Против ветра - «Новости Банков»

Лидер рынка POS-кредитования Хоум Кредит Банк продолжает наращивать свою долю, в то время как у его ближайшего конкурента ОТП Банка показатели снижаются. Такую статистику приводит Frank Research Group. Банкиры прогнозируют, что в ближайшие годы им почти не с кем будет конкурировать: на рынке POS-кредитования останется в среднем пять игроков.

Согласно данным Frank Research Group, которые есть в распоряжении Банки.ру

, с начала 2013 года Хоум Кредит Банк планомерно увеличивает свою долю на рынке POS-кредитования — с 24,6% в январе до 26,4% в августе. В целом объем портфеля POS-кредитов ХКФ Банка увеличился за это время с 58,9 млрд до 63,6 млрд рублей. Дышащий в спину лидеру ОТП Банк, напротив, теряет позиции. Начиная с апреля его доля планомерно снизилась с 22% до 20,5%, а портфель, соответственно, «ужался» с 50,9 млрд до 49,3 млрд рублей.

Среди основных игроков снижение также показывает банк «Русский Стандарт» — с декабря прошлого года его доля упала с 12,7% до 11%, а также Русфинанс Банк — с ноября 2011 года отмечается падение его доли почти вдвое: с 9,4% до 5%.

Положительную динамику показывают Кредит Европа Банк (с февраля текущего года его доля выросла с 4,6% до 5%) и «Ренессанс Кредит» (рост с октября 2012 года с 4,4% до 4,8%). Неплохие результаты замечены и у новых игроков на рынке POS-кредитования — банка «Сетелем» (в мае прошлого года его доля составляла 0,3%, а теперь равняется 3,9%) и Лето Банка (с декабря 2012 года его доля увеличилась с 0,1% до 1,1%). Тем не менее многим кредитным организациям так и не удалось пока достичь прошлогодних более высоких показателей. Некоторые же игроки и вовсе предпочли уйти с данного рынка, например банки «Восточный Экспресс» и «Открытие».

«Мы увеличиваем нашу долю на рынке POS-кредитования за счет расширения сети дистрибуции как в традиционных, так и в новых отраслевых сегментах, а также за счет повышения эффективности работы с партнерами, — рассказывает директор департамента потребительского кредитования Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. — Мы также продолжаем увеличение числа точек продаж: только за первое полугодие 2013 года их число возросло почти на 11 тысяч. Кроме того, 15 октября после двухлетнего перерыва «Хоум Кредит» возобновляет выдачи кредитов в сети магазинов «Техносила». Объемы кредитования в новых сегментах, таких как мебель, одежда, строительные материалы, удваиваются второй год подряд. Благодаря внедрению инновационных IT-технологий банк повышает эффективность сотрудничества с партнерами «в полях».

Вице-президент, начальник дирекции потребительского кредитования Кредит Европа Банка Ильсур Гибадуллин отмечает, что доля банка на рынке POS-кредитования растет, в том числе за счет внедрения новых продуктов и расширения пула партнеров, особенно региональных, с которыми сотрудничает кредитная организация. Помимо прочего, у Кредит Европа Банка достаточно высокий процент обращения POS-заемщиков за повторными ссудами. «Тем не менее мы не ставим перед собой целью нарастить долю до какого-то определенного уровня. Главное — чтобы данный бизнес приносил нам прибыль, — заявляет Гибадуллин. — В части выдачи POS-кредитов мы ведем достаточно умеренно рисковую политику: работаем в тех сегментах, где риски не высоки (кредиты на мебель, верхнюю одежду, турпоездки)».

Не планирует наращивать долю и Альфа-Банк. Из пятерки лидеров рынка POS-кредитования у него наиболее стабильные показатели за последнее время. По состоянию на 1 сентября 2013 года доля банка равнялась 15,6%.

«Мы себя комфортно чувствуем с этой долей и хотим развиваться примерно с таким же аппетитом к риску, учитывая сегодняшние реалии рынка, — говорит вице-президент, директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-Банка Дмитрий Жиздюк. — Закредитованность населения и риски растут, доходность бизнеса падает. Как результат, рынок POS-кредитования за последнее время консолидировался. Еще год назад суммарная доля трех ключевых игроков на нем была на 5 процентных пунктов ниже, чем сейчас. Я думаю, что консолидация продолжится, и если сейчас на этом рынке выделяют десять значимых игроков, то в ближайшие годы их количество сократится до пяти-семи. Конечно, многое будет зависеть от законодательной базы и регулятора, но с большой вероятностью можно сказать, что процесс консолидации рынка может только ускориться. Нужно понимать, что уникальность бизнеса потребительского кредитования заключается в том, что в банковской рознице любой продукт разрабатывается под клиента, но в случае с POS-кредитованием учитываются еще и интересы партнера. Тот, кто может лучше учесть интересы обеих сторон, получает дополнительные преимущества и большую долю рынка».

По мнению Ильсура Гибадуллина, в течение ближайших двух-трех лет на рынке POS-кредитования останется не более 8—10 игроков. «В ряде случаев игроки уходят с этого рынка, потому что видят для себя слишком высокие операционные издержки, кто-то не может верно выстроить стратегию рассмотрения кредитных заявок и тарифную политику, что сильно увеличивает запланированный уровень просрочки», — рассказывает банкир.

«В текущих условиях рынок могут покинуть те игроки, для которых POS-кредитование не является основной сферой деятельности и которые не входят в топ-5 лидеров сектора. Возможно, на рынке останется не больше трех игроков, включая нас», — приводит не очень пессимистичный сценарий Александр Антоненко из ХКФ.

Он добавляет, что в связи с повышением уровня рисков на рынке, а также новыми требованиями регулятора банки вынуждены снижать маржинальность своих продуктов. «Для того чтобы сохранить привлекательность этого бизнеса (POS-кредитования), банкам необходимо пересматривать взаимоотношения с ретейлерами. Мы активно ведем работу в этом направлении, и это дает свои результаты — многие магазины пересматривают условия сотрудничества с нашим банком, снижая комиссии», — заключает собеседник.

Напомним, что в начале сентября этого года зампред ЦБ Михаил Сухов cообщил, что в 2014 году коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам в расчете достаточности капитала будут повышены до трех раз по ссудам с высокими ставками. Так, если кредитная организация выдает кредиты для частных клиентов под 60% годовых и более, то для нее коэффициент будет увеличен с 2 до 6. По кредитам свыше 45% коэффициент увеличится с 1,7 до 3. Также регулятор предлагал ввести запрет на кредиты по ставкам свыше 30% от среднерыночной ставки, но Минфин не поддержал данную инициативу.

Анна ДУБРОВСКАЯ,