Suretly vs кредитные риски. 1:0. Итоги восьми месяцев 2019 года - «Финансы»

Suretly — это посредник, который помогает обычным физлицам поучаствовать в доходности кредиторов, выдающих кредиты под большие ставки.

Есть такой проект Suretly. Проект развивается при поддержке Высшей школы экономики, американских венчурных инвесторов и решает три основные задачи:

1. Кредитным организациям помогает избавиться от рисков.
   
2. Подписчикам — заработать на поручительствах.
   
3. Заемщикам — получить заем на более выгодных условиях.
   

Как это работает. Заемщик приходит в банк или МФО, подает заявку на кредит. Кредитор по API-интерфейсу передает данные заявки в Suretly, и сервис ищет поручителей в режиме онлайн. После окончания сбора сервис дает сигнал кредитору, что поручители собраны, и только после этого кредитор выдает заем. В случае если заемщик отдает кредит, кредитор получает свои деньги обратно, поручители получают вознаграждение от заемщика, Suretly получает свою небольшую комиссию с операций. Если заемщик не отдает кредит, то сервис списывает заранее захолдированные суммы со счетов поручителей и гасит тело кредита плюс проценты перед кредитором.

В качестве инструмента для поручителей выступает мобильное приложение в  App Store и  Google Play.

Заемщик общается только со своим кредитором, поэтому весь процесс получения займа выглядит для него примерно так же.

По данным платежного сервиса Mandarinpay.com, количество трансакций по счету Suretly за восемь месяцев составило более 2 тыс. штук. Сумма ввода денег на счета поручителей превысила суммы выводов более чем в два раза.

«Мы довольны итогами первой половины 2019 года. Хотя и есть определенное количество проблем, связанных со страновыми регуляторами и немобильностью кредиторов. Пока мы работаем только в РФ, создали совместное предприятие в Мексике, готовимся к запуску в США и Испании. Однако итоги работы сервиса за первые восемь месяцев 2019-го внушают нам долгожданный оптимизм. Доход всех поручителей составил более 1 миллиона рублей. 90% всех поручителей «в плюсе». Средняя доходность по вложениям составила более 30% годовых», — рассказывает Евгений Ковалев, CEO CIS Suretly.

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

1. Всего выдано займов (без учета комиссии)

в штуках

147

231

347

448

445

545,6

654,7

в рублях (без учета процентов)

626 800

767 100

1 207000

1 590000

1 537500

2 058 650

2 367447,5

2. Всего произведено поручительств (сумма 2.1 и 2.2)

в штуках

685

1077

1766

2892

3622

6088,5

7306,2

в рублях

644 832,7

795271,86

853292,25

1 067079,17

1 163414,81

1 794023,198

1 901664,6

в токенах (средний курс за месяц)

-

12272,35

423906,5

576349,01

453417,93

373104,49

466380,6

3. Зарегистрировано поручителей

3.1 Обычных аккаунтов

2 609

3 654

4 036

4 091

5 072

8 504,4

10 205,3

3.2 Бизнес-аккаунтов

9

13

13

-

-

-

4. Доход всех поручителей составил (сумма 4.1 и 4.2,пересчитанная по текущему курсу)

4.1 в рублях

91 850

111 572

123 810

154 032

164 055

287 418

296040,5

5. Потери всех поручителей составили (сумма 5.1 и 5.2,пересчитанная по текущему курсу)

5.1 в рублях

15 765

64 019

43 705

62 826

25 644

20 264,4

22 088,2

Сегодня в РФ мы работаем с пятью кредиторами, среди них «Амигозайм», «Золотофф»,  «Макскредит» и т. д. На очереди подключение двух мексиканских кредиторов и один российский банк.

Но сколько людей вообще потеряли деньги? Какая доходность ожидается в 2019-м? Стоит ли поручаться? Эти и другие вопросы ниже.

От чего зависит доходность?

«Suretly — это посредник, который помогает обычным физлицам поучаствовать в доходности кредиторов, выдающих кредиты под большие ставки. Многие думают: большие ставки — большие невозвраты. Во многом это так. Средняя вероятность возврата кредитов/займов у наших партнеров — около 80%. То есть статистически, если вы сделаете десять поручительств, то получите восемь возвратов с вознаграждением и два невозврата (но тоже с вознаграждением, так как оно берется сразу). То есть вознаграждение по этим десяти поручительствам должно быть выше потерь по этим двум займам. Тогда вы «в плюсе».

