Вчера Минфин России разместил евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. В первом постсанкционном выпуске госдолга не участвовали иностранные банки. Единственным организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». 75% выпуска выкупили иностранные инвесторы, треть из которых — британцы, пишет Reuters со ссылкой на представителя организатора размещения.
В планах российского Минфина было размещение евробондов на сумму $3 млрд. Однако из-за высокой премии (4,75% годовых) было принято решение не размещать весь объем госдолга целиком, сообщает Reuters. «Пробный шар» призван сформировать интерес к данной бумаге. По словам главы управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева, инвесторам нужно дать возможность посмотреть, как торгуется бумага с новой структурой выпуска (евробонды этого выпуска будут обслуживаться через НРД, а не через международные клиринговые системы, как это было ранее).
Спрос на российский госдолг оказался высоким — около $7 млрд при объеме размещения $1,75 млрд. 75% выпуска выкупили иностранцы, из них около трети — инвесторы из Великобритании, остальное — европейские, азиатские и американские инвесторы. «Удовлетворялись заявки из российской части — частных банков и фондов, отсекались госбанки, с тем чтобы обеспечить более активную торговлю на вторичном рынке»,— уточнил господин Соловьев. Всего в книге заявок было около 140 счетов.
Российский Минфин подтверждает готовность и в дальнейшем размещать государственные долговые бумаги без участия иностранных банков-организаторов и западных инфраструктурных компаний.
Как российские евробонды вышли на рынок
23 мая после трехлетнего перерыва Россия вышла на рынок евробондов. В условиях отказа большинства американских и европейских инвестбанков от участия в размещении единственным организатором выступил VTB Capital. По мнению участников рынка, предложенная доходность могла обеспечить спрос на российские долговые бумаги, особенно в условиях дефицита их предложения.
Почему Минфин планировал воздержаться от размещения еврооблигаций
В апреле российский Минфин решил отложить выход на международный рынок заимствований в этом году из-за отказа западных банков участвовать в размещении российских долговых бумаг. Это создало препятствия для успешной продажи облигаций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По словам главы ведомства Антона Силуанова, «сейчас не лучшее время» для заимствований из-за рисков давления на рубль.
Почему американские банки предостерегали от покупки российских облигаций
По данным американских СМИ, власти США предостерегли в феврале крупнейшие банки страны от покупки российских облигаций. Министерство финансов и Государственный департамент считало, что, подписавшись на ближайший выпуск облигаций российскими банками в размере $3 млрд, американские банки подорвали бы режим международных санкций против России, которая, по мнению американских властей, продолжала дестабилизировать ситуацию на Украине.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских...
В ближайшее время Центральный банк РФ объявит курс доллара США на завтра, 28.04.2024 г. - он составит 91,7791 руб. Это на 23,4 коп. ниже, чем курс, установленный на предыдущую дату. Официальный курс...
© анекдотов.net НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС скорректировала порядок заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов Добавлены коды для дополнительных сроков перечисления НДФЛ > Налоги, уплаченные...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)