Разбор разборов Банки.ру. Банковские карты: к чему пришли и что будет дальше - «Финансы»

Еще больше «лихорадило» карту Card Plus Кредит Европа Банка. Изменение ставки весь год колебалось в пределах 1 п. п.: в январе банк снизил доходность по карте с 5,5% до 5,2%, в марте — до 5%, в апреле — до 4,8%, затем в мае ставка снова выросла до 5%, но уже в июне опустилась до 4,9%. Дальше доходность карты неуклонно снижалась: в июле она составляла 4,8%, с сентября — 4,6%, с ноября — 4,5%, с декабря — 4,3%. Изменения были вызваны механизмом, по которому определялась ставка: она привязана к базовому уровню доходности вкладов, который ежемесячно вычисляет ЦБ, прокомментировали в банке.

Снижал ставки по картам и Хоум Кредит Банк. По «Зеленой Пользе» в марте ставка упала с 5% до 4%, а в октябре — до 2%. Обычная « Польза» в октябре тоже потеряла в доходности: с 5% до 3%.

Октябрь стал неудачным месяцем и для карты « Купил-Накопил» банка «Таврический»: максимальная ставка по ней снизилась с 8% до 6,4%.

Снижение доходности ощутили на себе держатели карт Локо-Банка. В течение всего года ставки по картам, открытым в рамках тарифных планов «Максимальный доход» и «Простой доход», медленно, но верно ползли вниз:

• «Максимальный доход»: июнь — с 7% до 6,5%, июль — до 6%, август — до 5,5%, сентябрь — до 5,25%;


• «Простой доход»: июнь — с 6,25% до 6%, июль — до 5,5%, август — до 5%, сентябрь — до 4,75%, ноябрь — до 4%.

Кроме того, в ноябре банк ввел привязку ставок к обороту по карте и остатку на счете.

Совкомбанк по карте рассрочки « Халва» с июня тоже понизил процент, начисляемый на остаток собственных средств клиента. Максимальная ставка по карте уменьшилась с 6,5% до 5,5%.

Похожим образом сокращалась доходность и по картам МКБ, Россельхозбанка, СКБ-Банка, УБРиР, ОТП Банка, Новикомбанка и других кредитных организаций, а ВТБ в марте вообще отменил начисление процентов на остаток средств по «Мультикарте», правда, одновременно улучшив условия по накопительному счету «Копилка».

Снижение доходности по картам никак нельзя назвать позитивным трендом. В связи с уменьшением ставок многие клиенты банков стали чаще размещать деньги не на доходных картах, а на накопительных счетах, по которым ставки на 1—2 п. п. выше.

Бонус — малус

Пандемия коронавируса не оставила без внимания и бонусные программы. Одним из самых запоминающихся (и неприятных) изменений стала отмена кешбэка за онлайн-покупки, вызванная снижением комиссии за интернет-эквайринг. Напомним, что с 15 апреля до 30 сентября Центробанк решил поддержать малый бизнес, ограничив комиссию за эквайринг в онлайн-торговле до 1% вместо средних по рынку 1,2—2,2%. Льготный тариф действовал при оплате покупок из определенных категорий (продукты, лекарства, одежда, бытовая техника и др.).

Как и почему это повлияло на кешбэк? За каждую покупку, оплаченную картой в интернет-магазине, продавец платит банку-эквайеру (банку, обслуживающему платежи магазина) комиссию (те самые 1,2—2,2% от суммы покупки). Часть этой комиссии банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту (банку, выпустившему карту, с которой оплачивалась покупка). Из полученных денег банк-эмитент платит кешбэк держателю карты. После решения ЦБ о снижении комиссии за интернет-эквайринг платежные системы снизили межбанковскую комиссию (ту часть, которую банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту) до 0,7%.

В результате прибыль банков-эмитентов от покупок в Интернете снизилась, выплата кешбэка стала убыточной, и банки стали сокращать программы лояльности. По сообщению РБК, первыми об ограничениях по выплате кешбэка за онлайн-покупки объявили Газпромбанк, Хоум Кредит Банк и Кредит Европа Банк. Это и не случайно. « Умная» программа лояльности Газпромбанка автоматически определяет категорию самых больших трат и начисляет в ней повышенный кешбэк, а так как в период самоизоляции основная часть покупок совершалась в Интернете, выплачивать кешбэк банку стало невыгодно. У Хоум Кредит Банка повышенный кешбэк также начислялся в категориях, по которым проходят многие интернет-магазины.

