Банки подвели финансовые итоги июля 2017 года - «Финансы»

Основные показатели работы банков медленно улучшаются. Продолжился рост объемов кредитования. Но возобновился рост объема просрочки по кредитам. Прибыль крупнейших банков растет рекордными темпами. Однако вопреки улучшению финансовых показателей растет уровень взаимного недоверия участников рынка.

Активы

Объем активов банковского сектора за июль 2017 года с устранением влияния валютной переоценки вырос на 0,9%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 1,2%. Объем кредитов предприятиям в июле вырос на 1,1%, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 1,3%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд. Восстановление кредитования поддерживалось и медленным снижением ставок по вновь выдаваемым кредитам.

В целом за январь-июль 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июле 2017 года выросли на 3,1%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 3%. За январь-июль 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 2,2%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 5,2%.

Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 августа 2017 года 26,7%, в пассивах – 24,8%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.

Банк России для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные мы приводим и в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 августа 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,9%, а на банки топ-20 приходится 79% активов всего банковского сектора. 57,4% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,4%.

Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 августа 2017г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

15 450 068

14 765 795

684 273

4,63

2

ВТБ Банк Москвы

4 997 820

4 933 814

64 006

1,3

3

Газпромбанк

3 508 654

3 543 628

-34 973

-0,99

4

ВТБ 24

1 969 782

1 827 159

142 623

7,81

5

Россельхозбанк

1 843 347

1 730 384

112 963

6,53

6

Альфа-Банк

1 615 605

1 446 430

169 174

11,7

7

Московский Кредитный Банк

1 429 787

1 084 566

345 220

31,83

8

Банк «ФК Открытие»

1 094 107

1 811 519

-717 411

-39,6

9

Промсвязьбанк

696 831

727 202

-30 371

-4,18

10

ЮниКредит Банк

683 949

692 713

-8 764

-1,27

11

Райффайзенбанк

533 323

498 688

34 635

6,95

12

Росбанк

395 895

383 722

12 173

3,17

13

Россия

354 259

316 874

37 385

11,8

14

Банк «Санкт-Петербург»

338 370

330 430

7 940

2,4

15

Рост Банк

248 049

250 170

-2 121

-0,85

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 4,6%, что в абсолютных цифрах очень заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у ФК «Открытие», Юникредит Банка и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк Московский кредитный банк, «Россия», Альфа-Банк, ВТБ 24, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Рост просрочки возобновился

В июле возобновился рост просроченной задолженности. По корпоративному кредитному портфелю за июль объем просрочки вырос на 0,2%, по розничному портфелю – возрос на 1,6%. На фоне роста объемов кредитных портфелей банков удельный вес просрочки не изменился и составил 6,5% в корпоративном кредитном портфеле и 7,8% в розничном кредитном портфеле банков.

За январь-июль 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,7%, а по розничному возрос на 3,9%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за полугодие увеличился с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9 до 7,8%. Большинство экспертов считают, что пик ухудшения качества ссуд был пройден в 1 квартале 2017 года.

Таблица 2

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 августа 2017г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

442 341

392 227

50 113

12,78

2

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

213 851

248 585

-34 734

-13,97

3

Россельхозбанк

205 693

197 075

8 618

4,37

4

Альфа-Банк

141 647

142 265

-617

-0,43

5

Банк «ФК Открытие»

131 472

119 526

11 945

9,99

6

ВТБ 24

126 169

123 657

2 512

2,03

7

ВТБ Банк Москвы

121 658

140 249

-18 590

-13,26

8

Московский Областной Банк

111 869

104 778

7 090

6,77

9

Пересвет

97 912

-

-

10

Газпромбанк

75 955

74 568

1 386

1,86

11

Промсвязьбанк

74 169

76 199

-2 029

-2,66

12

Русский Стандарт

65 767

62 283

3 484

5,59

13

Фондсервисбанк

51 004

46 214

4 789

10,36

14

Инвестторгбанк

42 412

34 354

8 058

23,46

15

ЮниКредит Банк

41 031

46 007

-4 975

-10,82

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, Инвестторгбанка, Фондсервисбанка и ФК «Открытие». Заметное снижение доли просрочки показали только банки группы ВТБ и Юникредит Банк.

Напомним, что БМ-Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая, но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют Сбербанк, большинство крупных частных банков и «дочки» инобанков. Но некоторые участники рынка в июле нуждались в ликвидности и увеличили объем привлеченных средств у Банка России.

Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июль возрос на 9,2%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, снизился в июле на 0,7%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 5,1%. Объем портфелей ценных бумаг за июль увеличился на 2,1%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за июль на 1,7%.

За январь-июль 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 2,1%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-июль вырос на 12,6%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился с начала года на 12,4%. Напомним, что банки-нерезиденты – это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-июль 2017 года возрос на 5,5%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.

Объем заимствований банков у Банка России в июле возрос в 1,2 раза до 1,3 трлн. рублей. На 2,7% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций в июле возрос с 1,3% до 1,6%.

