Сбербанк показал чистую прибыль за 2015 года в размере 222,9 млрд. руб. или 10,35 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - «Пресс-релизы»

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал консолидированную финансовою отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2015 года и по состоянию на 31 декабря 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах независимой аудиторской проверки.

«В 2015 году мы столкнулись с непростыми макроэкономическими условиями, тем не менее, нам удалось достичь двузначных значений по рентабельности капитала благодаря восстановлению чистого процентного дохода, хорошей динамике комиссионного дохода и жесткому контролю над расходами. Я бы также хотел отметить наши достижения в части завершения программы централизации ИТ-систем, успешной консолидации региональных банков и реорганизации функционала головных отделений. Эти усилия направлены на повышение нашей операционной эффективности и снижение времени запуска продуктов на рынок. В заключении я хотел бы отметить, что доволен результатами развития нашего цифрового бизнеса – количество наших активных пользователей он-лайн сервисов достигло 25 миллионов на конец 2015 года» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2015 год:

Чистая прибыль составила 222,9 млрд. руб. или 10,36 руб. на обыкновенную акцию.
Рентабельность капитала достигла 10,2%.
Достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов до 8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 12,6%, увеличившись на 50 базисных пунктов.
Средства клиентов выросли на 27,2% за 2015 год относительно 2014 года и составили 19,8 трлн. руб., при этом средства розничных клиентов увеличились на 29,1%, а корпоративных на 24,4%, сократив зависимость от государственного фондирования.
Общий портфель кредитов вырос на 7,0% в 2015 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и 14,9% соответственно. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%.
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 91,9% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.

Ключевые показатели 4 квартала 2015 года:

Чистая прибыль составила 72,6 млрд. руб. или 3,40 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2015 года, прибавив 48,2% по сравнению с 4 кварталом 2014.
Рентабельность капитала в 4 квартале 2015 составила 12,6%, увеличившись на 290 базисных пунктов по сравнению с 4 кварталом 2014.
Квартальный показатель стоимости риска составил 230 базисный пункт, снизившись на 49 базисных пунктов к 3 кварталу 2015. Стоимость риска розничного портфеля составила 49 базисных пунктов, снизившись на 162 базисных пункта к 3 кварталу 2015. Продолжилось замедление ухудшения качества розничного кредитного портфеля в течение квартала, особенно в потребительских кредитах.
Средства клиентов выросли на 8,3% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 19,8 трлн. руб. Средства розничных клиентов выросли на 10,6%, а корпоративных клиентов на 4,9% за 4 квартал 2015.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 5,0% с 5,4% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 1,2 раз с 1,1 раза в 4 квартале 2015.

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное

4 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2014

4 кв. 15/

3 кв.15

4 кв. 15/

4 кв. 14

12M 2015

12M 2014

12M15/

12M14

Чистый процентный доход

297,2

263,4

274,6

12,8%

8,2%

988,0

1 019,7

(3,1%)

Чистый комиссионный доход

95,6

81,9

80,2

16,7%

19,2%

319,0

259,2

23,1%

Прочие доходы[1]

25,8

22,2

-3,8

16,2%

--

122,8

21,8

463,3%

Доходы всего

418,6

367,5

351,0

13,9%

19,3%

1 429,8

1 300,7

9,9%

Расход от создания резерва

(112,7)

(130,1)

(106,0)

(13,4%)

6,3%

(475,2)

(361,4)

31,5%

Операционные расходы

(191,7)

(145,4)

(177,0)

31,8%

8,3%

(623,4)

(565,1)

10,3%

Чистая прибыль

72,6

65,1

49,0

11,5%

48,2%

222,9

290,3

(23,2%)

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

3,40

3,04

2,32

11,8%

46,6%

10,36

13,45

(23,0%)

Совокупный доход за период

133,7

80,0

6,5

67,1%

20,6 раз

365,8

214,6

70,5%

Балансовая стоимость на обыкновенную акцию, руб.

110,0

103,9

93,6

5,9%

17,5%

110,0

93,6

17,5%

Основные финансовые коэффициенты

Return on equity

12,6%

11,8%

9,7%

0,8 п.п.

2,9 п.п.

10,2%

14,8%

(4,6 п.п.)

Return on assets

1,1%

1,1%

0,9%

--

0,2 п.п.

0,9%

1,4%

(0,5 п.п.)

Net interest margin

4,9%

4,7%

5,4%

0,2 п.п.

(0,5 п.п.)

4,4%

5,6%

(1,2 п.п.)

Cost of risk

2,3%

2,8%

2,4%

(0,5 п.п.)

(0,1 п.п.)

2,5%

2,3%

0,2 п.п.

Cost-to-income ratio

45,8%

39,6%

50,5%

6,2 п.п.

(4,6 п.п.)

43,6%

43,4%

0,2 п.п.

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2015 года составили 297,2 млрд. руб., прибавив 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов (рост 14,9% до 598,9 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2014) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 22,3% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 301,7 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 50 базисных пунктов до 5,3% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 50 базисных пунктов до 5,0% и на 40 базисных пунктов до 6,7% соответственно. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, не учитывая субординированный долг от Банка России, снизив сумму заимствований на 73,4% за 4 квартал 2015 года до 269,8 млрд. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования.

Чистый комиссионный доход за 4 квартал составил 95,6 млрд. руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (87,0 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила 75,7%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 48,6% в 4 квартале 2015 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал составили 112,3 млрд. руб. в сравнении со 103,4 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 230 базисных пунктов против 240 базисных пунктов годом ранее.

Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась на 10 базисных пунктов до 292 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 162 базисных пункта к предыдущему кварталу до 49 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы в 4 квартале 2015 года составили 191,7 млрд. руб., прибавив 8,3% относительно аналогичного периода 2014 года, тогда как средний уровень инфляции за тот же период составил 14,5%.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31/12/15

30/09/15

31/12/14

12M-9M 2015

12M15-12M14

Кредиты всего, нетто

18 727,8

17 948,7

17 756,6

4,3%

5,5%

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)

19 924,3

19 092,9

18 626,1

4,4%

7,0%

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

14 958,7

14 204,7

13 778,8

5,3%

8,6%

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

4 965,5

4 888,2

4 847,3

1,6%

2,4%

Реструктурированная задолженность до резервов

3 423,8

3 296,4

2 452,5

3,9%

39,6%

Портфель ценных бумаг

2 906,0

2 329,1

2 231,9

24,8%

30,2%

Всего активов

27 334,7

25 934,4

25 200,8

5,4%

8,5%

Средства клиентов

19 798,3

18 286,5

15 562,9

8,3%

27,2%

Средства физических лиц

12 043,7

10 893,1

9 328,4

10,6%

29,1%

Средства корпоративных клиентов

7 754,6

7 393,4

6 234,5

4,9%

24,4%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

91,9%

95,3%

110,8%

(3,4 п.п.)

(18,9 п.п.)

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

5,0%

5,4%

3,2%

(0,4 п.п.)

1,8 п.п.

Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам

1,2X

1,1X

1,4X

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

17,2%

17,3%

13,2%

(0,1 п.п.)

4,0 п.п.

Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 4,3% до 18 727,8 млрд. рублей в 4 квартале 2015 года относительно 3 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало переоценка валютного портфеля. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц.

Средства клиентов показали сильный рост в 4 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 10,6%), так и в корпоративном (рост на 4,9%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 7,5% за тот же период.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 4 квартал снизилась до 5,0% с 5,4% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили объем неработающих кредитов в 1,2 раза в 4 квартале 2015 года по сравнению с 1,1 раза в предыдущем квартале.

Портфель реструктурированных кредитов оставался стабильным на уровне около 17% от общего портфеля в 4 квартале 2015 относительно 3 квартала 2015 года и составил 3,4 трлн. руб. Квартальная динамика качества реструктурированных кредитов обусловлена макроэкономической ситуацией, что отразилось в незначительном росте доли неработающих кредитов в реструктурированном портфеле с 10,3% до 11,0%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

Млрд. руб., если не указано иное

31/12/15

30/09/15

31/12/14

12M-9M 2015

12M15-12M14

Капитал 1-го уровня

2 226,7

2 150,8

2 007,8

3,5%

10,9%

Общий капитал

3 151,2

3 046,7

2 835,3

3,4%

11,1%

Активы, взвешенные с учетом риска

24 995,5

23 618,8

23 365,0

5,8%

7,0%

Собственные средства

2 375,0

2 242,7

2 020,1

5,9%

17,6%

Коэффициент достаточности основного капитала

8,9%

9,1%

8,6%

(0,2 п.п.)

0,3 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала

12,6%

12,9%

12,1%

(0,3 п.п.)

0,5 п.п.

Общий капитал Группы вырос на 3,4% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,2 трлн. руб. в основном за счет прибыли 4 квартала, а также прочего совокупного дохода.

Активы, взвешенные с учетом риска Группы увеличились на 5,8% в 4 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 25,0 трлн. руб. за счет изменения валютных курсов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 30 базисных пунктов в 4 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,6%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 20 базисных пунктов в 4 квартале 2015 по сравнению с 3 кварталом 2015, составив 8,9%.

[1] Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Доходы за вычетом расходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие операционные доходы