Газпромбанк: Дебютное размещение рублевых облигаций Первой Грузовой Компании - рыночный ориентир для частных компаний из сектора транспортных услуг - «Пресс-релизы»

Москва, 24 сентября 2015 года. 22 сентября 2015 года АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) (BB+ от Fitch) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15% годовых. По итогам бук-билдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,70% годовых.

Совокупный объем спроса в книге составил 13 млрд руб. Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 сентября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

«Премаркетинг, включая презентацию Компании для широкого круга инвесторов, выявил высокий интерес к кредитному риску ПГК, - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов, - на основании этого было принято решение открыть книгу заявок с первоначальным диапазоном 12.75-13.15% годовых, что составляет приблизительно 185-225 б.п. над кривой ОФЗ. Уже в первые часы сбора заказов сформировалась переподписка по спросу инвесторов, что позволило произвести снижение ценового диапазона в 2 раза и закрыть книгу по ставке купона 12.70% годовых, с более чем 2.5 кратной переподпиской. Более 40% спроса пришло от управляющих компаний и пенсионных фондов, что является признаком качественной дистрибуции выпуска».

Средний спред к ОФЗ для компаний с уровнем кредитного рейтинга BB+ от Fitch составляет от 150 до 200 б.п., в зависимости от риск-аппетита инвесторов и сферы деятельности, поэтому для дебютного размещения ПГК финальный спред в 180 б.п. является успехом.

«Размещение ПГК знаковое для нашего рынка облигаций. Это первое размещение частной компании из транспортного сектора на российском рынке в 2015 году и первое рыночное размещение эмитента из корпоративного сектора в сентябре этого года. Сейчас рынку особенно нужны успешные сделки. Этот выпуск сложился удачно и может быть важным ориентиром. Команда блока рынка капитала умело сработала в синдикате банков в интересах нашего важного клиента», - сказал Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.