Высшая ипотечная лига: горячий май - «Финансы»

Участники Высшей ипотечной лиги подвели итоги мая и подтвердили оптимистические прогнозы на результативность ипотечного кредитования в текущем году. По предварительным результатам «Русипотеки», объем кредитования в мае составил 151,7 млрд рублей, а общий объем кредитования за пять месяцев достиг 622,5 млрд руб. Такой объем ипотечных кредитов в мае прежде не выдавался (табл. 1). Стоит отметить, что это единственный случай за последние семь лет, когда в мае произошел рост, а не уменьшение объемов кредитования по сравнению с апрелем. Таблица 1. Относительные результаты кредитования в мае год доля мая в годовой выдаче в % прирост выдачи в мае относительно апреля в % объем кредитования в мае в млн рублей объем кредитования за год в млн рублей 2017 1,43 151 700 2016 7,05 -15,53 103 935 1 473 227 2015 6,43 -8,78 73 784 1 147 339 2014 7,66 -16,40 135 022 1 762 523 2013 6,95 -17,52 94 076 1 353 926 2012 7,85 -5,91 81 030 1 031 992 В течение мая банки отрабатывали весеннюю волну снижения ставок. Средняя ставка, предлагаемая клиентам, по сравнению с апрелем практически не изменилась (табл.2). Гонку за инициативами Сбербанка по ставкам отработали все, а вот что будет дальше, мы увидим буквально через пару-тройку месяцев. К сентябрю можно ожидать новую волну снижения ставок, когда будут полностью отработаны резервы от текущего снижения. На фоне сниженных ставок отрабатываются разнообразные приемы для улучшения мелких технических удобств Сейчас на фоне сниженных ставок отрабатываются разнообразные маркетинговые и продуктовые приемы от уменьшения первоначального взноса для улучшения мелких технических удобств по проведению сделок. Девиз лета: ни дня без улучшений. Таблица 2. Динамика индекса Русипотеки Месяц Индекс Русипотеки для вторичной недвижимости, % Индекс Русипотеки для новостроек, % Март 12,31 12,26 Апрель 11,75 11,45 Май 11,73 11,45 Примечания: 1. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое ставок ведущих кредиторов, включая АИЖК. 2. При определении ставок кредитора использованы следующие параметры кредита и клиента: срок кредита — 15 лет, вторичное жилье и новостройка — квартиры, при условии комплексного ипотечного страхования, ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства, клиент «с улицы», доходы подтверждены 2-НДФЛ, первоначальный взнос — 30 %. Вслед за крупнейшими игроками ставки снижают и остальные банки Майский мониторинг работы ведущих банков и АИЖК в очередной раз подтвердил плотную конкуренцию на ипотечном рынке. С одной стороны, вслед за крупнейшими игроками ставки снижают и остальные банки, а с другой стороны кто-то растет быстрее рынка, кто-то медленнее. Но есть и положительные мелочи. В апреле 12 кредиторов Высшей ипотечной лиги показали результат лучше общего по рынку, а в мае уже 15 кредиторов показали динамику лучше общерыночной (табл. 3). Таблица 3. Результаты Высшей ипотечной лиги в мае 2017 года № БАНК Объем выданных кредитов за май 2017, млн руб. Количество выданных кредитов за май 2017, шт. Рыночная доля мая 2017 Прирост выдачи в мае к апрелю, % 1 Сбербанк 78 700 47 600 51,89 5,35 2 ВТБ24 28 909 13 636 19,06 2,01 3 Россельхозбанк 5 752 3 506 3,79 22,88 4 Райффайзенбанк 5 496 2 156 3,62 -16,31 5 Газпромбанк 4 749 2 074 3,13 11,77 6 Банк «ДельтаКредит» 4 362 1 652 2,88 -0,18 7 ВТБ Банк Москвы 4 106 1 692 2,71 -5,67 8 Банк «Санкт-Петербург» 1 905 903 1,26 2,04 9 Абсолют банк 1 830 821 1,21 8,99 10 Банк «Возрождение» 1 605 609 1,06 -11,67 11 Банк «Уралсиб» 1 526 782 1,01 -0,39 12 Промсвязьбанк 1 321 510 0,87 -11,46 13 Банк «Российский капитал» 1 138 601 0,75 3,55 14 Банк «Ак Барс» 1 099 629 0,72 60,20 15 Запсибкомбанк 1 038 499 0,68 10,90 16 Связь-Банк 892 488 0,59 36,60 17 Банк «Зенит» 883 198 0,58 127,58 18 Банк «ЮниКредит» 800 280 0,53 32,13 19 Банк «Центр-Инвест» 768 451 0,51 9,71 20 Транскапиталбанк 550 254 0,36 -46,55 21 Примсоцбанк 462 251 0,30 -11,32 22 Банк «ФК Открытие» 437 197 0,29 5,56 23 Московский кредитный банк 301 93 0,20 -13,26 АИЖК 1 526 978 1,01 42,66 Все банки 151 700 84 000 100,00 1,43 Примечание. Результаты ЮниКредит Банка приведены на основании собственных расчетов Русипотеки и имеют предварительный характер В гонку за заемщика включились все ведущие ипотечные кредиторы По результатам прошедших пяти месяцев можно сделать вывод, что в гонку за заемщика включились все ведущие ипотечные кредиторы, что подтверждается ежемесячными перемещениями банков по строкам таблиц от месяца к месяцу. Ничего не меняется только в первой тройке (табл.4.). Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги пяти месяцев 2017 года № БАНК Объем выданных ипотечных кредитов на 01.06.2017, млн руб. Количество выданных ипотечных кредитов на 01.06.2017, штук Рыночная доля за 5 месяцев 2017 1 Сбербанк 320 400 193 500 51,47 2 ВТБ24 124 230 60 349 19,96 3 Райффайзенбанк 27 148 10 240 4,36 4 ВТБ Банк Москвы 19 304 8 082 3,10 5 Газпромбанк 18 523 8 032 2,98 6 Россельхозбанк 17 720 10 935 2,85 7 Банк ДельтаКредит 17 376 6 694 2,79 8 Банк Санкт-Петербург 7 958 3 719 1,28 9 Абсолют Банк 7 741 3 692 1,24 10 Банк Возрождение 7 672 2 929 1,23 11 Банк Уралсиб 6 058 3 115 0,97 12 Промсвязьбанк 5 823 2 287 0,94 13 Банк Российский капитал 4 085 2 071 0,66 14 Банк АК БАРС 3 845 2 369 0,62 15 Запсибкомбанк 3 487 1 727 0,56 16 Банк Центр-Инвест 3 268 1 958 0,52 17 Транскапиталбанк 3 127 1 324 0,50 18 ЮниКредит Банк 2 800 1 080 0,45 19 Связь-Банк 2 407 1 333 0,39 20 Банк ФК Открытие 1 988 772 0,32 21 Примсоцбанк 1 715 967 0,28 22 Банк Зенит 1 657 510 0,27 23 Московский кредитный банк 1 248 368 0,20 АИЖК 5 620 3 787 0,90 Все банки 622 500 344 000 100,00 Заключение Летом никого затишья на ипотечном рынке не будет. Ипотечные кредиторы продолжат совершенствовать маркетинг. Прогноз итогов года можно смело оставить оптимистичным с ростом выдач не меньше 25% и рекордным годовым объемом выдачи в 1,85- 1,9 трлн рублей.