверки. «Благодаря продолжающемуся восстановлению чистого процентного дохода, росту ипотечного кредитования и фокусу на операционной эффективности Группа Сбербанка заработала наибольшую квартальную прибыль в этом году» - отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов. Ключевые факты 3 квартала 2015 года: Чистая прибыль составила 65.1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию в 3 квартале 2015 года. Портфель ипотечных кредитов увеличился на 4,4% в 3 квартале 2015 года, достигнув 2,5 трлн. руб. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования составила 55,1%. Средства клиентов выросли на 15,4% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 18,3 трлн. руб. Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 95,3% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью. Чистый комиссионный доход в 3 квартале 2015 года составил 81,9 млрд. руб., что на 28% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 39,6% благодаря жесткой дисциплине в контроле за расходами и улучшению динамики доходной части. Обзор основных финансовых показателей В млрд. руб., если не указано иное 3 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2014 3 кв. 15/ 2 кв.15 3 кв. 15/ 3 кв. 14 9 M 2015 9 M 2014 9 M 15/ 9 M14 Чистый процентный доход 263,4 227,1 255,2 16,0% 3,2% 690 , 8 745 , 1 (7 , 3%) Чистый комиссионный доход 81,9 77,3 64,0 6,0% 28,0% 223,4 179,0 24,8% Прочие доходы 22,2 34,4 9,4 (35,5%) 136,2% 97,0 25,6 278,9% Доходы всего 367,5 338,8 328,6 8,5% 11,8% 1 011,2 949,7 6,5% Расход от создания резерва (130,1) (117,1) (104,5) 11,1% 24,5% (362,5) (255,4) 41,9% Операционные расходы (145,4) (146,6) (133,3) (0,8%) 9,1% (431,7) (388,1) 11,2% Чистая прибыль 65,1 54,6 70,9 19,2% (8,2%) 150,3 241,3 (37,7%) Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 3,04 2,50 3,32 21,6% (8,4%) 6,96 11,13 (37,5%) Совокупный доход за период 80,0 76,9 58,7 4,0% 36,3% 232,1 208,1 11,5% Собственные средства на обыкновенную акцию, руб. 103,9 100,2 93,3 3,7% 11,4% 103,9 93,3 11 , 4 % Основные финансовые коэффициенты Return on equity 11,8% 10,3% 14,3% 1,5 п.п. (2,5 п.п.) 9,4% 16,6% (7,2 п.п.) Return on assets 1,1% 0,9% 1,4% 0,2 п.п. (0,3 п.п.) 0,8% 1,7% (0,9 п.п.) Net interest margin 4,7% 4,2% 5,6% 0,5 п.п. (0,9 п.п.) 4,2% 5,7% (1,5 п.п.) Cost of risk 2,8% 2,6% 2,7% 0,2 п.п. 0,1 п.п. 2,6% 2,3% 0,3 п.п. Cost-to-income ratio 39, 6 % 43,3% 40,5% (3, 7 п.п.) ( 0 , 9 п.п.) 42,7% 40,9% 1,8 п.п. Чистые процентные доходы за 3 квартал 2015 года составили 263,4 млрд. руб., прибавив 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года: Динамика процентных доходов (рост 25,0% до 574,2 млрд. руб.) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования. Доходность кредитного портфеля выросла на 40 базисных пунктов и составила 11,4% в 3 квартале 2015 года. Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 52,2% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 310,8 млрд. руб. Рост процентных расходов был связан с увеличением как стоимости, так и объемов привлечения средств клиентов, однако, стоимость средств клиентов снизилась на 10 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года до 5,4%. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, снизив сумму заимствований на 51,0% за 3 квартал до 1 трлн. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход за 3 квартал составил 81,9 млрд. руб. Доход от расчётно-кассового обслуживания клиентов (76,9 млрд. руб.) составил 77,5% от чистого комиссионного дохода в 3 квартале. Сбербанк продолжил укреплять свою рыночную долю на российском рынке эквайринга (53%) и кредитных карт (36,5%). Доход от операций с банковскими картами вырос на 21,8% за 3 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года. Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал составили 128,4 млрд. руб. в сравнении со 102,7 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 279 базисных пунктов против 268 базисных пунктов годом ранее. Основными причинами роста расходов по созданию резерва стали переоценка валютных кредитов на фоне девальвации рубля в 3 квартале (рубль обесценился на 19,3% к доллару США) и создание резервов по ссудам украинским заемщикам вследствие высокого уровня нестабильности экономики Украины. Вследствие этого, стоимость кредитного риска корпоративного портфеля выросла на 54 базисных пункта к предыдущему кварталу до 302 базисного пункта. Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 86 базисных пунктов к предыдущему кварталу до 211 базисных пунктов за счет улучшения структуры розничного портфеля. Операционные расходы Группы в 3 квартале 2015 года составили 145,4 млрд. руб., прибавив 9,1% относительно аналогичного периода 2014 года. Операционные расходы российского бизнеса Сбербанк по данным управленческого учета в 3 квартале 2015 года выросли на 9,8% относительно 3 квартала 2014 года до 112,5 млрд. руб., таким образом, операционные расходы росли существенно ниже уровня инфляции в 15,7% за тот же период. Основные показатели отчета о финансовом положении В млрд. руб., если не указано иное 30/09/15 30/06/15 31/12/14 30/09/15-30/06/15 30/09/15-31/12/14 Кредиты всего, нетто 17 948,7 16 755,9 17 7 56,6 7,1% 1,1 % Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) 19 092,9 17 781,0 18 626,1 7,4% 2,5% Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 14 204,7 13 019,4 13 778,8 9,1% 3,1% Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 4 888,2 4 761,6 4 847,3 2,7% 0,8% Реструктурированная задолженность до резервов 3 296,7 2 722,0 2 452,5 21,1% 34,4% Портфель ценных бумаг 2 329,1 2 175,6 2 231,9 7,1% 4,4% Всего активов 25 934,4 23 657,0 25 200,8 9,6% 2,9% Средства клиентов 18 286,5 15 850,1 15 562,9 15,4% 17,5% Средства физических лиц 10 893,1 9 981,0 9 328,4 9,1% 16,8% Средства корпоративных клиентов 7 393,4 5 869,1 6 234,5 26,0% 18,6% Основные финансовые коэффициенты Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов 95,3 % 102,2 % 110,8 % ( 6,9 п.п.) (1 5,5 п.п.) Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 5,4% 4,9% 3,2% 0,5 п.п. 2,2 п.п. Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам 1,1X 1,2X 1,4X Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле 17,3% 15,3% 13,2% 2, 0 п.п. 4, 1 п.п. Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 7,1% до 17 948,7 млрд. рублей в 3 квартале 2015 года относительно 2 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало увеличение кредитования в рублях. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц. Средства клиентов показали сильный рост в 3 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 9,1%), так и в корпоративном (рост на 26,0%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 16,4% за тот же период. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за 3 квартал возросла до 5,4% с 4,9% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили просроченную задолженность в 1,1 раза в 3 квартале 2015 года по сравнению с 1,2 раза в предыдущем квартале, что связанно с наличием достаточного обеспечения по кредитам, перешедшим в категорию неработающих. Портфель реструктурированных кредитов вырос на 573,4 млрд. руб., или на 21,1% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала до 3,3 трлн. руб. в основном за счет девальвации рубля и роста специализированных кредитов юридических лиц (рост на 420 млрд. руб. в 3 квартале 2015 года к предыдущему кварталу до 1,9 трлн. руб.). Рост последних объясняется пролонгацией ряда кредитов на проектное финансирование. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов, являющихся частью портфеля реструктурированной задолженности, остается на высоком уровне в 78,6%, увеличившись на 20 базисных пунктов относительно уровня покрытия во 2 квартале 2015 года в 78,4%. Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное 30/09/15 30/06/15 31/12/14 30/09/15-30/06/15 30/09/15-31/12/14 Капитал 1-го уровня 2 150,8 2 086,5 2 007,8 3,1% 7,1% Общий капитал 3 046,7 2 919,9 2 835,3 4,3% 7,5% Активы, взвешенные с учетом риска 23 618,8 21 814,1 23 365,0 8,3% 1,1% Собственные средства 2 242,7 2 162,6 2 020,1 3,7% 11,0% Коэффициент достаточности основного капитала 9,1% 9,6% 8,6% (0,5 п.п.) 0,5 п.п. Коэффициент достаточности общего капитала 12,9% 13,4% 12,1% (0,5 п.п.) 0, 8 п.п. Общий капитал Группы вырос на 4,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,0 трлн. руб. в основном за счет заработанной за квартал прибыли и переоценки субординированного долга ввиду ослабления рубля. Активы, взвешенные с учетом риска Группы увеличились на 8,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 23,6 трлн. руб. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 50 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,9%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов за тот же период, составив 9,1%.