АИКБ «Татфондбанк» завершил сделку по обмену части находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных АИКБ «Татфондбанк» в 2007 г. на сумму $200 млн. и процентной ставкой в размере 9.75% годовых, а также сделку по новому выпуску еврооблигаций на сумму $225 млн. со сроком погашения в 2012 году и процентной ставкой в размере 12% годовых.
В рамках сделки по обмену, часть существующих еврооблигаций на сумму $116 млн. была предъявлена к обмену, а взамен соответствующие держатели существующих еврооблигаций получили еврооблигации нового выпуска в размере $117 млн.
Оставшиеся $108 млн. из $225 млн. привлечены за счет новых инвесторов.
Ведущим организатором обмена и размещения выступил Credit Suisse, совместными организаторами размещения – ОАО Промсвязьбанк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich.
Еврооблигации АИКБ «Татфондбанк» были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения.
Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по евроблигациям в размере $84 млн. и развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов Банка.
- Это самая крупная сделка в истории АИКБ «Татфондбанк», которая как нельзя лучше демонстрирует доверие к банку, как частных инвесторов, так и крупнейших международных инвестиционных банков. Учитывая повышенный спрос на бумаги банка со стороны новых инвесторов, мы приняли решение привлечь новый займ в большем объеме, - комментирует событие заместитель председателя правления АИКБ «Татфондбанк» Дмитрий Кабанов.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)