Мины и пряники финансового февраля 2017 года - «Финансы»

Чем жила Россия финансовая во втором месяце 2017 года и какие события занимали умы банкиров и трейдеров — в обзоре основных событий января портала «Новости Банков».

Международные новости

Палата общин британского парламента 8 февраля подавляющим большинством голосов утвердила в третьем чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза. Как сообщило агентство Bloomberg, за принятие законопроекта проголосовали 494 депутата, против — 122. Теперь законопроект будет направлен в палату лордов, где также должны пройти три чтения, включая рассмотрение в комитетах на этапе между вторым и третьим чтениями. Если комитеты не предложат ни одной поправки к тем, что уже одобрила палата общин, то документ должен быть завизирован королевой Елизаветой II. После ее одобрения он станет законом. В противном случае законопроект вернется в палату общин для утверждения новых поправок.

Речи об отмене санкций США против России по Крыму не идет, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 8 февраля. Он также отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, который требует отменять любые санкции только с одобрения этого органа.

Статистические данные

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного»

Правительство приняло решение не продлевать программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. По его словам, такое решение принято в связи с тем, что сейчас коммерческие банки «предлагают ипотечные ставки от 12% и ниже».

Со своей стороны, президент Владимир Путин заявил, что число ипотечных кредитов в России за 2016 год оказалось почти на треть больше показателя 2015 года, а всего с 2005 года ипотеку взяли более 6 млн россиян.

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного». Об этом сообщалось в релизе агентства.

Аналитики рейтингового агентства также подтвердили рейтинг государственных облигаций России на спекулятивном уровне Ва1, краткосрочный рейтинг — на уровне Not Prime.

По мнению Moody's, основные причины для улучшения прогноза — принятие российским правительством среднесрочной стратегии, которая снизит зависимость от нефтегазовых доходов. Экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада, также отмечают эксперты.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 3 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%

При этом другое агентство «Большой тройки» — S&P Global намерено сохранить суверенный кредитный рейтинг России на уровне «мусорного» «как минимум в течение года или двух». Об этом сообщило само агентство S&P Global. Сейчас России присвоен S&P рейтинг BB+ со «стабильным» прогнозом. Это на одну ступень ниже инвестиционного уровня.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне»,— цитирует агентство Reuters главу подразделения суверенных рейтингов агентства Моритца Кремера.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 3 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ ожидают, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года «и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий Первого чешско-российского банка (ПЧРБ банка), по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу 9 млрд 333,101 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ. Лицензия у банка была отозвана 1 июля 2016 года.

Как уточняется, 8 млрд 145,666 млн рублей недостачи приходится на ссудную задолженность юридических лиц. В связи с отсутствием кредитных досье, которые не переданы бывшим руководством банка временной администрации, а впоследствии конкурсному управляющему), 1 млрд 81,482 млн — на статью «прочие активы». Еще 105,239 млн — недостача по основным и хозяйственным затратам, 714 тыс. рублей — по денежным средствам на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (в связи с отсутствием выписок на момент проведения инвентаризации).

Спрос населения на доллары в декабре 2016-го вырос на 33% в месячном выражении, на европейскую валюту — на 22%

С 20 февраля 2017 года функции временной администрации по управлению банком «Пересвет» возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщается в приказе Центробанка. Одновременно, с 20 февраля, прекращена деятельность временной администрации по управлению банком «Пересвет», которая была назначена 21 октября прошлого года.

Временная администрация по управлению банком «Пересвет» сроком на шесть месяцев была назначена приказом Банка России от 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения.

Спрос населения на доллары в декабре 2016-го вырос на 33% в месячном выражении, на европейскую валюту — на 22%. Об этом сообщил Банк России в своем ежемесячном статистическом отчете. В декабре 2016 года объем покупки населением наличной инвалюты в банках увеличился по сравнению с ноябрем на 19%, до $3,3 млрд. Динамика по долларам и евро была одинаковая — плюс 19%. Количество операций возросло на 35%, до 2,1 млн. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 11%, до $1 тыс. 566.

