Касса на вынос - «Новости Банков»

Количество российских банков снижается. За последний год ЦБ отозвал 16 банковских лицензий. И это без учета слияний/поглощений. Портал Банки.ру проанализировал основные тенденции, связанные утратой кредитными учреждениями лицензии на ведение банковской деятельности. Данное исследование позволяет выявить некоторые общие признаки у банков, уже утративших лицензию, и определить группу риска среди банков, пока работающих.

Фактически было выделено три основных причины отзыва лицензии: крупная недостача, отмывание средств и незаконные операции, утрата ликвидности. Отнесение конкретных банков к соответствующей категории производилось на основе имеющейся открытой информации: пресс-релиза ЦБ (в первую очередь), данных СМИ, анализа отчетности банка. Как правило, деятельность перечисленных банков сопровождалась фальсификацией (существенной недостоверностью) их отчетности.

Причина отзыва лицензии
Число банков
Название банка
Крупная недостача денежных средств
7
Анджибанк, Хлебобанк, Дербент-Кредит, Трансэнергобанк, Экспресс, Городской Расчетный Центр, Камчатка
Отмывание и незаконные операции
6
Паритет, Махачкалинский Городской Муниципальный Банк, Банк Развития Предпринимательства, Сулак, Межрегиональный Клиринговый Центр, Трастовый Банк
Утрата ликвидности
3
Липецкоблбанк, Мобилбанк, Межбанковский Расчетный Центр

Как видно из таблицы, чаще всего основанием для отзыва лицензии было выявление крупной недостачи денежных средств. Тут следует пояснить, что «выявление недостачи» — это официальная формулировка, под которой может скрываться как реальная кража наличности из банка, так и фальсификация его отчетности («рисование») таким образом, что создается видимость наличия у банка значительной по объему кассы. Предполагается, что в большинстве случаев имел место быть именно второй сценарий. Налицо тенденция: в шести случаях из 16 фактической причиной потери лицензии у банков является обнаружение крупной недостачи наличных денежных средств и связанная с этим утрата собственного капитала. Еще в одном случае (Хлебобанк) речь шла об утрате ценных бумаг (тоже недостача, только по другому активу).

Согласно результатам анализа балансов этих банков, для того чтобы недостача в кассе была действительно критической для дальнейшей деятельности, нужно, чтобы наличность составляла значительную долю их активов. Проще говоря, чтобы исчезновение денег стало для банка фатальным, исчезнуть сразу должно очень много.

Попробуем оценить, насколько много. С целью выявления банков, имеющих повышенные риски, специалисты Банки.ру составили рэнкинг топ-50 банков, имеющих максимальную долю наличных денежных средств в составе активов (см. табл. 2). Как уже ранее отмечалось, высокая доля наличных в активах — это нетипичное явление для нормально функционирующего универсального банка. Средняя доля остатков на счетах учета наличных денежных средств в активах российских банков на 1 июля 2013 года составляет 4,8%. Связано это с тем, что, по существу, касса — это неработающий актив, приносящий убытки (как минимум равные стоимости привлечения соответствующих средств на рынке, их хранения и охраны). А нужны эти средства в кассе только для текущих наличных расчетов с клиентами. Таким образом, хранить задорого привлеченные от клиентов, акционеров денежные средства в наличной форме невыгодно, их можно разместить в кредиты, ценные бумаги или иные доходные инструменты. Вместе с тем наличие значительного объема кэша в кассе далеко не всегда означает негативные явления в банке. В ряде случаев такая ситуация может объясняться спецификой бизнеса той или иной кредитной организации (большое число зарплатных и пенсионных проектов, развитый инкассаторский бизнес, системы денежных переводов для населения и др.).

Судя по имеющимся данным (см. табл. 1), наиболее подвержены «исчезновению» наличности — недостаче в кассе, банки, зарегистрированные в Дагестане (четыре случая из семи). Последней жертвой «грабителей» стал махачкалинский Анджибанк, лицензию у которого ЦБ отозвал 19 июля 2013 года. В пресс-релизе регулятора говорится о том, что «…Банком России выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе ОАО «Анджибанк». По данным отчетности на 1 июля 2013 года, в форме наличных денег у банка было 223 млн рублей, что составляло 45% всех его активов (месяцем ранее, на 1 июня, аналогичный показатель составлял 142 млн рублей, или 27,7%). В составленном Банки.ру рэнкинге банк занимал почетное четвертое место, поднявшись за месяц с 11-й позиции. Другой банк — Махачкалинский Городской Муниципальный Банк (лицензия отозвана 8 июля 2013-го), занимал в этом рэнкинге 20-е место (поднявшись за месяц с 27-го).

