Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - «Пресс-релизы»

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметил следующее: «Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.

На этом фоне я рад сообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб. чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.

Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%.

Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.

Мы продолжаем быть драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены, что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас 33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежей выполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналы показывают трехзначные темпы роста.

Операционная среда за пределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизировать наше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продаже дочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшение результатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность в регионе.

В дальнейшем мы ожидаем медленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость риска под контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживать рентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:

Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.
Рентабельность капитала достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.
Квартальный показатель стоимости риска составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года.
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.
Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70 базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное

2 кв. 2016

1 кв. 2016

2 кв. 2015

2 кв. 16/

1 кв.16, % изм.

2 кв. 16/

2 кв. 15, % изм.

6M 2016

6M 2015

6M16/

6M15, % изм.

Чистый процентный доход

339,3

325,5

227,1

4,2%

49,4%

664,8

427,4

55,5%

Чистый комиссионный доход

85,9

77,2

72,5

11,3%

18,5%

163,1

141,5

15,3%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)1

17,6

(25,1)

39,2

--

(55,1%)

(7,5)

74,8

--

Доходы всего

442,8

377,6

338,8

17,3%

30,7%

820,4

643,7

27,5%

Чистый расход от создания резерва

(96,5)

(83,9)

(117,1)

15,0%

(17,6%)

(180,4)

(232,4)

(22,4%)

Операционные расходы

(168,8)

(143,8)

(146,6)

17,4%

15,1%

(312,6)

(286,3)

9,2%

Чистая прибыль

145,4

117,7

54,6

23,5%

166,3%

263,1

85,2

208,8%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

6,62

5,49

2,50

20,6%

164,8%

12,10

3,92

208,7%

Совокупный доход за период

149,3

124,5

76,9

19,9%

94,1%

273,8

152,1

80,0%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

115,3

110,7

95,7

4,2%

20,5%

115,3

95,7

20,5%

Основные финансовые коэффициенты

Рентабельность капитала

22,8%

19,3%

10,3%

21,1%

8,1%

Рентабельность активов

2,2%

1,7%

0,9%

2,0%

0,7%

Чистая процентная маржа

5,6%

5,3%

4,2%

5,5%

4,0%

Стоимость риска

2,0%

1,7%

2,6%

1,9%

2,6%

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов

38,5%

36,7%

43,6%

37,7%

44,8%

* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2016 года составили 339,3 млрд. руб., прибавив 49,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов (рост 10,1% до 599,5 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года) была обусловлена в основном ростом ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 18,0% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 260,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 4,7% во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 20 базисных пунктов до 4,3% и на 50 базисных пунктов до 6,0% соответственно.

Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2016 года составил 85,9 млрд. руб., увеличившись на 18,5% по сравнению со 2 кварталом 2015 года.

Комиссионный доход за 2 квартал 2016 года вырос на 21,0% до 104,7 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 15,8% во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом годом ранее.
Комиссионные расходы за 2 квартал 2016 года выросли на 34,3% до 18,8 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2016 года составили 98,3 млрд. руб. в сравнении со 117,5 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 202 базисных пункта против 260 базисных пунктов годом ранее.

Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля во 2 квартале 2016 года составила 233 базисных пунктов.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля во 2 квартале 2016 года снизилась до 111 базисных пунктов.

Прочие непроцентные доходы составили 17,6 млрд. руб. во 2 квартале 2016 года, существенное влияние на эту статью оказала сделка по реализации непрофильного актива.

Операционные расходы Группы во 2 квартале 2016 года составили 168,8 млрд. руб., прибавив 15,1% относительно аналогичного периода 2015 года, в основном из-за индексации заработной платы сотрудников.

Эффективная налоговая ставка во 2 квартале 2016 года составила 18,1%, снизившись с 21,5% в 1 квартале 2016 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

30/06/16

31/03/16

31/12/15

6M16/

3M16,

% изм.

6M16/

12M15,

% изм.

Кредиты всего, нетто

17 946,9

18 501,9

18 727,8

(3,0%)

(4,2%)

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)

19 220,5

19 740,2

19 924,3

(2,6%)

(3,5%)

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

14 250,9

14 785,6

14 958,7

(3,6%)

(4,7%)

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

4 969,6

4 954,6

4 965,6

0,3%

0,1%

Реструктурированная задолженность до резервов

3 820,8

3 521,3

3 423,8

8,5%

11,6%

Портфель ценных бумаг

3 068,2

2 957,7

2 906,0

3,7%

5,6%

Всего активов

25 794,0

26 571,7

27 334,7

(2,9%)

(5,6%)

Средства клиентов

18 787,3

19 285,2

19 798,3

(2,6%)

(5,1%)

Средства физических лиц

11 957,1

11 660,1

12 043,7

2,5%

(0,7%)

Средства корпоративных клиентов

6 830,2

7 625,1

7 754,6

(10,4%)

(11,9%)

Основные финансовые коэффициенты

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

92,6%

93,0%

91,9%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

4,9%

5,2%

5,0%

Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам

134%

121%

121%

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

19,9%

17,8%

17,2%

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 3,0% до 17,9 трлн. руб. во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов (на 1,4% за 2 квартал).

Средства клиентов показали снижение во 2 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 10,4% относительно 1 квартала), в основном за счет укрепления рубля. Во 2 квартале изменилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 40 базисных пунктов до 25,4%.

Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле за 2 квартал 2016 года снизилась до 4,9% с 5,2% в 1 квартале 2016 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 2 квартал по сравнению с предыдущим и составил 134% от объема неработающих кредитов.

Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле составила 19,9% во 2 квартале 2016 года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,8 трлн. руб. При этом доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле снизилась во 2 квартале 2016 года на 300 базисных пунктов с 11,3% до 8,3%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

Млрд. руб., если не указано иное

30/06/16

31/03/16

31/12/15

6M16/

3M16,

% изм.

6M16/

12M15,

% изм.

Капитал 1-го уровня

2 448,3

2 345,8

2 226,7

4,4%

10,0%

Общий капитал

3 315,6

3 233,5

3 151,2

2,5%

5,2%

Активы, взвешенные с учетом риска

23 502,3

24 118,1

24 995,5

(2,6%)

(6,0%)

Собственные средства

2 604,3

2 499,7

2 375,0

4,2%

9,7%

Основные финансовые коэффициенты

Коэффициент достаточности основного капитала

10,4%

9,7%

8,9%

Коэффициент достаточности общего капитала

14,1%

13,4%

12,6%

Общий капитал Группы вырос на 2,5% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составил 3,3 трлн. руб. в основном за счет прибыли. Во 2 квартале 2016 года были выплачены дивиденды за 2015 год в размере 44,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,6% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составили 23,5 трлн. руб. в основном за счет укрепления курса рубля. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года и составил 14,1% по состоянию на 30.06.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, составив 10,4%.

1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы

2 Неработающие кредиты более 90 дней