Микрозаймы vs ЦБ: как регулятор влияет на рынок микрофинансовых услуг - «Финансы»

За прошлый год число клиентов российских организаций, работающих в сфере микрозаймов, увеличилось почтив два раза. Как на ситуацию влияют действия финансового регулятора - Банка России?

Почему растет рынок

О продолжающемся развитии рынка может свидетельствовать тот факт, что за первый квартал 2018 года общий объем выданных физическим лицам микрозаймов вырос на 7,2%. Наиболее популярным продуктом стали потребительские микрозаймы.

Активнее всего развивается так называемое POS-кредитование, где размер кредита примерно соответствует стоимости самого товара. Кроме того, достаточно быстро расширяется и такое направление, как PDL-займы - микрокредиты, которые клиенты берут "до зарплаты".

Работают с МФО и представители малого и среднего бизнеса. В 2017 году около 400 микрофинансовых организацийпредоставиликредиты бизнесменам разного уровня. По словам директора департамента микрофинансового рынка Банка России Ильи Кочеткова, около 20% выдаваемых в РФ микрозаймов приходится на средства, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Только за год ссентября 2016 года по сентябрь 2017-гообщий портфель микрозаймов вырос до 113,1 млрд рублей, из которых на нужды бизнеса выделено около 21 млрд.

Причины роста определить несложно. Начиная с прошлого года, банки значительно усложнили процедуру выдачи кредитов для некоторых категорий граждан: тех, у кого нет кредитной истории, официальной работы, с просрочками по кредитам, плюсдлястудентови пенсионеров. В итоге представители названных категорий ищут и находят альтернативу классическому кредитованию - микрозаймы.

Компании, работающие в сфере микрофинансовых услуг, значительно упростили процедуру выдачи средств клиентам. Плюс ко всему, благодаря регулированию отрасли Центробанком брать микрозаймы стало безопаснее, чем раньше, что привлекает еще больше клиентов.

Почему недоволен Банк России

Низкая финансовая грамотность населения, приводит к тому, что граждане попросту не умеют рассчитывать собственные риски и осуществлять финансовое планирование

В начале 2018 года представитель ЦБ России Илья Кочетков заявил, что регулятор начал разработку комплекса мер, которые направлены на снижение интереса микрофинансовых организаций к высокорискованному краткосрочному кредитованию. Причина - низкая финансовая грамотность населения, которая приводит к тому, что граждане попросту не умеют рассчитывать собственные риски и осуществлять финансовое планирование.

В частности, ЦБ планирует требовать от микрофинансовых организаций ограничить размер займа "до зарплаты" суммой в 10 тыс. руб., а срок такого кредита - 15 днями. При этом у МФО не будет возможности продлить заем или увеличить его сумму - регулятор наложит запрет на такие действия. Платежи по PDL-займам станут фиксированными, с фиксированным же размером переплаты - он не будет превышать 3 тыс. рублей (причем со всеми штрафами и начислениями). На данный момент размер займа "до зарплаты" составляет около 45 тыс. рублей, а выдаются такие кредиты на срок до двух месяцев. В среднем заемщикиплатятоколо 2% в день (это более 700% годовых).

Кроме того, ЦБ планирует ограничить полную стоимость кредита (ПСК), установив максимальную ежедневную процентную ставку на уровне 1,5%, а с 1 июля 2019 года - 1%. Будет установлен и единый предельный уровень процентов по микрозайму. В настоящий момент начисление процентов по краткосрочным потребительским займам ограничено трехкратным размером суммы займа. В случае просрочки начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превышатьдвукратногоразмераостатка задолженности по займу.

Ждите последствий

По мнению экспертов, снижение максимальной ежедневной процентной ставки до 1,5% в день послужит толчком к началу ухода ряда МФО с рынка. Проблема в том, что после введения ограничений около 375 организаций, занимающихся микрозаймами, станут убыточными. Если полную стоимость займа снизить до 1% в день, то убыточными станут 619 МФО (это 75% всех микрозаймовых организаций в РФ, работающих в сегменте "деньги до зарплаты").

К слову, уже сейчас количество МФОв Россииснижается, а числои объемы микрозаймов-растут.

По оценке самого ЦБ, если ввести обещанные меры регулирования рынка, то около 90% всех компаний, которые выдают займы до зарплаты, станут работать в минус.

Последствий введения жестких регуляторных мер будет несколько.Среди основных можно назвать уход рынка в тень, снижение уровня одобрения кредитов и сокращение количества работающих МФО.

За доказательствами далеко ходить не нужно - примером может послужить Грузия. В этой стране не так давно было введено предельное ограничение задолженности, после чего с рынка ушли многие организации, работавшие полностью легально. В этой стране прекратили работу практически все крупные международные компании, которые занимались выдачей микрозаймов.

Другие компании перестроили бизнес и продолжили работу в других сферах, включая долгосрочные займы. Но основные заемщики МФО, а это граждане с доходом до 30 тыс. рублей в месяц, отлично обслуживают именно краткосрочные кредиты, но плохо справляются с долгосрочными. Таким образом, если все ограничения будут введены, то миллионы граждан просто не смогут воспользоваться сервисами финансовых организаций, работающих в сфере микрозаймов.