Размещение биржевых облигаций АФ «Система» - новый позитивный сигнал для первичного рынка - «Газпромбанк» » Новости Банков
bottom-shape image

Размещение биржевых облигаций АФ «Система» - новый позитивный сигнал для первичного рынка - «Газпромбанк»







Москва, 14 октября 2015 года. 06 октября 2015 года ОАО АФК «Система» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 в рамках программы общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 3 года с даты начала размещения. 
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,90-13,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к биржевым облигациям ОАО АФК «Система» позволил дважды понизить диапазон ставки купона до 12,50-12,75% годовых и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона по ставке 12,50% годовых. 
В ходе букбилдинга было подано 42 заявки от инвесторов. Совокупный объем спроса в книге составил более 10 млрд руб. 
Техническое размещение выпуска состоялось 13 октября 2015 года на ФБ ММВБ.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк. Со-организатор – МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
 «АФК «Система» разместила уже второй выпуск облигаций в 2015 году. Рыночная конъюнктура и восприятие инвесторами кредитного качества эмитента значительно улучшились. Первый выпуск АФК «Система» БО-01, размещенный в феврале, закрылся по ставке 17% на 1.5 года или со спредом 520 базисных пунктов к ОФЗ, в то время как новый выпуск 001Р-01, разместился уже под 12.50% на 3 года или со спредом 225 базисных пунктов к ОФЗ. Выбор времени размещения и адекватные ценовые параметры позволили сформировать широкую дистрибуцию выпуска - 38 инвесторов различного типа. Сделка, безусловно, дает новые ценовые ориентиры для российских корпоративных эмитентов в условиях улучшающейся конъюнктуры на рынке облигаций», - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
***
Контакты для СМИ


Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru
Ольга Александрова
Главный специалист Управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru
***
Справочно


«Газпромбанк» (Акционерное общество), –один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru

Москва, 14 октября 2015 года. 06 октября 2015 года ОАО АФК «Система» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 в рамках программы общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 3 года с даты начала размещения. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,90-13,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к биржевым облигациям ОАО АФК «Система» позволил дважды понизить диапазон ставки купона до 12,50-12,75% годовых и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона по ставке 12,50% годовых. В ходе букбилдинга было подано 42 заявки от инвесторов. Совокупный объем спроса в книге составил более 10 млрд руб. Техническое размещение выпуска состоялось 13 октября 2015 года на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк. Со-организатор – МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк. «АФК «Система» разместила уже второй выпуск облигаций в 2015 году. Рыночная конъюнктура и восприятие инвесторами кредитного качества эмитента значительно улучшились. Первый выпуск АФК «Система» БО-01, размещенный в феврале, закрылся по ставке 17% на 1.5 года или со спредом 520 базисных пунктов к ОФЗ, в то время как новый выпуск 001Р-01, разместился уже под 12.50% на 3 года или со спредом 225 базисных пунктов к ОФЗ. Выбор времени размещения и адекватные ценовые параметры позволили сформировать широкую дистрибуцию выпуска - 38 инвесторов различного типа. Сделка, безусловно, дает новые ценовые ориентиры для российских корпоративных эмитентов в условиях улучшающейся конъюнктуры на рынке облигаций», - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка. *** Контакты для СМИ Елизавета Тотунова Начальник Управления внешних связей Тел.: 7 (499) 271-90-90 Моб.: 7 (985) 212-81-24 E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru Ольга Александрова Главный специалист Управления внешних связей Тел.: 7 (495) 428-46-67 Моб.: 7 (909) 667-98-04 E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru *** Справочно «Газпромбанк» (Акционерное общество), –один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Угроза картам «Мир», вкладчиков пытаются вытащить из депозитов. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости» . Эксперты считают, что санкции не окажут существенного...

Скачки и затишье. В «Эксперт РА» назвали средний курс рубля к доллару в 2023 году - «Тема дня»

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 году в базовом сценарии составит 75 рублей за доллар, узнали «Ведомости» из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Схожие оценки дали и другие...

Что будет с ключевой ставкой и какие вклады выгоднее. Обзор прессы 21 октября - «Тема дня»

? Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов, пишет «Коммерсант»: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках...

ЦБ радикально расширяет систему быстрых платежей. Что это значит и к чему приведет - «Тема дня»

Банк России существенно расширит рамки применения системы быстрых платежей, узнали «Ведомости» из проекта указания регулятора. Вскоре планируется интегрировать СБП в браузерные версии платежных приложений банков,...

Курс, вклады и цены. Что будет с валютой в России до конца осени - «Тема дня»

Во второй половине осени динамика доллара и евро будет зависеть от развития геополитической ситуации и санкционного ответа Запада, говорят опрошенные «Российской газетой» эксперты. При этом поддержку рублю будут...

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания - «Тема дня»

Клиенты банков получили возможность отказываться от онлайн-обслуживания. Такая мера введена Центробанком в качестве одной из мер защиты от мошенников. С 1 октября клиенты могут самостоятельно установить...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое

Подробнее
От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

Анализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в

Подробнее
Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

На Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября

Подробнее
Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Среди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...

Подробнее

      
Курс валют сегодня