В 2017 году ипотечный рынок побил все рекорды не только по России, но и в отдельно взятой Свердловской области. За этот год свердловчане оформили около 37 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 65,4 млрд рублей. Прирост к 2016 году составил 48%, однако многие банки превзошли и этот немаленький показатель.
В результате десятка лидеров ипотечного рынка Свердловской области порядком перемешалась в сравнении с предыдущим годом. «Замена», правда, произошла только одна: «Российский капитал» вытеснил из ТОП-10 Связь-банк, при этом поднявшись сразу на восьмое место. Результат «Российского капитала» уникален: относительно немалую цифру выдач 2016 года (говорить об эффекте низкой базы тут не приходится) он нарастил более чем в 7 раз! Планы у организации еще более амбициозные.
Пресс-служба банка «Российский капитал»:
- В течение 2017 года «Российский капитал» регулярно входил в топ-3 самых активных банков по приросту рыночной доли ипотеки. Согласно новой стратегии, перед банком стоит задача в 2020 году войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выдачи ипотеки.
Второй прорыв года совершил банк «Уралсиб»: его ипотечный прирост стал четырехкратным. Значительно обогнали рынок также Россельхозбанк (+135%) и Газпромбанк (+66%).1
Сбербанк России
34617,7
+54,3
20882
2
ВТБ24
13070,3
+25
6575
3
Газпромбанк
4946,2
+65,7
2456
4
Абсолют Банк
1748,1
972
5
«Уралсиб»
1394,7
+310
677
6
Россельхозбанк
1270,3
+135
691
7
"ДельтаКредит"
1222
+14
607
8
"Российский капитал"
984,1
+622
487
9
Райффайзенбанк
922,9
-5,6
405
10
Промсвязьбанк
615,7
+30
286
Таблица ипотечных банков 2017 (pdf)
На десятку лидеров в 2017 году пришлось около 93% всех ипотечных кредитов в Свердловской области. Однако годом ранее эта доля составляла 94,2%. Иначе говоря, активная конкурентная борьба идет и за пределами десятки, и резонно ожидать, что в 2018 году ее состав опять изменится, а доля рынка продолжит снижаться.
В буквальном смысле открытием года стал выход на ипотечный рынок Уральского банка реконструкции и развития. Он наглядно доказал, что даже на таком высококонкурентном рынке, как ипотечный, можно с нуля и за считанные месяцы занять относительно большую долю. Пожалуй, если бы ипотека УБРиР продавалась с начала года, он бы вошел в десятку лидеров, но за десять месяцев (продукт был запущен в марте) успел добраться «всего лишь» до 11-го места.
Похожая история произошла в 2017 году и с Совкомбанком. Его экспансия, правда, шла не с нуля, но близких к этому цифр (21 выданная ипотека в 2016-м). По итогам года Совкомбанк нарастил объем выданной свердловчанам ипотеки в 26 раз и занял 17-е место.
Кратный прирост ипотечного кредитования продемонстрировали также Примсоцбанк (+295%) и банк «Открытие» (+119%).
Представители организаций, показавших самые впечатляющие результаты, утверждают, что особых секретов в произошедшем нет: все решают низкие ставки, интересные предложения и партнерство с застройщиками.
- Одной из стратегических задач АО "Россельхозбанк" является социально-значимая функция, а именно предоставление наиболее выгодных, комфортных и удобных услуг для конечного потребителя, т.е. обычного рядового гражданина. В 2017 году АО "Россельхозбанк" несколько раз снижал ставки по ипотечным кредитам и изменял условия в лучшую сторону. Так, например, ставка ипотечного кредита на текущий момент от 8,85%. Кроме того, Свердловский филиал продолжает развивать комфортные партнерские отношения с ключевыми застройщиками и агентствами недвижимости города и области.
- УРАЛСИБ предоставляет клиентам широкую линейку ипотечных программ. Высоким спросом пользуются программы рефинансирования ипотеки и программа «Ипотечные каникулы», разработанная специально для клиентов арендующих жилье и планирующих покупку собственной недвижимости в доме, находящемся на этапе строительства. По условиям программы, клиент может выплачивать только половину ежемесячного платежа, что позволяет совмещать ежемесячные платежи по ипотечному кредиту и арендные платежи без существенного увеличения нагрузки на семейный бюджет до момента переезда в собственную квартиру.
