Татфондбанк включит в добавочный капитал бессрочный субординированный заем в размере 60 млн. долларов - «Татфондбанк»

Национальный Банк Республики Татарстан Банка России 20 августа подтвердил возможность включения привлеченных денежных средств в рамках бессрочного субординированного займа в размере 60 млн. долларов США в состав добавочного капитала банка в соответствии с Положением Банка России №395-П.

Заем привлечен по ставке 12,5% годовых в результате размещения 7 августа 2014 года дебютного выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций в пользу ограниченного круга частных и институциональных инвесторов. Единственным организатором успешного размещения еврооблигаций выступил ОАО «Промсвязьбанк». Бумаги получили листинг на фондовой бирже в Вене.

- Это был наш дебютный бессрочный субординированный выпуск еврооблигаций. Проект непростой и очень редкий для российских банков. Хочу отметить, что размещение еврооблигаций проходило в сложных геополитических условиях, что еще раз подчеркивает уверенность инвесторов в надежности Татфондбанка и профессионализм организаторов, - прокомментировал событие заместитель Председателя Правления банка Вадим Мерзляков. 

Настоящий пресс-релиз не предназначен для распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки, или любой другой территории, где такая деятельность будет являться нарушением применимого законодательства.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не является предложением или приглашением к покупке, продаже, распоряжению иным образом, каких-либо ценных бумаг. При заключении договоров или принятии инвестиционного решения лицо не должно опираться на эту информацию или факт ее распространения, и ее нельзя рассматривать в качестве рекомендаций.

Настоящая информация не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации и не является приглашением делать предложения о покупке любых ценных бумаг на территории Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, предназначена и адресована исключительно «квалифицированным инвесторам» (как это определено в российском законодательстве) или лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Настоящая информация и упомянутые в ней ценные бумаги не предполагается к распространению или обращению на территории Российской Федерации и не должна распространяться или обращаться на территории Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных российским законодательством.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не предназначена для информирования общественности, опубликования или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки. Материалы не являются предложением облигаций, предложением делать оферты по покупке облигаций или подпиской облигаций в Соединенных Штатах. Упомянутые в настоящем пресс-релизе ценные бумаги нельзя предлагать или продавать в Соединенных Штатах лицам, в их пользу или интересах (в соответствии с определением этого термина в Положении S Закона о ценных бумагах 1933 г., «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев, когда не требуется регистрация или на сделку не распространяются регистрационные требования Закона о ценных бумагах. В Соединенных Штатах Америки не будет публичного предложения ценных бумаг. Копии настоящего пресс-релиза не будут распространяться или направляться в Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию или Японию.

Настоящая информация предназначена только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, на которых распространяется действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее — «Приказ»), или (iii) лицам, на которых распространяется действие статьи 49(2) от (a) до (d) Приказа («компании с высоким инвестиционным потенциалом, объединения без образования юридического лица и т. д.«) или (iv) иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных основаниях без нарушения раздела 21 Закона 2000 г. о финансовых услугах и рынках (все-такие лица будут вместе называться «Соответствующими лицами»). Лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящей информации или полагаться на нее. Инвестиции или инвестиционную деятельность на основании данной информации могут осуществлять только Соответствующие лица, сделки будут осуществляться только с Соответствующими лицами. 

This press-release is not for distribution, directly or indirectly, into the United States or any other jurisdiction in which such activity would be unlawful.

The information contained herein is not an offer or solicitation of an offer to buy, sell, or dispose of in any other way, any securities. This information should not be relied upon in concluding contracts or making investment decisionы and such information should not be considered as a recommendation.

This information is not a public offer or advertisement of securities in the Russian Federation and is not an invitation to make offers to purchase any securities in the Russian Federation. Any information in this press-release is intended for, and addressed only to “qualified investors” (as defined under Russian law) or persons outside the Russian Federation. This information and the securities mentioned in it are not intended to be, and must not be, distributed or circulated in the Russian Federation unless and to the extent otherwise permitted under Russian law.

The information contained herein is not for public communication, publication or distribution, directly or indirectly into the United States. The information contained herein does not constitute an offer of bonds for sale or a solicitation of an offer to purchase bonds or to bonds subscription in the United States. The securities referred in this press-release must not be offered or sold within the United States or to any U.S. Person (as defined in Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended) absent an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The securities will not be offered within the United States. The copies of this press-release will not be distributed or directed in United States, Canada, Australia or Japan.

The information contained herein is directed solely at (i) a person outside the United Kingdom, (ii) a person with professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 as amended (the «Order»), and (iii) other person falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth entity, unincorporated association and etc.) or (iv) other persons to whom it may be lawfully communicated, without violation of Section 21 of Financial Services and Markets Act 2000 (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any person who is not a Relevant person should not act or rely on this information. Any investments or investment activity based on this information relates will only be available to and will only be engaged with Relevant Persons.