Ни мира, ни войны: как банки и МФО делят рынок - «Новости Банков»

Доля банковского фондирования в пассивах микрофинансовых организаций неуклонно снижается — банки все менее охотно сотрудничают со своими более мелкими «коллегами по цеху». На вопросы «кто виноват» и «что делать» отвечали участники круглого стола Банки.ру и Национального рейтингового агентства.

«Нет у нас никакой конкуренции!»

Начиналось все вполне оптимистично. Уже почти все гости круглого стола «Партнерство МФО и банков: от конкуренции к сотрудничеству» (на деле круглый стол был поставлен треугольником), состоявшегося 19 октября в Москве, были в сборе — запаздывал только президент НАУМИР Алексей Саватюгин. Впрочем, он быстро подошел — еще во время вступительного слова — и тут же поспешил согласиться со всем вышесказанным, не вникая в подробности. «Вы тут сейчас выступили, как про Солженицына кто-то говорил, что книгу его не читал, но высказаться готов», — не преминул заметить председатель совета директоров Adela Financial Retail Group Евгений Бернштам. Пока кто-то спорил, что фраза-то была о Пастернаке и его романе «Доктор Живаго», все окончательно расселись.

«Я согласен с сотрудничеством МФО и банков, а с конкуренцией — нет. Нет у нас никакой конкуренции!» — тут же решил успокоить всех сомневавшихся Саватюгин. Проведя для гостей круглого стола краткий экскурс в историю непростых взаимоотношений МФО и банков, он не забыл подчеркнуть значимость МФО для экономики: «Рынок микрофинансовых организаций сегодня — это уже макроэкономический фактор, как ни крути».

Потом, правда, оптимизма и у Алексея Саватюгина поубавилось. «МФО сейчас в зоне имиджевого и социального риска. Как объяснить банкам, что это не жадные ростовщики, а хорошие компании, которые дают деньги на стартапы, оказывают поддержку людям в тяжелой ситуации, да и вообще много хорошего делают?» — перешел к наболевшему глава НАУМИР. Одной из таких имиджевых проблем для МФО стало, по его мнению, то, что рейтинговые агентства не слишком-то охотно оценивают такие организации — в отличие от банков, почти каждому из которых присвоен рейтинг. «А у нас нормальный бизнес, в отличие от многих банков», — заверил Саватюгин.

«Регулятор за этим, можно сказать, не следит»

Далее слово взял Евгений Бернштам. И снова атмосфера разрядилась: и ЦБ, мол, много хорошего для МФО сделал в части имиджа, да и различные новые технологии им куда легче впитывать и применять на деле, чем неповоротливым банкам.

«Рынок сейчас растет не такими высокими темпами, как несколько лет назад, и прогнозы оказались, увы, более оптимистичными, чем реальность. За первые полгода 2016 года рынок МФО вырос на 13% — за год прирост вряд ли будет существенно выше», — позже отметил управляющий партнер НАФИ Павел Самиев. При этом, по его замечанию, доля банковского фондирования в пассивах МФО хоть и остается значительной, но все равно сокращается: связано это с субъективными факторами (проще говоря — страхом перед противоречивым имиджем МФО). Кроме того, заметил Самиев, есть и специфические риски, связанные с МФО: например, многие из них любят копировать фирменный стиль и использовать бренды банков, что последним, само собой, не очень по душе. «Регулятор за этим, можно сказать, не следит», — признал Самиев.

Генеральный директор МФО «МигКредит» Олег Гришин на этом моменте призвал банки и МФО все-таки жить дружно и работать вместе. Тем более, считает Гришин, отрасль микрофинансирования тоже претерпевает изменения. «Мне кажется, что лет через пять рынок МФО будет закрыт для входа новых игроков и со стороны регулятора, и со стороны барьеров на вход, которые создадут текущие игроки», — заглянул в будущее Гришин.

«У МФО будет отдельный клиентский сегмент»

Представитель банков на круглом столе, что примечательно, был всего один — первый заместитель председателя правления Руна-Банка Александр Арифов. Выслушав упреки представителей МФО, Арифов признал: проблемы в сотрудничестве МФО и банков есть, но в сложившейся системе их взаимоотношений присутствуют и плюсы. «В ближайшие несколько лет у МФО будет отдельный клиентский сегмент, с которым могут работать только они. У нас в стране 7 миллионов человек не являются клиентами банков, банки с ними не работают по различным причинам — и эти люди идут в МФО», — объяснил Арифов.

Позже он все же сосредоточился на проблемах. В первую очередь, по мнению банкира, связаны эти проблемы с тем, что банки вот уже пару лет испытывают сложности с компенсацией рисков с помощью МФО. «До 2014 года (когда ЦБ ввел новые требования для расчета нормативов достаточности капитала по розничным портфелям в зависимости от полной стоимости кредита) банки рассматривали микрофинансовые организации как «план Б»: если по тем или иным причинам у МФО будет ухудшаться финансовое состояние, банк будет уже по отступному собирать тот портфель займов, который он выдал МФО. Но после того, как Банк России ввел повышающие коэффициенты по полной стоимости кредита, он, по сути, создал для банков запретительный механизм хеджирования рисков», — рассказал Арифов.

Согласился он и с тем, что существует определенный кризис доверия к МФО среди участников финансового рынка, заметив, что даже объемы межбанковского кредитования за последние два года серьезно сократились. А как банки будут доверять МФО, если они не доверяют другим банкам? «Это привело к фактическому запрету вложений в микрофинансовые организации», — добавил первый зампред правления Руна-Банка.

Третья причина того, что МФО и банки до сих пор «не сошлись характерами», в том, что банки зачастую просто не поспевают с отслеживанием всего нового, что происходит на рынке МФО. «На мой взгляд, банковские аналитики часто просто не успевают следить за всеми этими изменениями и за их влиянием на возможности сотрудничать с МФО в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — констатировал Арифов.

При этом новое, признал он, чаще всего исходит от Центробанка, работу которого в той или иной мере воспел до этого каждый из выступавших. Например, как только Банк России издал указание, которое позволяло МФО поэтапно формировать резервы на возможные потери по займам, у банков естественно начали возникать вопросы: как, например, МФО, создавшая 30% резерва, сможет создать через год 70%, а через два — 100%? «И эти вопросы в ряде случаев остались без ответа. То есть МФО не смогли убедить риск-менеджеров банков в том, что мероприятия… в рамках деятельности МФО будут строго в рамках требований Банка России», — ответил за банки Арифов.

Эмма ТЕРЧЕНКО,