В Екатеринбурге и Свердловской области банк в 2017 году значительно расширил круг партнеров, подписав соглашения с лидерами строительного рынка. Взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми участниками способствует увеличению продаж наших ипотечных продуктов.
- В 2017 году условия ипотечного кредитования банка «Российский капитал» были одними из наиболее привлекательных на рынке, поскольку банк предлагал широкую линейку ипотечных продуктов, выгодную ставку по кредиту и возможность выбрать объект недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Основной рост произошел благодаря последовательному улучшению условий ипотечного кредитования и эффективной работе банка с ведущими застройщиками и агентствами недвижимости.
Ипотечный бум в Свердловской области оказался более мощным, чем в среднем по России: объемы кредитования увеличились на 48%, в то время как в среднем по стране - на 37%. В 2016 году ситуация была обратной - 25% прироста против 27,2% по стране.
- К основным факторам, которые повлияли на рост ипотеки в 2017 году, эксперты Сбербанка относят либерализацию требований к заемщикам и стоимости кредита (снижение ставок и минимального первоначального взноса), запуск удаленных сервисов подачи и одобрения заявки, дополнительное субсидирование процентной ставки от застройщиков.
Средняя стоимость ипотеки, выданной в 2017 году на Среднем Урале, составила 10,66% годовых. В помесячной разбивке эта цифра снизилась с 12,02% в январе до 9,78% в декабре. Средняя минимальная ставка, рассчитываемая Bankinform.ru, за год упала на 2,26 процентного пункта для первичного рынка (2,83 п. п. с учетом спецпредложений от застройщиков), 2,27 п. п. для вторички и 2,46 п. п. для рефинансирования.
Удешевление ипотеки естественным образом подогрело интерес к рефинансированию. Собственно интерес наблюдался еще в 2016 году, однако его реальное воплощение в виде резкого роста доли рефинансирования в общих ипотечных выдачах банкиры относят к четвертому кварталу 2017 года. Впрочем, при общей тенденции к росту размер этой доли по банкам разнится.
- Средняя сумма, которую хотят рефинансировать екатеринбуржцы, составляет 1,8 млн рублей. Это чуть выше средней суммы ипотечного кредита - 1,75 млн рублей. Причина в том, что к рефинансированию обычно прибегают заемщики с более крупными суммами кредитов. Минимальная планка рефинансируемого кредита в Екатеринбурге, с которой мы сталкивались в 2017 году - 900 тысяч рублей. Нежелание рефинансировать суммы менее 1 млн рублей не связано с какими-то препонами со стороны банков, а продиктовано исключительно тем, что заемщики уже не хотят заниматься "перекредитованием" и считают, что им проще погасить уже небольшую сумму на существующих условиях. Верхняя планка в 2017 году не превышала 6 млн рублей. Ежемесячный доход людей, прибегающих к рефинансированию, обычно на 10-15% выше среднестатистического заемщика. 60% заемщиков рефинансируют ипотеку, которую брали на приобретение квартир в новостройках.
Разнятся и мнения о том, продолжится ли рост спроса на рефинансирование, или пик процесса уже пройден.
- Пик спроса на рефинансирование ипотеки в 2017 году действительно пришелся на четвертый квартал, и в этот период в Свердловской области доля рефинансирования достигала 30% в выдачах. Но дальнейшего увеличения доли рефинансирования мы не ожидаем. Это связано с тем, что отложенный спрос, который был сформирован клиентами со ставками по ипотечным кредитам более 13% (оформленные с конца 2014 года),был реализован по большей части в конце 2017 года.
Светлана Ковалева, заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге:
- Сейчас доля рефинансированной ипотеки составляет в выдачах Абсолют Банка в Екатеринбурге около 6-8%. Мы прогнозируем дальнейший рост рынка рефинансирования и увеличение его доли в выдаче кредитов до15-20%. Отмечу, что сегодня многие клиенты все еще занимают выжидательную позицию, надеясь на дальнейшее снижение ставок до конца года или хотя бы к лету.
- Значительное количество клиентов, желающих воспользоваться рефинансированием, уже это сделали в 2017 г., поэтому существенного роста востребованности продукта в ближайшем будущем мы не предполагаем. В Уральском банке Сбербанка доля займов, выданных на рефинансирование ипотеки сторонних банков за 2017 год, составляет в общем объеме выдач жилищных кредитов немногим более 3%. Так в 2017 году на цели рефинансирования было выдано 2,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 3 млрд рублей, из которых на Свердловскую область пришлись 855 кредитов на сумму 1,4 млрд рублей.
В 2017 году свердловчане брали по ипотечной ссуде в среднем 1774 тыс. рублей, за год этот показатель вырос на 134 тыс. К росту цен на жилье эта динамика никакого отношения не имеет: квадратный метр, напротив, подешевел. Сумма растет одновременно из-за снижения среднего первоначального взноса и роста запросов заемщиков, которые все чаще прицениваются к дорогому жилью.
Светлана Ковалева, заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге:
- Факторов влияния несколько. Во-первых, уменьшается средний размер первоначального взноса. Сейчас он составляет 36% от стоимости объекта недвижимости, в 2016 году была равна 39%. Сыграло роль то, что многие банки, особенно со специализацией на ипотеке, перестали дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от суммы первоначального взноса. Неважно, какой объем собственных средств внес заемщик - 20%, 30%, 50% или 70% от стоимости приобретаемой квартиры - ставка будет одинаковая. А раз так, то многие заемщики предпочитают «не напрягаться» и останавливаться на минимальной планке.
Во-вторых, действительно, мы видим больший, чем в предыдущие годы, интерес к жилью «комфорт-класса». У нас максимальный спрос на первичном рынке на квартиры стоимостью около 2,5 млн рублей - потому что доступно - и на квартиры около 4-4,5 млн рублей - потому что более высокое качество.
Пресс-центр Уральского банка Сбербанка:
- Рост средней суммы ипотечного кредита связан с несколькими факторами. Например, заметно оживился спрос на жилье в строящихся домах, что связано со снижением процентных ставок по ипотеке и стартом продаж новых интересных жилых комплексов от ведущих застройщиков. Так, в Свердловской области средняя сумма кредита на приобретение жилья в строящемся доме увеличилась с 1,75 млн рублей до 2 млн рублей (+14,7%).
Также на рынок жилья работает так называемый «эффект отложенного спроса». В предыдущие несколько лет уральцы откладывали решение жилищного вопроса, ожидая улучшений условий по кредитам, что и произошло в 2017 году. Кроме того, Сбербанк зафиксировал большое количество так называемых обменных сделок, при которых уральцы продавали, например, однокомнатную квартиру на вторичном рынке, брали кредит и покупали уже двухкомнатную квартиру в новостройке на высокой стадии строительства. Эксперты Уральского банка Сбербанка ожидают, что наметившаяся тенденция в 2018 году будет сохраняться.
Доля просрочки по свердловскому ипотечному портфелю в 2017 году сократилась с 1,5% до 1,25% (без учета валютной ипотеки). Особо отличились в этом плане банки «Российский капитал» (просрочки нет вообще), ВТБ24 (0,41%) и Связь-банк (0,7%) Значительно сократили долю просрочки в 2017 году «Уралсиб», Примсоцбанк, «Союз». ВТБ24 также стал единственным банком, у которого в свердловском портфеле еще имеются остатки валютной ипотеки, но при этом просрочки по ним нет.
Сергей Кульпин, управляющий розничным филиалом банка ВТБ в УрФО:
- В Свердловской области в портфеле ВТБ осталось всего несколько валютных кредитов. Со всеми клиентами была проведена работа и предложена реструктуризация в виде снижения процентных ставок и увеличения срока погашения с целью снижения нагрузки по уплате ежемесячных платежей, комфортных для клиента. Кроме того, клиентам был предложен вариант рефинансирования действующего валютного обязательства и перевод в рубли. Практически все клиенты воспользовались теми или иными предложениями. Успех работы с валютными клиентами, в первую очередь, зависит от правильно выстроенной технологии продаж валютной ипотеки.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из
ПодробнееДоллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок
ПодробнееВ России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не
ПодробнееВ марте 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с
ПодробнееПоправки в Гражданский кодекс, которые позволят легализовать невозвратные
ПодробнееМошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)