Банки подвели финансовые итоги августа 2017 года - «Финансы»

Показатели работы банков медленно улучшаются. Растут объемы розничного кредитования, но корпоративный бизнес по сути стагнирует. Прибыль крупнейших банков растет рекордными темпами. Однако 40% от всей прибыли банковской системы заработал Сбербанк.

Активы

Объем активов банковского сектора за август 2017 года с устранением влияния валютной переоценки выросли на 1,3%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,5%. Объем кредитов предприятиям в августе вырос на 0,1%, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 1,6%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд.

В целом за январь-август 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-августе 2017 года выросли на 4,5%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 3,5%. За январь-август 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 2,3%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 7%.

Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 сентября 2017 года 25,4%, в пассивах – 23,9%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.

Банк России для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные мы приводим и в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 сентября 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 79% активов всего банковского сектора. 57,3% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,2%.

Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 сентября 2017г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

15 554 778

14 765 795

788 982

5,34

2

ВТБ Банк Москвы

5 053 617

4 933 814

119 802

2,43

3

Газпромбанк

3 527 619

3 543 628

-16 009

-0,45

4

ВТБ 24

2 001 177

1 827 159

174 018

9,52

5

Россельхозбанк

1 807 712

1 730 384

77 328

4,47

6

Альфа-Банк

1 658 593

1 446 430

212 163

14,67

7

Московский Кредитный Банк

1 430 376

1 084 566

345 809

31,88

8

Банк «ФК Открытие»

829 842

1 811 519

-981 676

-54,19

9

Промсвязьбанк

726 096

727 202

-1 105

-0,15

10

ЮниКредит Банк

685 900

692 713

-6 812

-0,98

11

Райффайзенбанк

535 762

498 688

37 074

7,43

12

Росбанк

392 225

383 722

8 502

2,22

13

Россия

364 849

316 874

47 975

15,14

14

Банк «Санкт-Петербург»

334 332

330 430

3 901

1,18

15

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

232 025

268 329

-36 304

-13,53

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 5,3%, но в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 789 млрд. рублей было крупнейшим на рынке. Обращает на себя внимание резкое снижение объема кредитного портфеля у ФК «Открытие» (вызванное, по мнению аналитиков Fitch сворачиванием сделок обратного репо) и снижение объема кредитного портфеля БМ-Банка. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Московский кредитный банк, «Россия», Альфа-Банк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк.

Рост просрочки приостановился

В августе немного сократился объем просроченной задолженности. По корпоративному кредитному портфелю за август объем просрочки снизился на 0,6%, по розничному портфелю – снизился на 0,1%. На фоне медленного роста объемов кредитных портфелей банков удельный вес просрочки практически не изменился и составил 6,5% в корпоративном кредитном портфеле и снизился с 7,8% до 7,7% в розничном кредитном портфеле банков. Снижалась доля валютных кредитов – в корпоративном портфеле с 30,3 до 30%, в розничном кредитном портфеле – с 1,2% до 1,1%.

За январь-август 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,1%, а по розничному возрос на 3,8%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9 до 7,7%. Большинство экспертов считают, что пик ухудшения качества ссуд был пройден в 1 квартале 2017 года.

Таблица 2

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 сентября 2017г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

438 480

392 227

46 252

11,79

2

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

213 110

248 585

-35 475

-14,27

3

Россельхозбанк

205 803

197 075

8 728

4,43

4

Альфа-Банк

135 362

142 265

-6 902

-4,85

5

ВТБ 24

129 258

123 657

5 601

4,53

6

Банк «ФК Открытие»

125 379

119 526

5 852

4,9

7

ВТБ Банк Москвы

119 034

140 249

-21 214

-15,13

8

Московский Областной Банк

112 020

104 778

7 241

6,91

9

Пересвет

100 340

-

-

10

Газпромбанк

75 829

74 568

1 260

1,69

11

Промсвязьбанк

73 684

76 199

-2 515

-3,3

12

Русский Стандарт

66 294

62 283

4 011

6,44

13

Фондсервисбанк

52 248

46 214

6 034

13,06

14

Инвестторгбанк

42 735

34 354

8 381

24,4

15

ЮниКредит Банк

40 828

46 007

-5 179

-11,26

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, Инвестторгбанка и Фондсервисбанка. Заметное снижение доли просрочки показали только банки группы ВТБ и Юникредит Банк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но при этом ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют Сбербанк, большинство крупных частных банков и «дочки» инобанков. Но некоторые участники рынка в августе остро нуждались в ликвидности и увеличили объем привлеченных средств у Банка России.

Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за август возрос на 23,2%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос в августе на 1%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 16,8%. Объем портфелей ценных бумаг за август увеличился на 5,2%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за август на 5,4%.

За январь-август 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 3,1%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-август сократился на 6,3%. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился с начала года на 14%. Напомним, что банки-нерезиденты – это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-август 2017 года возрос на 11%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.

Объем заимствований банков у Банка России в августе возрос в 1,6 раза до 2,1 трлн. рублей. Значительную долю этих средств привлек ФК «Открытие». На 6,6% возрос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций в августе возрос с 1,6% до 2,5%.

