Обзор важнейших событий банковского сектора в апреле - «Финансы»

Новый механизм санаций опробуют на банке «Пересвет». Продолжаются отзывы лицензий у банков топ-100. Минфин обдумывает идею налогообложения процентов по банковским вкладам. Средства малых предприятий в банках скоро будут застрахованы. Дан ход законопроекту об удаленной идентификации клиентов банков. Центробанк проверит аудиторов.

Санация по-новому

После долгих раздумий Центробанк принял решение о санации банка «Пересвет».

Более 70 кредиторов «Пересвета» изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путем конвертации своих средств в банке в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств банка «Пересвет» (который в просторечии называют «дырой в балансе») определен в размере 103,6 млрд рублей. Объем финансирования, выделяемый Агентством по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита Банка России, составляет 66,7 млрд рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка.

Первые выплаты кредиторам банка «Пересвет» начались 24 апреля 2017 года. Группа кредиторов получит 15% от суммы их требований к банку «живыми» деньгами.

Первые выплаты кредиторам банка «Пересвет» пройдут 24 апреля Основное тело зависших в банке денег будет оформлено в 20-летние облигации с доходностью 0,51% годовых. Банк России призывает кредиторов, до сих пор не выразивших согласие на участие в санации банка через схему bail-in, присоединиться к большинству.

Госдума уже приняла законопроект о фонде консолидации банковского сектора, который описывает новый механизм санации под контролем Центробанка. Фонд консолидации банковского сектора будет курировать зампред Центробанка Василий Поздышев.

Активная зачистка банков продолжается

В апреле Центробанк отозвал лицензии у Татагропромбанка, Росэнергобанка, Финарс банка и банка «Образование».

Татагропромбанк пал жертвой регионального банковского кризиса в Татарстане. Центробанк уточнил, что Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по этим операциям капитал банка стал отрицательным. Объем выплат вкладчикам банка, по прогнозам АСВ,— 1,8 млрд рублей.

Росэнергобанк занимал 92-е место на 1 марта 2017 года в рейтинге по размеру активов. По мнению Центробанка, Росэнергобанк использовал крайне рискованную бизнес-модель, в нем было низкое качество управления и активов. Более 30% корпоративного кредитного портфеля банка составляли технические кредиты, которые выдавались фиктивным фирмам. Эти кредитные средства направлялись, в том числе, на обслуживание ранее выданных ссуд. Банк активно привлекал средства вкладчиков. Ожидаемый объем выплат АСВ вкладчикам банка — 33,9 млрд рублей.

Вывод активов стал основной причиной отзыва лицензии и у банка «Образование». Банк до начала 2017 года входил в топ-100 по размеру активов, а на дату отзыва лицензии занимал в рейтинге по активам 118-е место. Предполагаемый объем выплат АСВ вкладчикам банка — 21,2 млрд рублей.

Кроме того, 5 апреля была введена временная администрация в Тембанке в связи с неустойчивым финансовым положением организации. Временная администрация будет функционировать шесть месяцев. Банк России также ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка, что является страховым случаем. По данным АСВ, за выплатой страхового возмещения на сумму 9,5 млрд рублей могут обратиться 12 тысяч вкладчиков.

Между тем еще один банк Татарстана — банк «Спурт» приостановил все операции по счетам клиентов.

Эксперты давно спорят о том, каковы цели «зачистки» банковского рынка. Основная цель — на поверхности. Это избавление системы от слабых игроков или тех, кто ведет рискованную кредитную политику. Но вполне возможно, что чистка банковского сектора это и реакция на отток капитала из страны.

Между тем ущерб от финансовых преступлений растет. Наибольший объем потерь от финансовых преступлений приходится на преднамеренные банкротства банков. В 2015–2016 годах Банк России отозвал лицензии у 217 банков, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году до 146 преступлений. Возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД.

Свежий пример махинаций с деньгами клиентов обнаружился в Торговом городском банке. Часть вкладов, привлеченная банком, который лишился лицензии в марте, оказалась не оформлена документально. Информация о 504 вкладах на 601 млн рублей отсутствует в балансе и автоматизированной учетной системе банка.

На фоне возросшего недоверия к банкам вкладчиков и снижения ставок по вкладам весьма «кстати» прозвучало необдуманное заявление Минфина. Замглавы Минфина Илья Трунин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам. Его заявление было опровергнуто, хотя с весьма обтекаемыми формулировками. Так что вполне возможно, что вопрос налогообложения доходов по банковским вкладам еще всплывет в ходе предстоящей масштабной налоговой реформы.

Реформа банковского надзора

Центробанк перепроверит, как банки оценивают кредитные риски своих корпоративных заемщиков. Банк России будет переводить банковские кредиты в более низкую категорию качества по компаниям, имеющим просрочку в других банках. Результатом ревизии может стать массовое доначисление банками резервов на потери по ссудам, что снизит прибыльность их бизнеса.

Важное нововведение ожидает владельцев малого и среднего бизнеса (МСП). Законопроект о страховании средств МСП в банках с базовой лицензией планируют внести в Госдуму до конца апреля. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Этот проект взаимоувязан с законопроектом о пропорциональном регулировании банков, подразумевающим их разделение, исходя из уровня капитала на кредитные организации с базовой лицензией и универсальные.

Банки помогают выслеживать террористов и участвуют в создании модели их финансового поведения, информация о клиентах-«отказниках» скоро будет передаваться в кредитные организации, стоимость обналичивания растет, а преступники изобретают все новые и новые схемы вывода денег. Об этом говорили представители Центробанка, Росфинмониторинга и других ведомств на конференции в Москве.

ПОД/ФТ: в направлении жесткой фильтрации Банки помогают выслеживать террористов и участвуют в создании модели их финансового поведения, информация о клиентах-«отказниках» скоро будет передаваться в кредитные организации, стоимость обналичивания растет, а преступники изобретают все новые и новые схемы вывода денег.

Технологии

Банк России совместно с банками, входящими в ассоциацию «Финтех», намерен создать платформу моментальных платежей (p2p). В результате россияне смогут проводить платежи в пользу других физлиц и для оплаты товаров и услуг. Суммы платежей — до 100 000 руб. Совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы.

Еще одно долгожданное и важное нововведение вскоре ожидает банкиров и их клиентов. В Госдуму внесен законопроект по удаленной идентификации клиентов банков, разработанный при активном участии Банка России.

Проект ЕСИА внесен в Госдуму «Мы начали обсуждать удаленную идентификацию около года назад. Буквально вчера в Госдуму был внесен законопроект по удаленной идентификации, разработанный при активном участии Банка России»,— заявил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов журналистам в рамках конференции «Финтех и банкинг: симбиоз или противостояние», организованной газетой «Ведомости».

Между тем новые технологии не отменяют использования старых, проверенных временем. В связи с ростом числа случаев выявления забалансовых депозитов в банках Агентству по страхованию вкладов все чаще приходится проверять добросовестность вкладчиков. Одним из видов проверок является почерковедческая экспертиза выборочных договоров, причем проверяются как подписи вкладчиков, так и сотрудников банков.

Центробанк как мегарегулятор

Банк России объявил о создании двух новых департаментов. Один из них займется надзором и регулированием рынка микрофинансовых организаций (МФО), другой — борьбой с нелегальными кредиторами. Участники рынка надеются, что разделение функций поможет усилить борьбу с нелегальными МФО.

Надзор за МФО разделили надвое Банк России объявил о создании двух новых департаментов. Один из них займется надзором и регулированием рынка МФО, другой — борьбой с нелегальными кредиторами. Участники рынка надеются, что разделение функций поможет усилить борьбу с нелегальными компаниями. Сейчас на фоне масштабов рынка нелегальных МФО количество закрытых компаний минимально.

Вопреки ожиданиям участников рынка, за год переходного периода статус микрофинансовой компании получили всего 17 МФО. Это в пять раз ниже первоначальных ожиданий участников рынка и почти втрое ниже более поздних прогнозов. На скорость получения нового статуса влияют порог по капиталу и сложности с оформлением документов.

МФО не дотянули до минимума Вопреки ожиданиям участников рынка, за год переходного периода статус микрофинансовой компании получили всего 17 МФО. Это в пять раз ниже первоначальных ожиданий участников рынка и почти втрое ниже более поздних прогнозов. Как полагают в МФО, на скорость получения нового статуса влияют порог по капиталу и сложности с оформлением документов.

Новый порядок уплаты налога на доходы физлиц открыл перед МФО дополнительные возможности взыскания проблемных долгов. При списании долга у заемщика возникает доход. Из-за высоких процентов МФО налог на него может быть гораздо больше исходной суммы займа. Правда, открытым остается вопрос, сможет ли человек, безнадежно погрязший в долгах, хоть что-то дополнительно заплатить государству.

Бурная дискуссия о передаче Банку России полномочий в отношении аудиторских компаний привела к неожиданным результатам. По решению правительства вместо ожидавшейся передачи Центробанку лишь регулирования рынка аудита он получит и надзорные функции, подразумевающие применение мер взыскания, фактически — до прекращения деятельности. Сами аудиторы совершенно не ожидали такого поворота событий и в связи с этим прогнозируют сокращение рынка как минимум вдвое.

Регулятор наметил основные направления реформы отрасли аудита. К ним относятся сокращение круга субъектов рынка, подлежащих обязательному аудиту, повышение требований к входному билету на аудиторский рынок и ужесточение требований к самим аудиторам.

Пять предложений ЦБ по реформированию аудиторского рынка Сегодня Банк России должен был передать в Минфин свои предложения по реформированию аудиторской отрасли. Как заявила журналистам глава департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, аудиторская отрасль требует реформирования сразу по многим направлениям. Однако сейчас вылечить все проблемы невозможно. Поэтому регулятор сосредоточился на наиболее серьезных и важных моментах.

Между тем, Центробанк в апреле отозвал лицензии еще у двух страховых компаний: «Розничное и корпоративное страхование» и «Строительная страховая группа».

Очевидно, Центробанк намерен проводить «зачистку» нескольких секторов финансового рынка одновременно. И частично перенести жесткие принципы регулирования банков на другие сектора финансового рынка страны.