Банк России, в лице своего нового руководителя Эльвиры Набиуллиной, выразил свое отношение к сложившейся в банковской системе республики ситуации вполне четко. 16 июля председателем Национального банка Республики Дагестан был назначен Владимир Черний, который сменил на этом посту Сиражутдина Ильясова (уволился в связи с выходом на пенсию 27 мая). Основной причиной смены руководства, по данным СМИ, могут являться многочисленные злоупотребления в дагестанских банках, в том числе связанные с незаконным обналичиванием крупных сумм денег.

У банков, входящих в группу риска по критерию «высокая доля наличности в составе активов», важно не только место, которое банк занимает в рэнкинге, но и динамика изменения этого места за длительный период. Наиболее интересны банки, показавшие в динамике продвижение к верхним строчкам рэнкинга (см. табл. 3). В таблице показано, какой банк, попавший в рэнкинг топ-50 по состоянию на 1 июля 2013 года, какие места занимал в нем на более ранние даты. Таким образом, можно определить банки, которые активизировались в последнее время в плане работы с наличностью. По результатам анализа таблицы можно сделать вывод, что значительное количество «кассовых» банков постепенно «повышают» свое место в рэнкинге в динамике (выделены шрифтом) по мере выбывания лидеров рэнкинга в связи с утратой лицензии.

Отметим, что в рэнкинге топ-50 выделяются банки, зарегистрированные в северокавказских регионах России. На 1 июля таких банков было 12, среди них в Дагестане — девять кредитных организаций, по одному банку приходится на Ингушетию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию. На 1 июня таких банков было 13, в том числе десять — из Дагестана.

Важный момент: нахождение банка в рэнкинге вовсе не означает, что банк в обязательном порядке занимается обналичиванием или иными незаконными операциями. Высокая доля наличности в активах, как уже говорилось, может объясняться спецификой бизнеса банка. Вместе с тем проведенный анализ позволяет оценить эффективность этого инструмента как достаточно высокую.

Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, информационно-аналитическая служба Банки.ру

Табл. 1. Данные о банках, утративших лицензию за период с 01.07.2012 (без учета слияний и поглощений)

 

Банк
N лиц.
Дата
Регион
Особенности
1
Анджибанк
570
19.07.2013
Дагестан
Крупная недостача в кассе, утрата ликвидности
2
Паритет
1860
19.07.2013
Москва
Нарушение банковского законодательства, неразрешенные операции
3
Липецкий Областной Банк
1794
08.07.2013
Липецкая обл.
Утрата ликвидности
4
Махачкалинский Городской Муниципальный Банк
3192
08.07.2013
Дагестан
Отмывание доходов, полученных преступным путем
5
Банк Развития Предпринимательства
2836
22.03.2013
Москва
Нарушение банковского законодательства, неразрешенные операции
6
Сулак
749
01.03.2013
Дагестан
Отмывание доходов, полученных преступным путем
7
Экспресс
3084
21.01.2013
Дагестан
Фальсификация отчетности
8
Межрегиональный Клиринговый Центр
3424
27.12.2012
Москва
Нарушение банковского законодательства, неразрешенные операции
9
Трастовый Банк
2780
07.12.2012
Дагестан
Отмывание доходов, полученных преступным путем
10
Дербент-Кредит
2090
26.11.2012
Дагестан
Крупная недостача в кассе, утрата ликвидности
11
Городской Расчетный Центр
3346
12.11.2012
Курганская обл.
Крупная недостача в кассе, утрата ликвидности
12
Межбанковский Расчетный Центр
3325
02.11.2012
Приморский край
Утрата ликвидности
13
Трансэнергобанк
3106
02.11.2012
Дагестан
Крупная недостача в кассе, утрата ликвидности
14
Камчатка
2966
09.08.2012
Камчатский край
Крупная недостача в кассе, утрата ликвидности
15
Мобилбанк
532
09.08.2012
Удмуртия
Утрата ликвидности
16
Хлебобанк
1812
27.07.2012
Москва
Фальсификация отчетности, недостача в портфеле ценных бумаг

