bottom-shape image

Альфа-Банк разместил субординированные евробонды на 400 млн долларов - «Финансы»



Ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых.


Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по «Базелю III» номиналом 400 млн долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.


«Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата — раз в шесть месяцев)», — говорится в сообщении.


После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.


В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы.


«Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в полтора раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 миллионов и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%», — уточнил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.


По его словам, привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

QIWI предупредила о возможных трудностях при закрытии счетов в «Рокетбанке» - «Финансы»

В компании это объяснили повышенной нагрузкой на отдел клиентской поддержки.

Банк «Русский Стандарт» запустил сервис дистанционного открытия депозитов - «Финансы»

Клиент может оставить заявку на открытие вклада дистанционно на сайте банка. Курьер привезет все необходимые документы на подписание, а также проведет идентификацию клиента.

Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре - «Финансы»

Следствие в Костромской области возбудило уголовное делу по факту гибели двух маленьких детей на пожаре в поселке Вохма. Двое детей...

Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов - «Финансы»

Президент Дональд Трамп поблагодарил агентов Секретной службы США за разгон демонстрантов, которые протестовали против убийства темнокожего американца в Миннеаполисе. "Отлично сработали сотрудники Секретной...

"Локомотив" не будет приобретать Кокорина - «Финансы»

Руководство "Локомотива" приняло решение отказаться от приобретения нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Карапетян:...

На Кубани обнародовали документы о преступлениях фашистов в храмах - «Финансы»

Государственный архив Краснодарского края в рамках федерального проекта "Без срока давности" обнародовал оцифрованные документы о злодеяниях немецких оккупантов на Кубани в годы Великой Отечественной войны...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

QIWI предупредила о возможных трудностях при закрытии счетов в «Рокетбанке» - «Финансы»

QIWI предупредила о возможных трудностях при закрытии счетов в «Рокетбанке» - «Финансы»

В компании это объяснили повышенной нагрузкой на отдел клиентской поддержки.

Подробнее
Банк «Русский Стандарт» запустил сервис дистанционного открытия депозитов - «Финансы»

Банк «Русский Стандарт» запустил сервис дистанционного открытия депозитов - «Финансы»

Клиент может оставить заявку на открытие вклада дистанционно на сайте банка.

Подробнее
Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре - «Финансы»

Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре - «Финансы»

Следствие в Костромской области возбудило уголовное делу по факту гибели двух

Подробнее
Эксперты считают, чтороссийский рынок балансирует между ростом икоррекцией&nbsp - «Экономика»

Эксперты считают, чтороссийский рынок балансирует между ростом икоррекцией&nbsp - «Экономика»

Российский фондовый рынок в последний день торгов мая не устоял под давлением

Подробнее
Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов - «Финансы»

Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов - «Финансы»

Президент Дональд Трамп поблагодарил агентов Секретной службы США за разгон

Подробнее
"Локомотив" не будет приобретать Кокорина - «Финансы»

"Локомотив" не будет приобретать Кокорина - «Финансы»

Руководство "Локомотива" приняло решение отказаться от приобретения нападающего

Подробнее
Экономика сегодня

Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Партнерский материал Василий Бусаров вице-президент Страхового Дома ВСК Какие технологии позволяют страховщику максимально учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать...

Подробнее
«Решающую роль будет играть искусство управления страной» - «Интервью»

«Решающую роль будет играть искусство управления страной» - «Интервью»

Партнерский материал Александр Григорьев эксперт рынка, член совета директоров «Ингосстраха» Чем обернется пандемия для мировой и российской экономики? Что должны делать власти, чтобы реально помочь людям?...

Подробнее
«Главное качество для банкира сейчас — не быть банкиром» - «Интервью»

«Главное качество для банкира сейчас — не быть банкиром» - «Интервью»

Оливер Хьюз председатель правления Тинькофф Банка Как в «Тинькофф» борются с коронавирусом, может ли банк изменить свои планы и кто в действительности управляет его бизнесом, Банки.ру рассказал председатель правления...

Подробнее

Разделы

Информация


QIWI предупредила о возможных трудностях при закрытии счетов в «Рокетбанке» - «Финансы»

QIWI предупредила о возможных трудностях при закрытии счетов в «Рокетбанке» - «Финансы»

В компании это объяснили повышенной нагрузкой на отдел клиентской поддержки.

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>