МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно разместил еврооблигационный заем на $500 млн - «Московский кредитный банк» » Новости Банков
bottom-shape image

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно разместил еврооблигационный заем на $500 млн - «Московский кредитный банк»


27 октября 2016 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил на Ирландской бирже (Irish Stock Exchange) старший необеспеченный еврооблигационный заем в объеме 500 млн долларов США, ставкой купона 5,875% годовых и сроком обращения 5 лет — с погашением в 2021 году.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). Отдельно стоит отметить, что это первый с 2014 года выпуск еврооблигаций, активно маркетируемый в США российским банком, что позволило привлечь известные американские инвестфонды в книгу заявок.

Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%). Такое распределение подтверждает значительный интерес к облигационному выпуску со стороны международных инвесторов, подобная географическая структура характерна для выпусков российских компаний нефинансового сектора в 2016 г.

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне «до 6%», но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговый купон был снижен и зафиксирован на уровне 5,875%. При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций Банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту.

Данный 5-летний выпуск еврооблигаций стал самым длинным по сроку обращения среди аналогичных инструментов, выпущенных российскими банками с середины 2014 года. Также стоит отметить объем выпуска, ставший рекордным на фоне недавних аналогичных сделок частных российских банков.

Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB» Fitch Ratings, «BB-» Standard&Poor’s.

Еврооблигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S компанией CBOM Finance p.l.c., специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии для целей финансирования займа Банку. Совместными организаторами и букраннерами выступили Sberbank CIB, Société Générale, Citigroup. Со-организатором выпуска выступила БК «РЕГИОН».


27 октября 2016 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил на Ирландской бирже (Irish Stock Exchange) старший необеспеченный еврооблигационный заем в объеме 500 млн долларов США, ставкой купона 5,875% годовых и сроком обращения 5 лет — с погашением в 2021 году. Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). Отдельно стоит отметить, что это первый с 2014 года выпуск еврооблигаций, активно маркетируемый в США российским банком, что позволило привлечь известные американские инвестфонды в книгу заявок. Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%). Такое распределение подтверждает значительный интерес к облигационному выпуску со стороны международных инвесторов, подобная географическая структура характерна для выпусков российских компаний нефинансового сектора в 2016 г. На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне «до 6%», но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговый купон был снижен и зафиксирован на уровне 5,875%. При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций Банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту. Данный 5-летний выпуск еврооблигаций стал самым длинным по сроку обращения среди аналогичных инструментов, выпущенных российскими банками с середины 2014 года. Также стоит отметить объем выпуска, ставший рекордным на фоне недавних аналогичных сделок частных российских банков. Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB» Fitch Ratings, «BB-» Standard
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

МКБ запустил акцию «Символ дружбы» - «Московский кредитный банк»

Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов. По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения. В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, на срок от 6 до 60

Руководители подразделений МКБ прочитали лекции в московских вузах, а сотрудники HR провели Дни карьеры - «Московский кредитный банк»

В ноябре руководители подразделений МКБ провели ряд лекций перед студентами московских вузов. Перед студентами 5 курса (специализация «Информационная безопасность») МГТУ им. Н.Э. Баумана выступил директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов с лекцией на тему: «Как банки

Сергей Путятинский рассказал о трех составляющих ИТ-трансформации на TAdviser Summit - «Московский кредитный банк»

Сегодня в Москве состоялся TAdviser Summit – крупнейшее событие в ИТ-отрасли, где выступили ИТ-директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема саммита: итоги прошедшего года и планы отрасли на 2020 год. Ведущие ИТ-компании рассказали о передовых разработках, которые

МКБ запускает субсидированную ипотеку в партнерстве с ГК «Инград» - «Московский кредитный банк»

Московский кредитный банк (МКБ) расширяет линейку ипотечных программ по приобретению недвижимости в жилых кварталах ГК «Инград». Совместно с партнером разработаны новые предложения с субсидированными ставками, которые зависят от выбранного объекта и размера первоначального взноса. Минимальная

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК заработал рекордную прибыль по МСФО в третьем квартале 2019 года - «Московский кредитный банк»

Ключевые результаты Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 11,9 млрд руб. ($184,5 млн1), при этом непосредственно за третий квартал банк заработал 9,7 млрд руб. ($150,9 млн), что выше аналогичного периода прошлого года на 32,3% Процентные доходы увеличились на 6,4% по сравнению с девятью

МКБ запустил онлайн-игру «МКБэтмен» - «Московский кредитный банк»

Московский кредитный банк (МКБ) запустил онлайн-игру «МКБэтмен». В игре пользователи могут сражаться с ежедневными тратами, побеждать и накапливать бонусные баллы. За каждый выигрыш пользователям начисляются баллы «МКБ Бонус», которые можно потратить, оформив «Москарту». 1 набранный в игре балл = 1


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.

Подробнее
Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее
Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции - «Тема дня»

Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции - «Тема дня»

​ Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...

Подробнее
Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше - «Тема дня»

Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше - «Тема дня»

​ На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив

Подробнее
Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря - «Тема дня»

Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря - «Тема дня»

​ Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.

Подробнее

Разделы

Информация


Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...

Подробнее

      
Курс валют сегодня