Банк не договорился с инвесторами

Несмотря на то что сроки поиска стратегического инвестора у Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) весьма ограниченны, пока его акционеры не достигли договоренностей ни с кем из потенциальных инвесторов. В числе последних были банк «Санкт-Петербург» и МТС-банк, однако их не устроила структура сделки с учетом текущего состояния банка. В АТБ все же надеются закрыть сделку до конца года. По информации «Новости Банков», это нужно для того, чтобы ЦБ продлил льготный режим резервирования по возможным потерям по ссудам.

О том, что акционеры «Санкт-Петербурга» и МТС-банка детально изучали вопрос о приобретении контрольного пакета акций АТБ, «Новости Банков» рассказали несколько участников рынка, знакомых с ходом переговоров. «С каждым из банков обсуждалась продажа контрольного пакета через выкуп допэмиссии, однако ее размер не был до конца определен,— говорит один из собеседников «Новости Банков».— Собственники АТБ более оптимистично оценивают его потребность в капитале, чем потенциальные покупатели. В целом речь шла примерно о 5–7 млрд руб.». При этом, по словам другого собеседника «Новости Банков», обсуждалось, что нынешние контролирующие акционеры — крупнейший из них экс-совладелец «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин — смогут сохранить небольшие доли в банке. «Акционеры банка ведут переговоры о привлечении партнеров для дальнейшего совместного развития АТБ с несколькими заинтересованными сторонами. Сделка будет закрыта в третьем-четвертом квартале текущего года через проведение допэмиссии акций»,— подтвердили «Новости Банков» в пресс-службе АТБ, не назвав конкретных имен.

Необходимость сменить контролирующего акционера у АТБ возникла в конце прошлого года в связи с крахом дочернего М2М Прайвет банка (см. «Новости Банков» от 12 декабря 2016 года). ЦБ потребовал от крупнейших акционеров банка (Андрей Вдовин, Алексей Масловский и Питер Хамбро владеют 67,5% акций банка, еще 17,9% принадлежит фонду East Capital) снизить свои доли максимум до 10% (см. «Новости Банков» от 12 мая). Регулятор, в свою очередь, пошел навстречу собственникам, разрешив фактически не отражать значительную утрату капитала из-за задолженности М2М (около 7 млрд руб.), а резервировать ее в льготном порядке (см. «Новости Банков» от 26 января). С учетом размера капитала АТБ (на момент отзыва лицензии у М2М — 12,9 млрд руб.) дефолт по этому кредиту крайне негативно отразился бы на его устойчивости.

Однако, по данным собеседников «Новости Банков», знакомых с ситуацией, банк «Санкт-Петербург» к настоящему моменту отказался от идеи покупать долю в АТБ. По словам источника, близкого к банку, по итогам due diligence было принято решение отказаться от покупки, хотя первоначально актив вызывал большой интерес. МТС-банк, со своей стороны, интереса к активу не утратил, говорят источники, знакомые с обсуждением, однако стороны расходятся в том, как должна быть структурирована сделка. Кроме того, и ситуация вокруг акционера банка — компании АФК «Система» — сейчас достаточно напряженная: «Роснефть» и ее дочерняя «Башнефть» (до 2014 года контролируемая АФК, затем переданная государству, у которого в 2016 году ее выкупила «Роснефть») подала иск к АФК «Система» и «Система-инвест» на 170,6 млрд руб.

Потенциальных инвесторов интересовали сильные позиции АТБ в золотодобывающей и рыбной отраслях, указал один из собеседников «Новости Банков». Однако, как подчеркнул другой источник, АТБ резко снизил объемы кредитования из-за нехватки капитала в том числе и указанных отраслей. «Согласно данным МСФО за 2016 год, доля корпоративного кредитного портфеля, которая приходится на рыбный промысел, незначительна — составляет около 1,5%, а доля золотодобывающих предприятий — не более 8% корпоративного кредитного портфеля»,— уточняет директор по банковским рейтингам “Эксперт РА” Александр Сараев. Основной объем кредитов (почти половина корпоративного портфеля) выдан заемщикам из сфер торговли и услуг. «В принципе у АТБ есть хороший живой портфель, основной вопрос в оценке капитала и соответственно в объеме дополнительного финансирования для банка»,— указывает один из собеседников «Новости Банков». Пресс-служба «Санкт-Петербурга» заявила, что банк не собирается покупать АТБ. В АФК «Система» отказались от комментариев.

Юлия Полякова, Юлия Локшина