Размещение биржевых облигаций АФ «Система» - новый позитивный сигнал для первичного рынка - «Газпромбанк»

Москва, 14 октября 2015 года. 06 октября 2015 года ОАО АФК «Система» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 в рамках программы общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 3 года с даты начала размещения. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,90-13,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к биржевым облигациям ОАО АФК «Система» позволил дважды понизить диапазон ставки купона до 12,50-12,75% годовых и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона по ставке 12,50% годовых. В ходе букбилдинга было подано 42 заявки от инвесторов. Совокупный объем спроса в книге составил более 10 млрд руб. Техническое размещение выпуска состоялось 13 октября 2015 года на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк. Со-организатор – МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк. «АФК «Система» разместила уже второй выпуск облигаций в 2015 году. Рыночная конъюнктура и восприятие инвесторами кредитного качества эмитента значительно улучшились. Первый выпуск АФК «Система» БО-01, размещенный в феврале, закрылся по ставке 17% на 1.5 года или со спредом 520 базисных пунктов к ОФЗ, в то время как новый выпуск 001Р-01, разместился уже под 12.50% на 3 года или со спредом 225 базисных пунктов к ОФЗ. Выбор времени размещения и адекватные ценовые параметры позволили сформировать широкую дистрибуцию выпуска - 38 инвесторов различного типа. Сделка, безусловно, дает новые ценовые ориентиры для российских корпоративных эмитентов в условиях улучшающейся конъюнктуры на рынке облигаций», - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка. *** Контакты для СМИ Елизавета Тотунова Начальник Управления внешних связей Тел.: 7 (499) 271-90-90 Моб.: 7 (985) 212-81-24 E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru Ольга Александрова Главный специалист Управления внешних связей Тел.: 7 (495) 428-46-67 Моб.: 7 (909) 667-98-04 E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru *** Справочно «Газпромбанк» (Акционерное общество), –один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru