Чистая прибыль МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА за 9 месяцев 2018 года по МСФО увеличилась на 14,2% и составила 18,4 млрд рублей - «Московский кредитный банк»

22.11.2018

Ключевые результаты

Чистая прибыль увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 18,4 млрд руб. ($279,8 млн¹).
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 18,1%² и 1,3%, соответственно.
Чистые процентные доходы выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 36,6 млрд руб. ($557,9 млн).
Чистая процентная маржа составила 2,7%.
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась до 4,5%³ по сравнению с 4,3% за аналогичный период прошлого года.
Активы выросли за отчетный период на 3,2% и составили 1,9 трлн руб. ($29,7 млрд)
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов сократился на 14,1% по сравнению с концом 2017 г. и составил 703,5 млрд руб. ($10,7 млрд)
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за 9 месяцев 2018 года c 2,4% до 1,5%.
Стоимость риска (COR) сократилась с 2,5% по итогам 2017 г. до 1,4% за 9 месяцев 2018 г.
Коэффициент резервирования остался на уровне конца 2017 г. и по итогам 9 месяцев 2018 г. составил 6,1%.
Счета и депозиты клиентов увеличились на 15,1% с начала года и достигли 1,1 трлн руб. ($16,5 млрд).
Собственный капитал вырос за отчетный период на 3,3% и составил 183,5 млрд руб. ($2,8 млрд).
Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала года на 4,5% до 286,9 млрд руб. ($4,4 млрд), коэффициент достаточности капитала составил 23,5%, а коэффициент капитала 1-го уровня – 15,1%.
Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) осталось на традиционно низком уровне и составило по итогам 9 месяцев 2018 г. 28,3%.

Основные финансовые результаты

Баланс	3кв. 2018 г.	2017 г.	изменение, %
Активы, млрд руб.	1 948,9	1 888,2	+3,2%
Обязательства, млрд руб.	1 765,3	1 710,6	+3,2%
Собственный капитал, млрд руб.	183,5	177,6	+3,3%
Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб.	286,9	274,4	+4,5%
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.	703,5	818,8	-14,1%
Основные финансовые коэффициенты, %
Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR)	23,5%	23,4%
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва)	1,5%	2,4%
Стоимость риска (COR)	1,4%	2,5%
Коэффициент резервирования	6,1%	6,1%
Соотношение чистых кредитов и депозитов	60,9%	81,6%

Отчет о прибыли и убытках	9 мес. 2018 г.	9 мес. 2017 г.	изменение, %
Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб.	36,6	31,6	+15,9%
Комиссионные доходы, млрд руб.	8,9	9,7	-8,6%
Чистая прибыль, млрд руб.	18,4	16,1	+14,2%
Прибыль на акцию, руб.	0,59	0,67	-11,9%
Основные финансовые коэффициенты, %
Чистая процентная маржа (NIM)	2,7%	2,8%
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA)	4,5%	4,3%
Отношение операционных расходов к доходам (CTI)	28,3%	28,4%
Рентабельность капитала (ROAE)	18,1%	19,3%
Рентабельность активов (ROAA)	1,3%	1,3%

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2018 года выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,4 млрд рублей. Увеличение чистой прибыли обусловлено ростом объемов бизнеса при улучшении показателей риска и высокой операционной эффективностью.

Чистый процентный доход увеличился за отчётный период на 15,9% до 36,6 млрд руб. на фоне роста объемов бизнеса. Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2018 года несущественно снизилась до 2,7% в связи с ростом высоколиквидных активов на балансе Банка, а также снижением процентных ставок на российском банковском рынке. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась за отчетный период на 0,2 п.п. до 4,5%, демонстрируя высокую эффективность Банка в условиях жесткой конкуренции. Чистый процентный доход после резервирования вырос на 52,1% до 32,2 млрд руб., что обусловлено заметным улучшением качества кредитного портфеля, отразившимся в сокращении созданных за период с начала года резервов на 57,7% до 4,4 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы Банка сократились на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,9 млрд руб., что преимущественно обусловлено ростом расходов по операциям с банковскими картами, связанными, в том числе, с расходами по программам лояльности.

Операционный доход (до вычета резервов) по итогам 9 месяцев 2018 года вырос на 7,9% до 46,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 7,6% до 13,2 млрд руб., что связано с ростом расходов на персонал, включая выплаты бонусов. Соотношение операционных расходов и доходов (CTI) сохранилось на традиционно низком уровне и составило в отчетном периоде 28,3%.

Совокупные активы банка увеличились с начала 2018 года на 3,2% и составили на отчётную дату 1 948,9 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) сократился за 9 месяцев 2018 года на 14,1% до 703,5 млрд руб., что обусловлено крупными погашениями в 1 квартале 2018 года, а также исключением из кредитного портфеля крупного заемщика из категории обесцененных, но не просроченных (стадия 3), в связи с готовящейся продажей кредита. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 86,7% по итогам девяти месяцев 2018 года, на розничный портфель приходилось 13,3%. Розничный кредитный портфель увеличился в отчётном периоде на 6,9% до 93,8 млрд руб. за счет умеренного роста необеспеченных кредитов на 10,8% до 70,1 млрд руб., при этом Банк, в целом, сохраняет традиционно сдержанный подход к розничному кредитованию. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле за 9 месяцев 2018 года сократилась с 2,4% до 1,5% вследствие урегулирования долга нескольких крупных корпоративных заемщиков. Об улучшении качества кредитного портфеля также свидетельствует снижение стоимости риска на 1,1 п.п. до 1,4%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) вырос с 253,7% на конец 2017 года до 403,1% по итогам 9 месяцев 2018 года за счет существенного сокращения объема проблемных кредитов.

Активы, удерживаемые для продажи, выросли за 9 месяцев 2018 года с 2,4 млрд руб. до 18,9 млрд руб. вследствие реклассификации из кредитного портфеля проблемного кредита одного крупного корпоративного заемщика в третьем квартале 2018 года в связи с предстоящей сделкой по его продаже.

Счета и депозиты клиентов выросли на 15,1% за 9 месяцев 2018 года до 1 084,3 млрд руб. и составили 61,4% от совокупных обязательств Банка. Депозиты корпоративных клиентов увеличились на 12,6% и достигли 732,4 млрд руб. Депозиты розничных клиентов выросли на 20,8% и составили 351,9 млрд руб., в том числе за счет приобретения вкладов физических лиц банка «Советский» в июле 2018 года. Соотношение чистых кредитов и депозитов снизилось до 60,9% по итогам 3 квартала 2018 года.

Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с 23,4% на конец 2017 года до 23,5% по итогам 9 месяцев 2018 года, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня – с 15,0% до 15,1%. Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился на 4,5% за 9 месяцев 2018 года до 286,9 млрд руб., что, в основном, связано с курсовой переоценкой.

¹ $1 = 65,5906 руб., курс ЦБ РФ по состоянию на 30.09.2018

² При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом $700 млн

³ Соотношение чистого процентного дохода и средних активов за период, представленных банковской книгой и торговой книгой, взвешенных с учетом риска