 

Табл. 2. Топ-50 банков по максимальной доле наличных денежных средств в составе активов на 01.07.2013, млн рублей

 

Место
Банк
N лиц
Наличные денежные средства
Активы нетто
Наличные/Активы
Регион
1
МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
3314
669,1
980,2
68%
Москва
2
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
3496
67,5
114,1
59%
Москва
3
КОНСТАНС-БАНК
2228
1 325,0
2 351,9
56%
Санкт-Петербург
4
АНДЖИБАНК (лицензия отозвана 19.07.2013)
570
223,3
497,8
45%
Дагестан
5
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
384
33,4
77,3
43%
Московская обл.
6
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
3483
76,5
183,3
42%
Красноярский край
7
КРЕДО ФИНАНС
793
161,8
416,0
39%
Дагестан
8
КАПИТАЛ-МОСКВА
2789
569,7
1 506,5
38%
Москва
9
РП СВМБ
3324
176,1
533,7
33%
Самарская обл.
10
БАСМАННЫЙ
2158
93,1
321,6
29%
Москва
11
ЮНИСТРИМ
3467
715,9
2 533,3
28%
Москва
12
СИБИРСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
3308
8,8
32,6
27%
Новосибирская обл.
13
БРИНКС
3486
82,2
307,3
27%
Москва
14
БАНКИРСКИЙ ДОМ
2928
412,1
1 622,0
25%
Санкт-Петербург
15
БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
3315
1 459,1
5 883,9
25%
Северная Осетия — Алания
16
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
3054
2 733,3
11 183,7
24%
Москва
17
ЛИНК-БАНК
2699
275,8
1 140,2
24%
Москва
18
ИНСТРОЙБАНК
2743
83,2
349,6
24%
Москва
19
ЭНО
1988
79,3
345,6
23%
Дагестан
20
МГМБ (лицензия отозвана 08.07.2013)
3192
93,1
435,0
21%
Дагестан
21
ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
2074
115,1
547,6
21%
Москва
22
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК
3062
1 553,2
7 499,8
21%
Москва
23
АЛЖАН
2491
77,7
378,4
21%
Дагестан
24
СУНЖА
2023
92,3
456,4
20%
Ингушетия
25
ВЕСТ
2605
15,3
76,8
20%
Москва
26
КАВКАЗ-ГЕЛИОС
1618
18,6
97,6
19%
Карачаево-Черкесия
27
ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК
282
1 511,9
8 235,0
18%
Самарская обл.
28
ТРАНЗИТ
2688
6,1
34,1
18%
Дагестан
29
КРЕДИТБАНК
1035
155,0
882,6
18%
Калмыкия
30
СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ
2853
311,2
1 793,5
17%
Москва
31
БАНК24.РУ
2227
2 123,6
12 477,3
17%
Свердловская обл.
32
ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
3180
418,1
2 490,2
17%
Тверская обл.
33
ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК
2761
83,2
514,3
16%
Дагестан
34
ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
3343
10,7
66,1
16%
Москва
35
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
3449
103,3
671,8
15%
Москва
36
ПРИНТБАНК
546
72,9
483,4
15%
Москва
37
ЭЛЬБИН
2267
270,4
1 826,0
15%
Дагестан
38
МЕСТНЫЙ КРЕДИТ
3370
164,5
1 126,5
15%
Москва
39
ПРОФЕССИОНАЛ БАНК
2471
417,0
2 896,3
14%
Москва
40
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
101
2 383,9
16 603,0
14%
Новосибирская обл.
41
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
1060
182,1
1 273,0
14%
Чувашия
42
МАК-БАНК
1088
1 434,5
10 083,2
14%
Москва
43
ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
3381
5,4
38,2
14%
Курская обл.
44
СОВИНКОМ
2302
416,2
2 981,8
14%
Москва
45
ЛЕНОБЛБАНК
1003
372,8
2 684,7
14%
Ленинградская обл.
46
ИНВЕСТРАСТБАНК
3128
578,0
4 206,0
14%
Москва
47
АВТОТОРГБАНК
2776
1 265,0
9 232,3
14%
Москва
48
МОСКВА
1661
82,9
616,2
13%
Москва
49
ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК
2922
56,5
420,6
13%
Дагестан
50
АРБ-ИНКАСС
3353
0,5
3,8
13%
Москва

Расчеты делались по 101-й форме отчетности (балансу) банков по состоянию на 1 июля 2013 года (всего 937 кредитных организаций). При расчете показателя «наличные средства» использовались остатки на 202 счетах (сумма по исходящим остаткам). Сумма этих остатков соотносилась с нетто-активами соответствующего банка. Соотношение «наличные средства / нетто-активы» рассчитывалось для каждого банка, банки ранжировались по этому показателю. В рэнкинг топ-50 попали банки, имеющие наибольшую долю наличных денежных средств в составе пассивов.

