Что родилось, то родилось: финансовые итоги банковской системы за 9 месяцев 2017 года - «Финансы»

Растут объемы розничного кредитования, но корпоративный бизнес фактически стагнирует. 40% от всей прибыли банковской системы заработал Сбербанк, при этом банковские группы ФК «Открытие» и Бинбанка показали в сентябре рекордные убытки.

Активы: крупные банки крупнеютОбъем активов банковского сектора за сентябрь 2017 года с устранением влияния валютной переоценки выросли на 0,6%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,7%. Объем кредитов предприятиям в сентябре вырос на 0,5%, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 1,3%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд.

В целом за январь-сентябрь 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-сентябре 2017 года выросли на 5,1%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 4,3%. За январь-сентябрь 2017 года объем кредитов предприятиям вырос на 2,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 8,4%.

Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2017 года 24,5%, в пассивах – 23,4%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.

Для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков ЦБ приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные приводятся в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 октября 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,9%, а на банки топ-20 приходится 79,2% активов всего банковского сектора. Стабильно высока концентрация головных офисов банков - 57% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,9%.

Ситуация в крупнейших банках страны видна из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля

Источник - данные Банка России и портала Банки.ру

Большинство участников рейтинга заметно нарастили объемы кредитования. Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года подрос на 5,7%, а в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 846 млрд. рублей было крупнейшим на рынке. Обращает на себя внимание резкое, на 56,6%, сжатие кредитного портфеля у ФК «Открытие», вызванное, по мнению аналитиков Fitch сворачиванием сделок обратного репо. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Московский кредитный банк, Почта Банк и ВБРР.

Просрочка по корпоративным кредитам растет. По розничным – медленно снижается

Возобновился рост объема просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю - за сентябрь объем просрочки возрос на 2%. При этом по розничному портфелю объем просрочки снизился на 1%

Возобновился рост объема просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю - за сентябрь объем просрочки возрос на 2%. При этом по розничному портфелю объем просрочки снизился на 1%. В результате удельный вес просрочки возрос с 6,5% до 6,6% в корпоративном кредитном портфеле и снизился с 7,7% до 7,5% в розничном кредитном портфеле банков. Снижалась доля валютных кредитов – в корпоративном портфеле с 29,9% до 29,1%, в розничном кредитном портфеле – с 1,1% до 1%.

За январь-сентябрь 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 6,3%, а по розничному вырос на 2,8%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,3 до 6,6%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9 до 7,5%. Большинство экспертов ранее считали, что пик ухудшения качества ссуд был пройден в первом квартале 2017 года. Однако события вокруг банковских групп ФК «Открытие» и Бинбанка показывают, что далеко не все даже крупные банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Таблица 2

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник - данные Банка России и портала Банки.ру

Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост просрочки у Сбербанка, ФК «Открытие», НБ «Траст», Инвестторгбанка и банка «Восточный». Заметное снижение доли просрочки показали только ЮниКредит Банк, Росбанк, «Российский капитал» и Новикомбанк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, «Российский капитал» и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность: деньги есть, но не у всех

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена между участниками рынка неравномерно. Избыток ликвидности имеют Сбербанк, большинство крупных частных банков и «дочки» иностранных кредитных организаций.

Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за сентябрь вырос на 5,7%. Объем портфелей ценных бумаг банков за сентябрь уменьшился на 3,8%.

За январь-сентябрь 2017 года портфель ценных бумаг на балансе банков возрос на 6,8%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.

Объем заимствований банков у Банка России в сентябре уменьшился на 10,8%. Значительную долю этих средств вернул регулятору ФК «Открытие»(фактически в данном случае ЦБ возвращал деньги сам себе), В 1,7 раза возрос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством.

За январь-сентябрь объем требований кредитных организаций к Банку России по депозитам и корсчетам возрос на 28,3%, а их доля в активах банковского сектора поднялась с 3,2% до 3,9%. За январь-сентябрь в 1,5 раза сократился объем заимствований банков у Банка России. При этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, вырос в 4 раза.