За январь-август объем требований кредитных организаций к Банку России возрос на 21,3%, а их доля в активах банковского сектора возросла с 3,2% до 3,7%. За январь-август в 1,3 раза сократился объем заимствований банков у Банка России. При этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за август месяц сократился на 0,2%. За январь-август объем депозитов и средств организаций на счетах возрос всего на 0,9%.

В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за август на 0,1%. Доля вкладов населения в пассивах банков с марта 2017 года превысила долю корпоративного фондирования: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,4%, а вкладов – 30,2%.

За январь-август объем вкладов увеличился на 5%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня ниже начала «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов на 1 сентября 2017г., млн. рублей

Размер вкладов на 1 января 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 429 828

11 278 285

151 542

1,34

2

ВТБ 24

2 313 223

2 103 517

209 705

9,97

3

Россельхозбанк

753 243

599 942

153 300

25,55

4

Альфа-Банк

746 973

662 135

84 838

12,81

5

Газпромбанк

745 955

644 320

101 634

15,77

6

ВТБ Банк Москвы

553 315

534 108

19 207

3,6

7

Бинбанк

533 724

543 101

-9 376

-1,73

8

Банк «ФК Открытие»

387 979

512 514

-124 534

-24,3

9

Промсвязьбанк

376 847

384 624

-7 777

-2,02

10

Райффайзенбанк

362 209

349 329

12 880

3,69

11

Московский Кредитный Банк

274 099

242 687

31 411

12,94

12

Совкомбанк

269 085

205 526

63 558

30,92

13

Росбанк

230 631

199 245

31 386

15,75

14

ЮниКредит Банк

206 064

167 976

38 087

22,67

15

Московский Индустриальный Банк

184 279

169 165

15 114

8,93

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Росбанке, Юникредит Банке и Альфа-Банке. Из крупнейших банков значительно сократился объем вкладов только у ФК «Открытие».

Рост прибыли

Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За январь-август 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 997 млрд. рублей, что уже больше прибыли за весь 2016 год.

При этом прибыль в размере 1092 млрд. рублей показали 400 кредитных организаций, а убыток в размере 95 млрд. рублей - 166 кредитных организаций.

За январь-август остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 6,8%. Снижение темпов создания резервов наряду со снижением стоимости фондирования стали важными факторами роста банковской прибыли.

Выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 сентября 2017г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 сентября 2016г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

433 436

322 787

110 649

2

ВТБ Банк Москвы

84 090

42 340

41 749

3

Пересвет

63 386

1 869

61 517

4

ВТБ 24

52 180

20 431

31 749

5

Газпромбанк

25 871

25 397

474

6

ЮниКредит Банк

19 559

5 790

13 768

7

Райффайзенбанк

16 248

15 203

1 045

8

Тинькофф Банк

10 700

5 075

5 625

9

Ситибанк

8 851

6 489

2 361

10

Хоум Кредит Банк

7 608

2 563

5 045

11

Банк Уралсиб

7 043

6 800

242

12

Альфа-Банк

5 998

-8 823

14 822

13

Русский Стандарт

5 432

-9 902

15 335

14

Московский Областной Банк

5 344

13 734

-8 389

15

Промсвязьбанк

5 190

1 538

3 651

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в январе-августе 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ, Альфа-Банка и банка «Русский стандарт». Показатели банка «Пересвет» и Московского областного банка связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 сентября 2017г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 сентября 2016г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Банк «ФК Открытие»

-24 763

6 824

-31 587

2

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)

-5 299

-47 112

41 813

3

Генбанк

-4 327

674

-5 001

4

Российский Капитал

-3 511

-2 511

-999

5

Абсолют Банк

-2 781

-7 485

4 704

6

Московский Индустриальный Банк

-2 115

768

-2 884

7

Башкомснаббанк

-1 976

56

-2 033

8

Восточный Банк

-1 422

-2 848

1 425

9

Русский Международный Банк

-1 311

-128

-1 182

10

Инвестторгбанк

-1 295

690

-1 986

11

Зенит

-1 291

-4 724

3 432

12

Международный Финансовый Клуб

-1 243

-3 274

2 031

13

Балтинвестбанк

-1 095

2 923

-4 018

14

Алмазэргиэнбанк

-1 084

-42

-1 042

15

Москоммерцбанк

-1 083

-211

-871

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это ФК «Открытие», БМ-Банк, «Российский капитал», Инвестторгбанк и Балтинвестбанк. Генбанк сейчас находится под управлением временной администрации до передачи управления банком Собинбанку. У Русского международного банка 4 сентября 2017 года была отозвана лицензия.

В целом в банковском секторе России в январе-августе 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Однако при наметившемся оживлении розничного кредитования кредитование предприятий фактически стагнирует. Объем депозитов предприятий в банках также не может показать сколько-нибудь уверенный рост.

Объем прибыли банковской системы России в январе-августе 2017 года превысил величину прибыли за весь 2016 год. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Наблюдается небольшое улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери.

Продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Зачистка банков и связанное с ней падение взаимного доверия участников рынка делает банки крайне чувствительными к любым негативным новостям. А фактическая санация Центробанком ФК «Открытие» и обращение Россельхозбанка к государству с просьбой о докапитализации говорят, что даже у крупнейших банков дела могут обстоять не самым лучшим образом. И, возможно, ФК «Открытие» - не последний крупный частный банк, который придется спасать с использованием возможностей недавно созданного Фонда консолидации банковского сектора.