Померимся офисами — 2 - «Новости Банков»

Банк «Ренессанс Кредит» предоставил порталу Банки.ру итоговое исследование эффективности офисов банков за 2013 год. В тройку лидеров индекса классической розничной эффективности банковских отделений (ИНКРЭБО) вошли Московский Кредитный Банк, «Санкт-Петербург» и ЮниКредит Банк.

Аналитики «Ренессанс Кредита» проанализировали работу 50 крупнейших банков страны по размеру совокупного розничного портфеля. В рейтинг вошли те кредитные организации, у которых кредиты наличными составляют не менее 15% от общего розничного кредитного портфеля, а сам объем чистых розничных кредитов сроком от года до трех лет был не менее 1 млрд рублей, по данным на начало 2013 года. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как совокупные выдачи кредитов наличными сроком от года до трех лет, прирост розничных депозитов, количество отделений. Аналитики не включали в анализ показатели по кредитным картам.

Таким образом, исследование оценивает эффективность офиса с точки зрения продаж, не пытаясь отразить стоимость аренды помещения, фонд заработной платы и прочие показатели, влияющие на финансовые результаты конкретного отделения, поясняет заместитель председателя правления «Ренессанс Кредита» Олег Скворцов. Предыдущее исследование по итогам III квартала портал Банки.ру публиковал в конце октября.

«Данный рэнкинг позволяет нам сравнивать свои результаты с результатами других игроков рынка в динамике от квартала к кварталу и определять, как те или иные действия банков или рыночные тенденции отражаются на деятельности кредитных организаций и, соответственно, влияют на расстановку сил», — говорит Скворцов. По его словам, эффективность офиса зависит от многих факторов. Это и линейка продуктового предложения, и качество предоставляемого сервиса, и активность сотрудников в плане продаж, и рекламная активность банка.

Если сравнивать результаты III и IV кварталов, в тройке лидеров находятся ЮниКредит Банк, Московский Кредитный Банк и Райффайзенбанк. Серьезное влияние на результаты исследования оказал интенсивный процесс отзыва лицензий в конце прошлого года. «Особенно сильное влияние оказал переток средств вкладчиков в госбанки и банки с иностранным капиталом», — отмечают аналитики «Ренессанс Кредита». Так, Сбербанк за квартал поднялся с 24-го места до 10-й позиции, так как его срочные депозиты в IV квартале 2013 года увеличились на 7,8%, что является максимальным результатом за последние семь лет, говорится в исследовании. Прирост депозитов у Райффайзенбанка в последнем квартале прошлого года составил 10,4%.

Наибольшее снижение продемонстрировал НОМОС-Банк, упав за квартал сразу на 29 позиций. Это могло быть связано с тем, что, согласно стратегии ФК «Открытие», купившей банк, он сосредотачивается на обслуживании корпоративных клиентов. МТС-Банк упал в рейтинге на 23 позиции. Как предполагают авторы исследования, причина падения может заключаться в том, что кредитная организация выдавала много «долгих» кредитов. В МТС-Банке давать комментарии отказались.

Хорошие результаты в последнем квартале оказались у ДжиИ Мани Банка, который нарастил 15 позиций. «Для банка дополнительным позитивным фактором, вероятно, стала новость о его приобретении Совкомбанком», — считают в «Ренессанс Кредите».

Если говорить о годовых показателях, сравнивая I и IV кварталы 2013 года, заметное снижение произошло у банка «Русский Стандарт» — он откатился с третьей на 19-ю позицию. В финансовой организации отказались от комментариев, мотивируя тем, что исследование не учитывает данные по портфелям кредитных карт. Также заметно упал в рейтинге и «Хоум Кредит» — с шестого места до 18-го. «В 2013 году объемы кредитования у всех частных розничных банков значительно снизились в связи с тем, что они существенно повысили требования к заемщикам. Мы прогнозируем, что в 2014 году в связи с рыночной ситуацией и мерами регулятора рост потребкредитования будет еще ниже и составит около 15%. Мы не планируем сокращать нашу сеть, а будем предлагать высокий уровень сервиса и выгодные условия», — прокомментировали результаты рэнкинга в пресс-службе банка. ОТП Банк опустился с восьмого места на 13-е. Однако директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка Илья Чижевский отмечает, что за 2013 год количество привлеченных клиентов и объем выданных кредитов через классическую сеть банка существенно выросли по отношению к 2012 году. «И это учитывая повышенные требования со стороны риск-менеджмента к заемщикам, которые в прошлом году вступили в силу в банке. На этом фоне я оцениваю работу отделений ОТП Банка как эффективную», — говорит Чижевский.

«Петрокоммерц» занимал в начале года 14-ю позицию и потерял в рэнкинге 12 пунктов к концу года. «Мы не готовы комментировать приведенные итоги исследования. В прошлом году динамика развития розничного бизнеса банка «Петрокоммерц» существенно превышала среднерыночные темпы, при этом открытие точек продаж соответствовало растущему объему бизнеса», — сообщил вице-президент кредитной организации Андрей Юровский.

Хорошие результаты показал Совкомбанк, который поднялся за год с 22-й до девятой позиции. «Мы добились этих результатов качественной работой на протяжении последних нескольких лет. Мы вдумчиво развивали сеть, много сил вкладывали в создание собственного учебного центра и обучение персонала», — говорит руководитель департамента развития продуктов и маркетинга Совкомбанка Наталья Васильева. Росбанк поднялся с 26-го места до 15-го. Как говорит директор региональной сети банка Светлана Каримова, после завершения сделки с «Сосьете Женераль Восток» кредитная организация провела реорганизацию сети отделений. По словам Каримовой, банк был нацелен на снижение административной нагрузки на подразделения, фокусировался на продажах.

Юлия ТИТОВА,

Индекс классической розничной эффективности банковских отделений по итогам I квартала 2013 года*

 

 
Банк
Совокупные выдачи розничных кредитов сроком от 1 до 3 лет за I квартал 2013 года, млн. руб.
Прирост розничных депозитных портфелей за I квартал 2013 года, млн руб.
Количество отделений на конец I квартала
Значение Индекса
1
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
1 435
9 555
59
186,3
2
ВТБ24
17 627
97 935
978
118,2
3
РУССКИЙ СТАНДАРТ
6 622
25 663
279
115,7
4
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
913
3 252
41
101,6
5
ЮНИКРЕДИТ БАНК
5 296
1 676
91
76,6
6
ХКФ БАНК
32 537
29 874
1 020
61,2
7
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
4 482
5 681
193
52,7
8
ОТП БАНК
9 139
2 610
224
52,5
9
РЕНЕССАНС КРЕДИТ
5 904
2 648
165
51,8
10
ЗАПСИБКОМБАНК
504
2 652
68
46,4
11
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
4 776
282
123
41,1
12
БАНК МОСКВЫ
2 426
8 588
298
37,0
13
СИТИБАНК
1 860
104
60
32,7
14
ПЕТРОКОММЕРЦ
902
1 969
93
30,9
15
МТС-БАНК
2 202
1 834
134
30,1
16
ВОЗРОЖДЕНИЕ
557
3 264
133
28,7
 
Средние значения
5 876
13 496
685
28,3
17
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
966
2 532
141
24,8
18
НОМОС-БАНК
945
2 087
125
24,3
19
МДМ БАНК
1 689
3 116
201
23,9
20
УБРиР
3 329
5 059
351
23,9
21
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
226
1 407
72
22,7
22
СОВКОМБАНК
4 351
1 746
275
22,2
23
ТРАСТ
4 290
991
249
21,2
24
СБЕРБАНК РОССИИ
51 034
212 589
12 482
21,1
25
ОТКРЫТИЕ
1 313
2 961
205
20,8
26
РОСБАНК
8 791
3 930
613
20,8
27
ПРОМСВЯЗЬБАНК
2 937
2 602
274
20,2
28
ПРОБИЗНЕСБАНК
2 569
1 365
228
17,3
29
УРАЛСИБ
3 251
2 179
416
13,1
30
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
11 243
7 125
1 749
10,5
31
РОССЕЛЬХОЗБАНК
4 533
11 119
1 575
9,9
32
ДЖИИ МАНИ БАНК
393
95
50
9,8
33
СВЯЗЬ-БАНК
229
364
153
3,9
34
ЮНИАСТРУМ БАНК
511
?1 541
180
2,8

* Представленные результаты рассчитаны в соответствии с действующей версией методологии Индекса.

Индекс классической розничной эффективности банковских отделений по итогам IV квартала 2013 года

 

 
Банк
Совокупные выдачи розничных кредитов сроком от 1 до 3 лет за IV квартал 2013 года, млн руб.
Прирост розничных депозитных портфелей за IV квартал 2013 года, млн руб.
Количество отделений в среднем за IV квартал
Значение Индекса
Изменения за квартал
1
ЮНИКРЕДИТ БАНК
11 081
3 571
90,0
162,8
-
2
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
1 814
7 850
59,5
162,4
?1
3
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
9 465
14 100
199,5
118,1
?5
4
ВТБ24
28 458
87 566
1 020,5
113,7
?1
5
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1 831
2 019
43,5
88,5
?1
6
БАНК МОСКВЫ
3 872
15 086
290,0
65,4
?6
7
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
7 152
67
114,0
63,3
?3
8
РЕНЕССАНС КРЕДИТ
10 062
82
201,0
50,5
?1
9
СОВКОМБАНК
5 341
6 462
281,0
42,0
?4
10
СБЕРБАНК РОССИИ
84 648
441 279
12 756,0
41,2
?14
11
ДЖИИ МАНИ БАНК
608
1 420
51,0
39,8
?15
12
СИТИБАНК
2 048
235
59,0
38,7
?4
13
ОТП БАНК
9 855
-1 076
261,5
37,7
?2
 
