Арабы сторговались со Сбербанком - «Финансы»

Сбербанк подписал обновленное соглашение с арабской финансовой группой Emirates NBD о продаже Denizbank — турецкой «дочки» Сбербанка. В результате подписания нового договора Сбербанк получит от сделки около $2,75 млрд вместо $3,4–3,8 млрд. Кроме того, сроки реализации сделки перенеслись вновь из-за отсутствия согласия регуляторов ряда стран.

О новом обязывающем соглашении с Emirates NBD Сбербанк сообщил в среду утром. Согласно пресс-релизу, 99,85 % акций Denizbank будут проданы за 15,48 млрд турецких лир. Таким образом, если бы сделка была заключена не в очень волатильной турецкой валюте, а в долларах, то ее сумма по сегодняшнему курсу составляла бы примерно $2,75 млрд.

Изначально соглашение между Сбербанком и Emirates NBD было заключено в мае 2018 года. Тогда предполагалось, что российский банк получит от сделки 14,609 млрд лир. Однако расчеты должны были произвести в долларах, а договор включал элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии лиры к доллару внутри узкого диапазона. Таким образом Сбербанк был защищен от ослабления курса лиры. В конце мая прошлого года за 14,6 млрд лир можно было получить около $3,18 млрд.

Кроме того, ранее предполагалась, что сделка пройдет по механизму locked box. Emirates NBD должен был заплатить определенный процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, но при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки получили бы арабы. С учетом процентов Сбербанк планировал получить в момент закрытия сделки $3,4–3,8 млрд, сообщали ранее источники «Новости Банков». Следуя новому соглашению, он получит примерно на $1 млрд меньше. При этом до подписания документа Сбербанк хотел получить $5,5 млрд.

Впрочем, согласно заключенным ранее условиям, продажа Denizbank подразумевает, что Emirates NBD приобретет у Сбербанка по номинальной стоимости права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком.

Сделку изначально планировалось закрыть в 2018 году. Потом ее перенесли на конец 2018—начало 2019 года, а сейчас — на второй квартал 2019 года. Стороны за год успели получить согласие европейского регулятора, но не получили еще согласие регуляторов ОАЭ, Турции и России.

Виталий Солдатских

По итогам 2018 года Сбербанк получил прибыль более 831 млрд руб., которую предправления банка назвал рекордной. Кроме того, Сбербанк продемонстрировал серьезный прирост в сфере инвестстрахования, а также рост кредитования корпоративных клиентов.

Читать далее