29 марта 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК («Банк») через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. («Эмитент») разместил на Ирландской бирже субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом U.S.$600 000 000 со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 лет. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в октябре 2022 г. и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению Эмитента. Еврооблигации выпущены Эмитентом для целей финансирования субординированного займа для Банка. Облигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных нот из России с ноября 2014 года и является вторым международным размещением Банка после дебютного 5,5-летнего выпуска на сумму U.S.$500 000 000 в 2013 году. Сделка пользовалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, включая институциональных инвесторов, коммерческие банки и частные банки, о чем свидетельствует географическое распределение инвесторов в итоговой книге заявок: США (36%), Великобритания (20%), страны Европы (15%), Россия (11%), страны Азии (11%), Швейцария (6%) и другие страны (1%). Стоит отметить беспрецедентный спрос из США и Азии, нетипичный для сделок по привлечению капитала российскими банками. Активному спросу способствовали успешная история международных заимствований Банка, высокая узнаваемость Банка в международном сообществе, устойчивое финансовое состояние, эффективная бизнес-модель и стратегия развития.
Спрос на новый еврооблигационный выпуск был, в том числе, поддержан одновременным предложением о выкупе облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 8,7% годовых со сроком погашения в 2018 г., выпущенных Эмитентом для целей финансирования субординированного займа для Банка. 29 марта 2017 г. до закрытия книги заявок по новому выпуску были подведены итоги предложения о выкупе, согласно которым к выкупу были приняты бумаги на сумму $393 795 000, т.е. 79% объема выпуска. Выкуп еврооблигаций финансируется новым выпуском еврооблигаций и, вместе с новым выпуском, направлен на улучшение состава регулятивного капитала Банка. Подобная сделка стала дебютной для Банка, и существенный объем к погашению при цене выкупа 107,75%, что несущественно превышает котировки на вторичном рынке в преддверии объявления сделки, свидетельствует об успешном ее завершении.
На момент открытия книги заявок по новому выпуску индикативная цена инструмента была установлена на уровне 8%, но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в рекордном объеме книги заявок, превышающем U.S.$2 500 000 000, ставка снизилась до 7,5%. Всего было подано более 200 заявок из 32 стран мира. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с U.S.$500 000 000 до U.S.$600 000 000.
Объем выпуска стал рекордным с 2014 года по сравнению с аналогичными сделками частных российских банков. Вместе с предложением о выкупе субординированных еврооблигаций со сроком погашения в 2018 г. сделка стала уникальной на международном рынке капитала для российского банковского сектора.
Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB-» от Fitch Ratings.
Совместными организаторами и букраннерами нового выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК «РЕГИОН». Дилерами-организаторами предложения о выкупе еврооблигаций со сроком погашения в 2018 г. стали Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc и Société Générale.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов. По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения. В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, на срок от 6 до 60
В ноябре руководители подразделений МКБ провели ряд лекций перед студентами московских вузов. Перед студентами 5 курса (специализация «Информационная безопасность») МГТУ им. Н.Э. Баумана выступил директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов с лекцией на тему: «Как банки
Сегодня в Москве состоялся TAdviser Summit – крупнейшее событие в ИТ-отрасли, где выступили ИТ-директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема саммита: итоги прошедшего года и планы отрасли на 2020 год. Ведущие ИТ-компании рассказали о передовых разработках, которые
Московский кредитный банк (МКБ) расширяет линейку ипотечных программ по приобретению недвижимости в жилых кварталах ГК «Инград». Совместно с партнером разработаны новые предложения с субсидированными ставками, которые зависят от выбранного объекта и размера первоначального взноса. Минимальная
Ключевые результаты Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 11,9 млрд руб. ($184,5 млн1), при этом непосредственно за третий квартал банк заработал 9,7 млрд руб. ($150,9 млн), что выше аналогичного периода прошлого года на 32,3% Процентные доходы увеличились на 6,4% по сравнению с девятью
Московский кредитный банк (МКБ) запустил онлайн-игру «МКБэтмен». В игре пользователи могут сражаться с ежедневными тратами, побеждать и накапливать бонусные баллы. За каждый выигрыш пользователям начисляются баллы «МКБ Бонус», которые можно потратить, оформив «Москарту». 1 набранный в игре балл = 1
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в
ПодробнееДо этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать
ПодробнееПо его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)