За январь-июль объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 1,5%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 3,1%. За январь-июль в 2,1 раза сократился объем заимствований банков у Банка России. При этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,2 раза.

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за июль месяц возрос на 0,3%. За январь-июль объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 1,1%.

В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за июль на 0,6%. В результате на 1 августа 2017 года доля корпоративного фондирования в пассивах банков меньше доли вкладов населения: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,9%, а вкладов – 30,6%.

За январь-июль объем вкладов увеличился на 4,9%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня ниже начала «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов на 1 августа 2017г., млн. рублей

Размер вкладов на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 464 762

11 278 285

186 477

1,65

2

ВТБ 24

2 249 010

2 103 517

145 492

6,92

3

Россельхозбанк

736 038

599 942

136 096

22,68

4

Альфа-Банк

734 096

662 135

71 961

10,87

5

Газпромбанк

723 557

644 320

79 237

12,3

6

Бинбанк

555 815

543 101

12 713

2,34

7

Банк «ФК Открытие»

538 982

512 514

26 468

5,16

8

ВТБ Банк Москвы

538 363

534 108

4 255

0,8

9

Промсвязьбанк

397 398

384 624

12 773

3,32

10

Райффайзенбанк

366 825

349 329

17 496

5,01

11

Московский Кредитный Банк

272 879

242 687

30 191

12,44

12

Совкомбанк

261 662

205 526

56 135

27,31

13

Росбанк

227 084

199 245

27 839

13,97

14

ЮниКредит Банк

197 814

167 976

29 837

17,76

15

Банк «Санкт-Петербург»

189 202

177 248

11 954

6,74

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос с начала года у всех банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Совкомбанке, Росбанке и Юникредит Банке.

Рост прибыли

Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За январь-июль 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 927 млрд. рублей, что практически равно прибыли банков за весь 2016 год.

При этом прибыль в размере 989 млрд. рублей показали 416 кредитных организаций, а убыток в размере 63 млрд. рублей - 163 кредитные организации.

За январь-июль остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 5,7%. Снижение темпов создания резервов наряду со снижением стоимости фондирования стали важными факторами роста банковской прибыли.

Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 августа 2017г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 августа 2016г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

372 835

274 976

97 858

2

ВТБ Банк Москвы

76 607

40 235

36 371

3

Пересвет

63 295

1 765

61 530

4

ВТБ 24

45 096

18 299

26 796

5

Газпромбанк

24 433

22 984

1 448

6

Альфа-Банк

21 391

2 592

18 799

7

ЮниКредит Банк

19 341

5 604

13 736

8

Райффайзенбанк

16 242

13 002

3 240

9

Тинькофф Банк

10 154

3 830

6 323

10

Банк «ФК Открытие»

7 146

6 614

531

11

Банк Уралсиб

7 010

6 471

539

12

Ситибанк

6 748

6 332

416

13

Хоум Кредит Банк

6 687

1 624

5 062

14

Русский Стандарт

5 871

-7 518

13 389

15

Совкомбанк

4 605

10 255

-5 650

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе-июле 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ, Альфа-Банка и банка «Русский стандарт». Показатели банка «Пересвет» связаны с тем, что банк проходит процедуру финансового оздоровления, банку предоставлены регулятивные послабления, позволившие создавать резервы по активам в меньшем объеме.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 августа 2017г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 августа 2016г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Крыловский

-6 374

-5

-6 368

2

Российский Капитал

-3 564

-2 231

-1 332

3

Абсолют Банк

-3 160

-7 176

4 015

4

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

-2 484

-48 889

46 405

5

Московский Индустриальный Банк

-2 049

686

-2 735

6

Башкомснаббанк

-2 016

52

-2 068

7

Инвестторгбанк

-1 337

759

-2 096

8

Восточный Банк

-1 153

-2 739

1 586

9

Международный Финансовый Клуб

-1 120

-3 555

2 434

10

АктивКапитал Банк

-1 107

24

-1 132

11

Москоммерцбанк

-1 072

-200

-871

12

Русский Международный Банк

-1 038

-66

-972

13

Сетелем Банк

-1 031

38

-1 069

14

Балтийский Банк

-998

828

-1 827

15

Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)

-833

-183

-650

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это «Российский капитал», БМ-Банк, Инвестторгбанк и Балтийский банк. У банка «Крыловский» Центробанк 2 августа 2017 года отозвал лицензию.

В целом в банковском секторе России в январе-июле 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.

Объем прибыли банковской системы России в январе-июле 2017 года достиг величины всей прибыли за 2016 год. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 38% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.

Несколько месяцев подряд наблюдалось небольшое улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Однако в июле рост просрочки возобновился, хотя на фоне роста объемов кредитных портфелей банков удельный вес просрочки в июле не изменился.

По причине неудовлетворительного финансового положения банков продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Зачистка банков и связанное с ней снижение взаимного доверия участников рынка делает банки крайне чувствительными к любым негативным новостям. Влиянию малопроверенной информации стали подвержены клиенты даже крупных частных банков. И это внушает озабоченность многим участникам рынка, даже на фоне медленного улучшения основных показателей работы банковского сектора.