Средние значения
7 768
18 548
701,1
37,5
 
14
ЗАПСИБКОМБАНК
704
2 270
84,0
35,4
?13
15
РОСБАНК
10 138
7 736
610,5
29,3
?3
16
СВЯЗЬ-БАНК
535
3 156
145,5
25,4
?7
17
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
1 570
1 664
137,5
23,5
?8
18
ХКФ БАНК
28 169
-22 842
1 226,5
23,0
?4
19
РУССКИЙ СТАНДАРТ
7 466
-10 290
348,0
21,5
-
20
РОССЕЛЬХОЗБАНК
4 929
26 311
1 587,5
19,7
?11
21
ТРАСТ
3 517
1 028
245,5
18,5
-
22
ПРОМСВЯЗЬБАНК
2 576
2 345
290,5
16,9
?7
23
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
187
999
72,0
16,5
?14
24
УБРиР
2 877
4 373
483,5
15,0
?2
25
МДМ БАНК
2 900
-8 239
200,0
14,5
?3
26
ПЕТРОКОММЕРЦ
1 280
-5 413
96,0
13,3
?3
27
МТС-БАНК
611
1 021
135,5
12,0
?23
28
ОТКРЫТИЕ
2 294
-744
208,0
11,0
?2
29
УРАЛСИБ
3 595
-8 159
410,5
8,8
?9
30
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
11 836
-16 658
1 466,5
8,1
?2
31
НОМОС-БАНК
830
-1 282
124,0
6,7
?29
32
ВОЗРОЖДЕНИЕ
774
-3 223
131,5
5,9
?15
33
ПРОБИЗНЕСБАНК
662
-2 959
229,5
2,9
-
34
ЮНИАСТРУМ БАНК
424
-4 452
177,0
2,4
-

Индекс классической розничной эффективности банковских отделений по итогам 2013 года в целом

 

 
Банк
Совокупные выдачи розничных кредитов сроком от 1 до 3 лет за 2013 год, млн руб.
Прирост розничных депозитных портфелей за 2013 год, млн руб.
Количество отделений в среднем по 2013 году
Годовое значение Индекса
1
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
8 100
24 940
59,5
555,3
2
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6 092
16 886
42,1
545,5
3
ЮНИКРЕДИТ БАНК
30 241
8 434
90,4
427,9
4
ВТБ24
96 472
279 209
996,0
377,2
5
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
30 620
27 612
195,8
297,5
6
РЕНЕССАНС КРЕДИТ
32 973
5 639
179,9
214,7
7
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
22 310
998
119,5
195,0
8
НОМОС-БАНК
5 353
18 580
125,9
190,1
9
БАНК МОСКВЫ
14 019
40 784
292,0
187,7
10
РУССКИЙ СТАНДАРТ
26 506
30 531
311,5
183,1
11
ОТП БАНК
37 900
2 625
235,5
172,1
12
ХКФ БАНК
134 420
46 629
1108,0
163,4
13
СИТИБАНК
8 367
304
59,6
145,4
14
МТС-БАНК
6 855
12 086
135,5
139,8
15
СОВКОМБАНК
20 366
16 061
276,9
131,6
16
ПРОМСВЯЗЬБАНК
10 376
24 112
280,1
123,1
17
ЗАПСИБКОМБАНК
2 682
6 427
75,5
120,6
 
Средние значения
32 180
48 470
692,7
116,4
18
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
1 536
6 410
72,1
110,2
19
СБЕРБАНК РОССИИ
394 588
952 149
12611,1
106,8
20
РОСБАНК
42 224
19 275
611,8
100,5
21
ТРАСТ
15 862
6 210
247,1
89,3
22
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
5 862
6 112
139,4
85,9
23
УБРиР
14 288
17 814
410,5
78,2
24
ДЖИИ МАНИ БАНК
1 984
1 774
50,4
73,9
25
ВОЗРОЖДЕНИЕ
3 360
6 043
132,3
71,1
26
ОТКРЫТИЕ
7 516
5 070
204,9
61,4
27
СВЯЗЬ-БАНК
2 042
6 926
149,5
60,0
28
МДМ БАНК
10 509
-8 933
200,1
52,5
29
РОССЕЛЬХОЗБАНК
23 046
58 336
1579,9
51,5
30
ПЕТРОКОММЕРЦ
4 604
-2 392
95,0
48,5
31
УРАЛСИБ
16 323
-1 216
418,4
39,0
32
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
48 279
-13 283
1635,4
29,5
33
ПРОБИЗНЕСБАНК
6 407
-2 582
230,8
27,8
34
ЮНИАСТРУМ БАНК
2 081
-4 873
179,0
11,6