Это в теории. Что мы имеем на практике? Как обычно, сюрпризы. Когда поручитель впервые скачивает приложение, он берет, например, 500 рублей и делает одно поручительство. Далее ему может повезти «как утопленнику», и он попадает как раз в 20% вероятности невозврата, теряет свои 500 рублей, называет всех ворами, ставит негативный отзыв в App Store и уходит. К сожалению, таких немало. Наверное, поэтому нас заблокировали в App Store. Пару месяцев поработав с ФАС, мы сьезили на WWDC 2019 и поговорили там с Apple. Мы, конечно, восстановились, но это была целая отдельная большая история. Если будет интересно, расскажем. Факт остается фактом: чтобы снизить риски, нужно пропорционально распределить вложения по многим заемщикам. В этом случае, если кто-то из заемщиков допустит дефолт, поручитель теряет не всю вложенную сумму, а только небольшую часть.

При этом каждый поручитель вкладывает деньги в свой уникальный набор заемщиков. Так получается, потому что мы создаем живой поток из заемщиков, которым нужны деньги. Как только нужная сумма займа собирается из средств поручителей, в очереди появляются новые заемщики. Вот здесь вторая проблема. Поток заемщиков пока не такой большой. И, например, поручитель — юридическое лицо, который хочет разместить 1 млн рублей (а такие уже есть), пока не сможет разместить эти деньги. Мы работаем над увеличением количества заявок, подключая новых кредиторов и работая с существующими.

Поэтому у каждого поручителя получается своя цифра доходности, которая зависит от набора заемщиков, за которых он поручился.

Какая у поручителей Suretly была минимальная и максимальная доходность?

Мы хотим быть максимально честными с нашими поручителями. Всегда прямо говорим: поручительства связаны с риском.

В 2019 году у 90% наших поручителей доходность была положительная. У 70% была более 15% (то есть примерно в два раза доходнее банковского вклада. А у 50% доходность превысила 25%. Максимум, который заработал наш поручитель за два месяца активной работы — более 90 000 рублей, или 87,6% годовых. Это прямо моя особенная гордость.

Конечно, мы сейчас перестраховываемся и сильно завышаем требования к заемщику. Дальше, конечно, таких цифр доходности не будет.

Но 10% наших клиентов столкнулись с проблемой отрицательной доходности..

Планы на 2019-й?

В этом году мы ставим цель, чтобы доходность поручителей оставалась в 3—4 раза выше банковской. В январе 2019-го банки готовы были платить по вкладам в рублях на срок до полугода 6,7% годовых, но есть предложения и до 8,5% годовых. Однако она точно будет падать по сравнению с текущей цифрой. Невозвратов будет больше, но они будут более равномерно распределены по группам.

Для этого есть несколько причин:

1. Мы будем активно работать в Мексике, Испании и США, где будут не такие высокие цифры доходности.
   
2. ЦБ РФ двигает доходность кредиторов, особенно МФО, вниз, что будет сказываться на доходности поручителей.
   
3. В конце года мы планируем сделать фичу, чтобы поручители могли торговаться за хороших заемщиков, тем самым снижая свою доходность и уменьшая стоимость поручительства для заемщика.
   

С точки зрения условий работы с кредиторами. Сейчас мы можем собрать поручителей в течение 20 минут. Через месяц планируем прийти к одной минуте за счет автоматических поручительств юрлиц. Планируем упростить IT-интеграцию с кредиторами. Сократить средний срок интеграции с трех недель до недели. Мы уже интегрированы с таким ПО, как Sputnik, Saas credit, «Моя МФО», в дальнейшем планируем интегрироваться с ПО на банковском рынке.

Недавно мы добавили новую фичу, которая заключается в том, что не только «физики», но и «юрики» могут быть поручителями. Например, одним из первых клиентов — юридических лиц стал наш партнер и инвестор — сингапурская компания Surcoin. Она позволяет всем своим представителям использовать в качестве залога токены. Потому что, говоря юридическим языком, поручается в данном случае сам Surcoin.

Далее мы планируем подключать другие юрлица, такие как фонды и проч. У них и аппетит к доходности меньше, и ресурсов больше, а это значит, что мы можем снизить стоимость займов и кредитов для заемщиков и уменьшить время поиска поручителей буквально до нескольких секунд для кредиторов.