Табл. 3. Изменение занимаемого банком места в рэнкинге в динамике

 

Место
Банк
N лиц.
Регион
Место в рэнкинге на дату
01.07.2012
01.01.2013
01.06.2013
01.07.2013
1
МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
3314
Москва
1
1
н. д.
1
2
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
3496
Москва
9
3
1
2
3
КОНСТАНС-БАНК
2228
Санкт-Петербург
10
5
2
3
4
АНДЖИБАНК (лицензия отозвана 19.07.2013)
570
Дагестан
19
16
11
4
5
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
384
Московская обл.
11
19
4
5
6
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
3483
Красноярский край
12
10
8
6
7
КРЕДО ФИНАНС
793
Дагестан
7
9
5
7
8
КАПИТАЛ-МОСКВА
2789
Москва
15
18
19
8
9
РП СВМБ
3324
Самарская обл.
6
8
13
9
10
БАСМАННЫЙ
2158
Москва
20
22
10
10
11
ЮНИСТРИМ
3467
Москва
23
25
18
11
12
СИБИРСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
3308
Новосибирская обл.
8
37
12
12
13
БРИНКС
3486
Москва
82
31
25
13
14
БАНКИРСКИЙ ДОМ
2928
Санкт-Петербург
36
26
14
14
15
БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
3315
Северная Осетия — Алания
39
21
15
15
16
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
3054
Москва
44
11
28
16
17
ЛИНК-БАНК
2699
Москва
323
412
17
17
18
ИНСТРОЙБАНК
2743
Москва
73
12
20
18
19
ЭНО
1988
Дагестан
29
44
23
19
20
МГМБ (лицензия отозвана 08.07.2013)
3192
Дагестан
16
86
27
20
21
ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
2074
Москва
25
27
21
21
22
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК
3062
Москва
21
15
22
22
23
АЛЖАН
2491
Дагестан
253
136
226
23
24
СУНЖА
2023
Ингушетия
60
36
29
24
25
ВЕСТ
2605
Москва
18
55
39
25
26
КАВКАЗ-ГЕЛИОС
1618
Карачаево-Черкесия
48
66
33
26
27
ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК
282
Самарская обл.
41
38
31
27
28
ТРАНЗИТ
2688
Дагестан
14
2
247
28
29
КРЕДИТБАНК
1035
Калмыкия
31
40
32
29
30
СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ
2853
Москва
107
114
55
30
31
БАНК24.РУ
2227
Свердловская обл.
35
73
35
31
32
ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
3180
Тверская обл.
345
107
52
32
33
ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК
2761
Дагестан
34
101
37
33
34
ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
3343
Москва
187
521
205
34
35
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
3449
Москва
257
88
51
35
36
ПРИНТБАНК
546
Москва
51
121
66
36
37
ЭЛЬБИН
2267
Дагестан
40
29
44
37
38
МЕСТНЫЙ КРЕДИТ
3370
Москва
13
7
38
38
39
ПРОФЕССИОНАЛ БАНК
2471
Москва
55
65
50
39
40
БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
101
Новосибирская обл.
96
105
60
40
41
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА
1060
Чувашия
80
50
34
41
42
МАК-БАНК
1088
Москва
77
77
61
42
43
ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
3381
Курская обл.
28
49
62
43
44
СОВИНКОМ
2302
Москва
62
54
45
44
45
ЛЕНОБЛБАНК
1003
Ленинградская обл.
64
64
56
45
46
ИНВЕСТРАСТБАНК
3128
Москва
38
70
54
46
47
АВТОТОРГБАНК
2776
Москва
85
97
96
47
48
МОСКВА
1661
Москва
758
518
263
48
49
ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК
2922
Дагестан
79
59
16
49
50
АРБ-ИНКАСС
3353
Москва
895
460
24
50