Ефимов: к размещению «зеленых» облигаций столица привлекла ведущие инвестиционные банки - «Финансы»

По его словам, все организаторы имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных выпусков облигаций

Организаторами размещения «зеленых» облигаций города Москвы станут 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-банк, БКС «Глобал маркетс», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Все организаторы имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных выпусков облигаций, обладают устоявшимися контактами с российскими и международными инвесторами», — заявил он.

«Зеленые» облигации будут размещены 27 мая 2021 года с помощью букбилдинга. Сбор заявок начинается 25 мая. Облигации выпускаются с постоянным купонным доходом, который будет установлен по итогам торгов в ходе размещения. Объем выпуска составляет 70 млрд рублей, срок обращения облигаций — семь лет.

Согласно концепции «зеленых» облигаций города Москвы, выпуск осуществляется в соответствии с принципами «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала. Это соответствие подтверждено независимой организацией — кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА». Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. Кроме того, комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ.

Средства от размещения «зеленых» облигаций Москвы будут направлены на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, — замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций.