Высшая ипотечная лига: горячий май - «Финансы»

Участники Высшей ипотечной лиги подвели итоги мая и подтвердили оптимистические прогнозы на результативность ипотечного кредитования в текущем году. По предварительным результатам «Русипотеки», объем кредитования в мае составил 151,7 млрд рублей, а общий объем кредитования за пять месяцев достиг 622,5 млрд руб.

Такой объем ипотечных кредитов в мае прежде не выдавался (табл. 1). Стоит отметить, что это единственный случай за последние семь лет, когда в мае произошел рост, а не уменьшение объемов кредитования по сравнению с апрелем.

Таблица 1. Относительные результаты кредитования в мае

год

доля мая в годовой выдаче в %

прирост выдачи в мае относительно апреля в %

объем кредитования в мае в млн рублей

объем кредитования за год в млн рублей

2017

1,43

151 700

2016

7,05

-15,53

103 935

1 473 227

2015

6,43

-8,78

73 784

1 147 339

2014

7,66

-16,40

135 022

1 762 523

2013

6,95

-17,52

94 076

1 353 926

2012

7,85

-5,91

81 030

1 031 992

В течение мая банки отрабатывали весеннюю волну снижения ставок. Средняя ставка, предлагаемая клиентам, по сравнению с апрелем практически не изменилась (табл.2). Гонку за инициативами Сбербанка по ставкам отработали все, а вот что будет дальше, мы увидим буквально через пару-тройку месяцев. К сентябрю можно ожидать новую волну снижения ставок, когда будут полностью отработаны резервы от текущего снижения.

Сейчас на фоне сниженных ставок отрабатываются разнообразные маркетинговые и продуктовые приемы от уменьшения первоначального взноса для улучшения мелких технических удобств по проведению сделок. Девиз лета: ни дня без улучшений.

Таблица 2. Динамика индекса Русипотеки

Месяц

Индекс Русипотеки для вторичной недвижимости, %

Индекс Русипотеки для новостроек, %

Март

12,31

12,26

Апрель

11,75

11,45

Май

11,73

11,45

Примечания:

1. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое ставок ведущих кредиторов, включая АИЖК.

2. При определении ставок кредитора использованы следующие параметры кредита и клиента: срок кредита — 15 лет, вторичное жилье и новостройка — квартиры, при условии комплексного ипотечного страхования, ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства, клиент «с улицы», доходы подтверждены 2-НДФЛ, первоначальный взнос — 30 %.

Майский мониторинг работы ведущих банков и АИЖК в очередной раз подтвердил плотную конкуренцию на ипотечном рынке. С одной стороны, вслед за крупнейшими игроками ставки снижают и остальные банки, а с другой стороны кто-то растет быстрее рынка, кто-то медленнее. Но есть и положительные мелочи. В апреле 12 кредиторов Высшей ипотечной лиги показали результат лучше общего по рынку, а в мае уже 15 кредиторов показали динамику лучше общерыночной (табл. 3).

Таблица 3. Результаты Высшей ипотечной лиги в мае 2017 года

№

БАНК

Объем выданных кредитов за май 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за май 2017, шт.

Рыночная доля мая 2017

Прирост выдачи в мае к апрелю, %

1

Сбербанк

78 700

47 600

51,89

5,35

2

ВТБ24

28 909

13 636

19,06

2,01

3

Россельхозбанк

5 752

3 506

3,79

22,88

4

Райффайзенбанк

5 496

2 156

3,62

-16,31

5

Газпромбанк

4 749

2 074

3,13

11,77

6

Банк «ДельтаКредит»

4 362

1 652

2,88

-0,18

7

ВТБ Банк Москвы

4 106

1 692

2,71

-5,67

8

Банк «Санкт-Петербург»

1 905

903

1,26

2,04

9

Абсолют банк

1 830

821

1,21

8,99

10

Банк «Возрождение»

1 605

609

1,06

-11,67

11

Банк «Уралсиб»

1 526

782

1,01

-0,39

12

Промсвязьбанк

1 321

510

0,87

-11,46

13

Банк «Российский капитал»

1 138

601

0,75

3,55

14

Банк «Ак Барс»

1 099

629

0,72

60,20

15

Запсибкомбанк

1 038

499

0,68

10,90

16

Связь-Банк

892

488

0,59

36,60

17

Банк «Зенит»

883

198

0,58

127,58

18

Банк «ЮниКредит»

800

280

0,53

32,13

19

Банк «Центр-Инвест»

768

451

0,51

9,71

20

Транскапиталбанк

550

254

0,36

-46,55

21

Примсоцбанк

462

251

0,30

-11,32

22

Банк «ФК Открытие»

437

197

0,29

5,56

23

Московский кредитный банк

301

93

0,20

-13,26

АИЖК

1 526

978

1,01

42,66

Все банки

151 700

84 000

100,00

1,43

Примечание. Результаты ЮниКредит Банка приведены на основании собственных расчетов Русипотеки и имеют предварительный характер

По результатам прошедших пяти месяцев можно сделать вывод, что в гонку за заемщика включились все ведущие ипотечные кредиторы, что подтверждается ежемесячными перемещениями банков по строкам таблиц от месяца к месяцу. Ничего не меняется только в первой тройке (табл.4.).

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги пяти месяцев 2017 года

№

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.06.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.06.2017, штук

Рыночная доля за 5 месяцев 2017

1

Сбербанк

320 400

193 500

51,47

2

ВТБ24

124 230

60 349

19,96

3

Райффайзенбанк

27 148

10 240

4,36

4

ВТБ Банк Москвы

19 304

8 082

3,10

5

Газпромбанк

18 523

8 032

2,98

6

Россельхозбанк

17 720

10 935

2,85

7

Банк ДельтаКредит

17 376

6 694

2,79

8

Банк Санкт-Петербург

7 958

3 719

1,28

9

Абсолют Банк

7 741

3 692

1,24

10

Банк Возрождение

7 672

2 929

1,23

11

Банк Уралсиб

6 058

3 115

0,97

12

Промсвязьбанк

5 823

2 287

0,94

13

Банк Российский капитал

4 085

2 071

0,66

14

Банк АК БАРС

3 845

2 369

0,62

15

Запсибкомбанк

3 487

1 727

0,56

16

Банк Центр-Инвест

3 268

1 958

0,52

17

Транскапиталбанк

3 127

1 324

0,50

18

ЮниКредит Банк

2 800

1 080

0,45

19

Связь-Банк

2 407

1 333

0,39

20

Банк ФК Открытие

1 988

772

0,32

21

Примсоцбанк

1 715

967

0,28

22

Банк Зенит

1 657

510

0,27

23

Московский кредитный банк

1 248

368

0,20

АИЖК

5 620

3 787

0,90

Все банки

622 500

344 000

100,00

Заключение

Летом никого затишья на ипотечном рынке не будет. Ипотечные кредиторы продолжат совершенствовать маркетинг.

Прогноз итогов года можно смело оставить оптимистичным с ростом выдач не меньше 25% и рекордным годовым объемом выдачи в 1,85- 1,9 трлн рублей.