Высшая ипотечная лига: июльское затишье перед осенней бурей - «Финансы»

После рекордного июня, когда были превышены исторические максимумы по выдаче ипотечных кредитов за месяц, квартал и полугодие, июль прошел довольно спокойно, но уверенно.

Общее положение на ипотечном фронте

По предварительным оценкам «Русипотеки» в июле выдано свыше 85 тысяч кредитов на сумму около 156 млрд рублей, что незначительно отличается от результатов июня.

Суммарная выдача за семь месяцев стремится к 930 млрд рублей. Почти 510 тысяч человек получили за это период ипотечный кредит.

Популярное сравнение с рекордным 2014 годом показывает, что текущий июль хуже на 1,5 млрд рублей, а итоги семи месяцев, наоборот, на 2,5 млрд лучше.

Иногда высказывается мнение, что летом, в разгар отпускного сезона, на ипотечном рынке наступает некоторое затишье. Ипотечная статистика последних лет говорит об ином. С 2012 по 2015 год в июле происходило ускорение кредитования на 7-14%. Исключение составил прошлогодний июль, который был хуже июня на 3%. Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на символический один процент, который может измениться после выхода официальных данных.

Вряд ли в последние два года граждане стали больше отдыхать в июле. Притом часть июльских кредитов выдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит на фоне постоянного снижения ставки предложения, которая коррелируется со ставкой по выданным кредитам? Ничего особенного. Просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социально-экономическим развитием страны.

Объемы ипотечного кредитования, безусловно, связаны с доступностью приобретения жилья в кредит, но ставка является только одним из определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнее и нагляднее говорить как в рекламе, так и в политических декларациях. Менее эффектно выглядит описание остальных факторов, к которым относятся доходы и накопления населения, выбор и стоимость недвижимости. Другими словами, только снижение ставки кредитования не дает ожидаемого эффект при остальных условно стабильных факторов.

Недаром в августе мы увидели новую, красиво обставленную волну «ставкопада», начатую Сбербанком 10 августа и подхваченную ВТБ24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали поручения руководства страны о поиске путей дальнейшего снижения ставок к октябрю. Намек ясен, и в середине осени можно уверенно ждать очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно даже предположить, что на ипотечном рынке будет в последнем квартале целая буря и будут установлены все возможные рекорды и по объемам, и по ставкам.

Предварительный прогноз «Русипотеки» не меняется: планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, которая к декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, и особенно по специальным программам, будет шокировать воображение. Весьма вероятно, что мы увидим в конце года символически важную ставку 7% в рекламных объявлениях.

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

Ведущие кредиторы продолжили работать в условиях плотной конкуренции и стабильной концентрации ипотечного рынка. В очередной раз мы видим разные относительные темпы роста кредитования в июле. Восемь банков из первой двадцатки показали темп выше среднерыночного уровня, в том числе:

• 
  
• Сбербанк,
  
• Банк «Уралсиб»,
  
• Банк «Российский капитал»,
  
• Банк «АК Барс»,
  
• Банк «Центр-Инвест»,
  
• «Связь-Банк»,
  
• Транскапиталбанк,
  
• Банк «ФК Открытие».
  

Газпромбанк вместе с рынком уменьшил выдачу в июле на 1%.

Распределение мест в первой десятке не изменилось (табл. 1).

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги 7 месяцев 2017 года

№

Банк

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук

Рыночная доля на 01.08.2017, %

1

Сбербанк

477 113

287 236

51,36

2

ВТБ24

183 685

88 381

19,77

3

Райффайзенбанк

34 786

13 225

3,74

4

Россельхозбанк

30 753

18 750

3,31

5

Газпромбанк

29 956

12 894

3,22

6

ВТБ Банк Москвы

27 566

11 642

2,97

7

Банк «ДельтаКредит»

27 010

10 362

2,91

8

Банк «Санкт-Петербург»

12 407

5 730

1,34

9

Абсолют Банк

12 240

5 600

1,32

10

Банк «Возрождение»

10 648

4 121

1,15

11

Банк «Уралсиб»

9 962

4 998

1,07

12

Промсвязьбанк

8 190

3 285

0,88

13

Банк «Российский капитал»

6 703

3 457

0,72

14

Банк «АК Барс»

6 415

4 109

0,69

15

Запсибкомбанк

5 323

2 678

0,57

16

Банк «Центр-Инвест»

5 238

3 071

0,56

17

Связь-Банк

4 804

2 529

0,52

18

ЮниКредит Банк

4 461

1 697

0,48

19

Транскапиталбанк

4 396

1 939

0,47

20

Банк «ФК Открытие»

3 658

1 442

0,39

21

Примсоцбанк

2 778

1577

0,30

22

Банк «Зенит»

2 773

915

0,30

23

Банк «Левобережный»

2 173

1 353

0,23

Все банки

929 000

509 000

100

Вне конкурса

АО АИЖК

9 866

7 504

1,06

В отличие от накопительного результата за 7 месяцев в рамках отдельно взятого месяца участники активно менялись местами в рейтинге, но только в рамках второй десятки (табл. 2).

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2017 года

№

БАНК

Объем выданных кредитов за июль 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за июль 2017, штук

Рыночная доля июля 2017, %

Изменение места в рейтинге  июля относительно июня

1

Сбербанк

80 612

48 028

51,67

0

2

ВТБ24

28 538

13 567

18,29

0

3

Россельхозбанк

6 132

3 699

3,93

0

4

Газпромбанк

5 690

2 446

3,65

0

5

Банк «ДельтаКредит»

4 673

1 807

3,00

0

6

ВТБ Банк Москвы

4 064

1 745

2,60

0

7

Райффайзенбанк

3 516

1 387

2,25

0

8

Абсолют Банк

2 179

923

1,40

0

9

Банк «Санкт-Петербург»

2 158

973

1,38

0

10

Банк «Уралсиб»

2 079

994

1,33

0

11

Банк «Возрождение»

1 400

565

0,90

0

12

Банк «Российский капитал»

1 350

712

0,87

-1

13

Банк «АК Барс»

1 285

1 125

0,82

+1

14

Связь-Банк

1 223

614

0,78

-1

15

Промсвязьбанк

1 107

469

0,71

+1

16

Банк «Центр-Инвест»

1 009

563

0,65

-1

17

Банк «ФК Открытие»

1 002

403

0,64

-2

18

Запсибкомбанк

859

457

0,55

+2

19

ЮниКредит Банк

735

278

0,47

+1

20

Транскапиталбанк

725

379

0,46

-1

21

Банк «Зенит»

719

265

0,46

-2

22

Примсоцбанк

482

276

0,31

-2

23

Банк «Левобережный»

327

217

0,21

-

Все банки

156 000

85 000

100

Вне конкурса

АИЖК

2 037

1 280

1,31

Примечание. В таблицах 1 и 2 данные по рынку в целом являются предварительными.

Заключение[/b]

Первое. В течение июля затишья на ипотечном рынке не наблюдалось.

Второе. Постоянное снижение ставок дает эффект, который банкам и властям кажется недостаточным. Снижение ставок продолжится.

Третье. Оптимистические прогнозы в силе: не менее 1,9 трлн рублей будет выдано в кредит, а средняя ставка по выданным кредитам уменьшится до 10% годовых.

Четвертое. Рыночная мощь, набранная к концу года, будет заделом для успешной конкуренции в 2018 году, а борьба за нее вызовет осеннюю ипотечную бурю.

Подробная аналитическая информация всегда доступна на ресурсах Русипотеки.