Многие банки, не отменявшие кешбэк за онлайн-покупки, также ухудшали условия программ лояльности. Как следует из отчета Frank RG «Мониторинг банковских reward-программ во 2 квартале 2020», в период самоизоляции банки изменили условия программ лояльности по нескольким направлениям:

• снизили размер начисляемых бонусов и кешбэка — в среднем на 0,1%. В апреле уровень вознаграждения снизили Альфа-Банк, АТБ, «ДОМ.РФ», в мае — «Русский Стандарт». Райффайзенбанк с 1 апреля прекратил выпускать кредитную карту «Все сразу» с повышенным кешбэком;


• снизили размер максимального кешбэка по отдельным картам. В апреле это сделали Альфа-Банк и «ДОМ.РФ», в мае — Газпромбанк и Кредит Европа Банк;


• снизили размер вознаграждений за покупки в Интернете. Это сделали ВТБ и «Русский Стандарт»;


• ввели минимальный порог ежемесячных трат, необходимый для начисления вознаграждения. У большинства крупных банков он и так был, но в апреле — мае ограничения по ряду продуктов появились у «ДОМ.РФ», АТБ, ЮниКредит Банка и «Восточного».

Одновременно с этими ограничениями банки стали предлагать повышенные бонусы за покупки в «карантинных» категориях: аптеки, доставка еды, такси и каршеринг, онлайн-подписки и т. п.

Так, в апреле по картам «Яндекс.Плюс» «Тинькофф» и Альфа-Банка максимальный кешбэк 10% полагался за использование сервиса «Яндекс.Еда».

МКБ с апреля и до конца июня начислял повышенное вознаграждение за покупки в категориях «Кафе и рестораны», «На карантине», «Спортивные товары», «Городской транспорт» и «Красота».

Банк «ДОМ.РФ» в апреле возвращал по дебетовым картам «Мультивалютная», «Карта», «Льготный период базовая» 5% с онлайн-покупок, включая доставку еды, доступ к различным онлайн-курсам, чтение онлайн-книг, просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах, онлайн-игры.

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum Промо», «Миг», « Премиальная» до 31 августа выплачивал повышенный кешбэк в категориях группы «онлайн» («Магазины косметики», «Салоны красоты и здоровья», «Цифровые товары — игры и аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку» и др.).

С осени банки снова начали улучшать условия программ лояльности, правда, делали это в основном за счет ослабления введенных ранее ограничений, а не путем повышения уровня вознаграждений. В частности, с 1 октября, после отмены льготного тарифа на интернет-эквайринг, банки возобновили выплату кешбэка за покупки в интернет-магазинах. Некоторые из банков вернули также повышенное вознаграждение за покупки в таких популярных категориях, как кафе и рестораны, развлечения, аптеки, такси и каршеринг и т. д.

Так, МКБ до конца декабря предложил в качестве категорий повышенного кешбэка «Фастфуд и бары», «Каршеринг и аренда авто», «Развлечения», «Спортивные клубы», «Городской транспорт» и «Медцентры».

Хоум Кредит Банк по картам « Польза» и « Кредитная Польза» с декабря начисляет 5% баллами в трех категориях на выбор из предложенных банком (ранее — 3%).

Банк «ДОМ.РФ» установил новые категории повышенного кешбэка на IV квартал — с 1 октября по 31 декабря вознаграждение в размере 5% полагается за покупки в магазинах подарков и сувениров, аптеках, оплату услуг в салонах красоты и спа-салонах, а также за покупку товаров для ремонта и обустройства квартиры, дома или дачи.

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам предлагает до 28 февраля 2021 года повышенный кешбэк в категориях «Подарки и аксессуары».

Банк «Нейва» в декабре начисляет кешбэк в 3% по картам Visa Gold за покупки в категории «Красота» (магазины косметики, салоны красоты и парикмахерские, спа-салоны).

Также во втором полугодии банки активно развивали партнерские программы. Росбанк совместно с платежной системой Masterсard и группой компаний Inditex в сентябре выпустил новую ретейловую карту Affinity, по которой начисляется повышенный кешбэк за покупку одежды, обуви и аксессуаров в магазинах, входящих в группу Inditex: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque.

В ноябре в карточной линейке Альфа-Банка появился кобрендовый продукт с «Билайном» — дебетовая карта «Кэшбэк 1–5–25». Помимо стандартных преимуществ карт Альфа-Банка, по партнерской карте предусмотрены бонусы за покупки в салонах связи «Билайн» и за оплату услуг оператора, а также повышенное вознаграждение за покупки в популярных супермаркетах.

В конце ноября ВТБ совместно с розничной сетью «Магнит» запустил кобрендовую дебетовую карту «ВТБ — Магнит», а банк «Открытие» выпустил карту «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в Шереметьево.

Новые кобрендовые продукты появлялись и в линейках других банков, кроме того, банки добавляли партнерские опции в свои действующие карты.

В целом же, по сообщению Frank RG, осенью текущего года банки внесли 250 изменений в программы лояльности и продуктовые линейки, большая часть изменений коснулась карт для массового сегмента. Чаще всего банки меняли процент на остаток (вместе с изменением ключевой ставки ЦБ в июле) и размер бонусного вознаграждения.

Учитывая недавние сомнения в «пространстве для дальнейшего снижения ставки», высказанные главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, существенных ухудшений доходности карт в будущем году можно не ожидать. Главное, чтобы было что на этих картах держать — и тратить.