Словесные интервенции

Укрепление рубля, которое наблюдалось в первую половину февраля, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин 17 февраля 2017 года. Министр заявил об этом по итогам совещания у президента России по экономическим вопросам, где, в том числе, обсуждалась ситуация на валютном рынке.

«То, что мы видим последний месяц, это определенное укрепление рубля. Оценка здесь у всех одинаковая: мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами»,— сказал министр.

По его словам, есть два фактора, играющих здесь ключевую роль: притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, и сезонность. «Традиционно первый квартал — это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало. Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля»,— добавил он.

Аналитики инвестиционной компании Сбербанк CIB отметили, что склонны считать, что рубль укрепляется на фоне сделки по поглощению компании «Башнефть» «Роснефтью».

Регуляторные изыски

Госдума 15 февраля приняла в первом чтении законопроект, меняющий налогообложение по процентным доходам (купонам) рублевых корпоративных облигаций, выпущенных в период с 1 января 2017-го по 31 декабря 2020 года. Теперь НДФЛ будет уплачиваться с купона только в том случае, если доход по нему превысит ставку рефинансирования ЦБ, увеличенную на 5 процентных пунктов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемые меры позволят обеспечить выравнивание условий налогообложения процентных доходов физических лиц от инвестиций во вклады в банках и в обращающиеся облигации российских организаций.

Правительство России поддержало законопроект, направленный на повышение привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Речь идет о проекте поправок в статью 102-1 федерального закона «О рынке ценных бумаг». Официальный отзыв на законопроект опубликован на сайте кабинета министров.

Законопроект предусматривает увеличение совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение календарного года его открытия, до 1 млн рублей (с 400 тыс. рублей в действующей редакции). При этом одновременное увеличение на эту же величину инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, не предусмотрено.

В конце февраля законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Законопроект о пропорциональном регулировании предлагает разделить кредитные организации по двум типам лицензий

В настоящее время максимальный размер взноса на ИИС в первый и последующие годы определен законом в размере не более 400 тыс. рублей. При этом для инвестора предусмотрены две формы налоговой льготы: первая представляет собой налоговый вычет до 52 тыс. рублей; вторая дает возможность не платить подоходный налог с дохода от инвестиций, полученного в течение трех лет.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о многоуровневой банковской системе. Законопроект о пропорциональном регулировании предлагает разделить кредитные организации по двум типам лицензий: банки с капиталом до 1 млрд рублей получат базовую лицензию, кредитные организации от 1 млрд рублей и выше — универсальную лицензию. Предполагается, что для банков с базовой лицензией надзорная нагрузка и регуляторные требования снизятся в два раза. При этом они будут ограничены в наборе выполняемых операций, в частности, не смогут открывать корреспондентские счета за границей и не смогут работать с высокорисковыми ценными бумагами.

Законопроект предусматривает постепенный механизм внедрения регулирования многоуровневой банковской системы. К 1 января 2019 года банки с капиталом до 1 млрд рублей должны будут завершить все процедуры и получить базовую лицензию.

Дела судебные

Мосгорсуд отказался обязать Москоммерцбанк реструктурировать ипотечные кредиты валютных заемщиков. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на адвоката истцов Вячеслава Курилина. Это было решение суда второй, апелляционной инстанции. Но адвокат заявил, что готовится кассационная жалоба в президиум Мосгорсуда. А если и президиум откажет, то будет обращение в Верховный суд.

16 сентября 2016 года Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований 52 валютных ипотечников к Москоммерцбанку. Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения иска заявителей. После рассмотрения в апелляционной инстанции решение вступило в законную силу. Таким образом, истцы обязаны исполнять условия ипотечного договора, заключенного ранее с Москоммерцбанком.

Продажи, слияния и поглощения на банковском рынке

Центробанк 8 февраля уведомил о начале процедуры реорганизации Совкомбанка в форме присоединения к нему Гаранти банка — Москва. Турецкий Garanti Bank продает свой дочерний банк в России Гаранти банк — Москва Совкомбанку за $40,46 млн. В частности, Совкомбанк приобретет 99,94% акций у самого Garanti Bank и 0,04% — у компании Garanti Technology.