За январь-сентябрь объем депозитов и средств организаций на счетах практически не изменился

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за сентябрь месяц сократился на 0,9%. За январь-сентябрь объем депозитов и средств организаций на счетах практически не изменился.

В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за сентябрь на 0,1%. Доля вкладов населения в пассивах банков с марта 2017 года превысила долю корпоративного фондирования: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 28,9%, а вкладов – 30,1%.

За январь-сентябрь объем вкладов населения увеличился на 5,2%

За январь-сентябрь объем вкладов населения увеличился на 5,2%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня ниже начала «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник - данные Банка России и портала Банки.ру

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Альфа-Банке и банке «Восточный». Из крупных банков значительно сократился объем вкладов только у ФК «Открытие» и Бинбанка.

Прибыль: рост на фоне сентябрьского обвала

Общий размер прибыли банковской системы за январь-сентябрь 2017 года составил 675 млрд. рублей, снизившись за сентябрь на 322 млрд. рублей. Такое резкое падение прибыли объясняется признанием убытка банковских групп ФК «Открытие» и Бинбанка, которые в настоящее время проходят оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора. В ходе оздоровления этими банковскими группами были доформированы резервы по активам в объеме, отражающем их реальное качество. В результате за январь-сентябрь остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 13,6% до 6,2 трлн. рублей, в том числе только за сентябрь рост составил 6,5%. Ранее снижение темпов создания резервов было важным фактором роста банковской прибыли.

Общий убыток кредитных организаций за сентябрь увеличился в 5,8 раза - с 96 млрд. рублей до 546 млрд. рублей, основная причина – признание реального качества активов банковскими группами ФК «Открытие» и Бинбанка

При этом прибыль в размере 1220 млрд. рублей показали 396 кредитных организаций, а убыток в размере 546 млрд. рублей - 168 кредитных организаций. Общий убыток кредитных организаций за сентябрь увеличился в 5,8 раза - с 96 млрд. рублей до 546 млрд. рублей, основная причина – признание реального качества активов банковскими группами ФК «Открытие» и Бинбанка.

Выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Треть кредитных организаций убыточна. Основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.

Таблица 4

25 самых прибыльных банков

Источник - данные Банка России и портала Банки.ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в январе-сентябре 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ, ЮниКредит Банка, Альфа-Банка и банка «Русский стандарт».

Таблица 5

25 самых убыточных банков

Источник - данные Банка России и портала Банки.ру

Напомним, что многие банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это ФК «Открытие», Рост Банк, НБ «Траст», Бинбанк, банк «Советский», БМ-Банк, «Российский капитал», Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, Балтийский банк и Крайинвестбанк. Генбанк сейчас находится под управлением временной администрации. У Тембанка 2 октября 2017 года была отозвана лицензия.

При наметившемся оживлении розничного кредитования кредитование предприятий фактически стагнирует. Объем депозитов предприятий в банках также не может показать сколько-нибудь уверенный рост

В целом в банковском секторе России в январе-сентябре 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Однако при наметившемся оживлении розничного кредитования кредитование предприятий фактически стагнирует. Объем депозитов предприятий в банках также не может показать сколько-нибудь уверенный рост.

Объем прибыли банковской системы России в январе-сентябре 2017 года у ряда успешных банков превысил этот показатель за весь 2016 год. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. При этом признание реального качества активов банковскими группами ФК «Открытие» и Бинбанка и создание резервов после начала в банках процедуры финансового оздоровления привело к рекордному росту убытков, что сказалось на итоговых результатах работы всей банковской системы страны.

Почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк

Наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери.

Продолжается отзыв банковских лицензий. Зачистка банков и связанное с ней падение взаимного доверия участников рынка делает даже крупные частные банки крайне чувствительными к любым негативным новостям.