01.02.2019
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с начала года 55 млрд рублей.
Московский кредитный банк продолжает стремительно наращивать присутствие на рынке долгового капитала. В 2018 году банк выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года МКБ стал лауреатом Cbonds Awards, выиграв номинацию «Прорыв года».
«В прошлом году мы совершили существенный рывок и получили признание профессионального сообщества. Но банк не собирается останавливаться на достигнутом. Начало года носило взрывной характер: за первый месяц банк разместил облигации на 55 млрд рублей. В планах прочно закрепиться в топе ведущих эмитентов рынка облигаций» — комментирует Заместитель Председателя Правления МКБ Олег Борунов.
25 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «РЖД» (Bаа3 (Moody’s), BBВ- (Fitch), BBВ- (S&P), ААА(RU)/ruAAA (АКРА/Эксперт РА)) общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей сроком обращения 5 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.70% годовых. Техническое размещения на Московской бирже состоится 1 февраля 2019 г.
25 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «МегаФон» (Bа1 (Moody’s), BB+ (S&P), АА(RU)(АКРА) общей номинальной стоимостью 20 млрд.р. и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.55% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 04 февраля 2019 г.
29 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» (BB (S&P), ruАА (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млр рублей и сроком обращения 2.5 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 4 февраля 2019 г.
30 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа2 (Moody’s), BB (Fitch), BB- (S&P), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.50% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 г.
31 января 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «КАМАЗ» (Bа3 (Moody’s), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.00% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 8 февраля 2019 г.
В конце 2018 года Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год. Среди корпоративных размещений без учета банков и финансовых институтов Московский кредитный банк занял пятое место. В общем рейтинге организаторов (все выпуски) банк занимает восьмую позицию.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов. По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения. В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, на срок от 6 до 60
В ноябре руководители подразделений МКБ провели ряд лекций перед студентами московских вузов. Перед студентами 5 курса (специализация «Информационная безопасность») МГТУ им. Н.Э. Баумана выступил директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов с лекцией на тему: «Как банки
Сегодня в Москве состоялся TAdviser Summit – крупнейшее событие в ИТ-отрасли, где выступили ИТ-директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема саммита: итоги прошедшего года и планы отрасли на 2020 год. Ведущие ИТ-компании рассказали о передовых разработках, которые
Московский кредитный банк (МКБ) расширяет линейку ипотечных программ по приобретению недвижимости в жилых кварталах ГК «Инград». Совместно с партнером разработаны новые предложения с субсидированными ставками, которые зависят от выбранного объекта и размера первоначального взноса. Минимальная
Ключевые результаты Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 11,9 млрд руб. ($184,5 млн1), при этом непосредственно за третий квартал банк заработал 9,7 млрд руб. ($150,9 млн), что выше аналогичного периода прошлого года на 32,3% Процентные доходы увеличились на 6,4% по сравнению с девятью
Московский кредитный банк (МКБ) запустил онлайн-игру «МКБэтмен». В игре пользователи могут сражаться с ежедневными тратами, побеждать и накапливать бонусные баллы. За каждый выигрыш пользователям начисляются баллы «МКБ Бонус», которые можно потратить, оформив «Москарту». 1 набранный в игре балл = 1
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В Астане прошли переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и
ПодробнееБольшая часть профессиональных футбольных клубов в Казахстане поддерживается
ПодробнееЛидеры стран Евразийского экономического союза поддержали предложение об
ПодробнееПо ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее
Комментарии (0)