Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»

Банки подвели финансовые итоги января - «Финансы»


Объем прибыли банков растет. Но возобновился рост просрочки, а объемы кредитования снижаются. Основная часть прибыли банковской системы по-прежнему зарабатывается Сбербанком.


В январе временно приостановился даже рост кредитования физлиц, а объемы корпоративного бизнеса по-прежнему стагнируют. Но начало года из-за длинных новогодних каникул — не самый показательный период для банковского сектора.


Активы


Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3%. А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4%

Объемы активов банковского сектора за январь 2017 года выросли на 0,4% (рост 0,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за январь сократился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 0,1%). Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — не изменился). А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4% (–0,3%).


Для сравнения: в январе 2016 года объем активов банков вырос на 0,9%, объем кредитов предприятиям возрос на 2,4%, а объем кредитов физлицам — снизился на 0,6%.


Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в январе 2017 года продолжил рост по отношению к основным мировым валютам.


Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.


Таблица 1


Банки с максимальным размером кредитного портфеля




Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру»

Как видим, объем кредитного портфеля за январь 2017 года несколько снизился у банка «Санкт-Петербург», Альфа-банка и Московского кредитного банка. Нарастили объем кредитных портфелей Райффайзенбанк и Росбанк. Кредитный портфель лидера рынка по объемам кредитования — Сбербанка снизился незначительно.


Возобновился рост просрочки


В январе возобновился рост просрочки. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за январь возрос на 2,9%, по розничному портфелю — возрос на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за январь возрос с 6,3% до 6,5%, а по розничным кредитам — возрос с 7,9% до 8,1%.


Таблица 2


Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле




Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Как видим, большинство банков—участников рейтинга показали рост просрочки. Заметно возросла просрочка у Альфа-банка, банков группы ВТБ, Промсвязьбанка и у Сбербанка. Снижение доли просрочки показали Юникредит банк и БМ-банк. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления.


Ликвидность


Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за январь уменьшился на 1,6%, доля этих требований в активах банковского сектора снизилась с 3,2% до 3,1%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, сократились на 5,6%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли в 1,4 раза. Объем портфелей ценных бумаг за январь возрос на 0,1%.


Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4%. Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами

Объем заимствований банков у Банка России сократился в январе на 28,5%. При этом на 0,7% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах сократился с 3,4% до 2,4%, а средств Федерального казначейства не изменился и составил 0,4%.


Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4% (рост на 3% с учетом валютной переоценки). Для сравнения: в январе 2016 года рост объемов депозитов предприятий составил 1,5%.


Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами. Снижение составило 0,8% (–0,6% с учетом переоценки). Для сравнения: за январь 2016 года объем вкладов сократился на 1,8%. Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года, но все еще остаются выше значений «официальной» инфляции.


Таблица 3


Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц




Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Обращает на себя внимание небольшое в процентном отношении, но значительное в абсолютной величине снижение объемов вкладов в Сбербанке, а также снижение объемов вкладов в банках группы ВТБ и Райффайзенбанке. Заметный прирост объема вкладов показали Совкомбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.


Рост прибыли


За январь 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 114 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (за январь 2016 года прибыль составила 32 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за январь возрос на 1,7% (за январь 2016 года рост составил 1,8%).


В российской банковской системе выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль. Но основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком.


Таблица 4


15 самых прибыльных банков



Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе 2017 года, дана величина финансового результата за январь 2016 года. Отметим, что за исключением ВТБ Банка Москвы остальные участники рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение в два раза прибыли Сбербанка, наращивание прибыли Газпромбанком и Совкомбанком. Московский областной банк проходит процедуру финансового оздоровления.


Таблица 5


15 самых убыточных банков



Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это — Национальный банк «Траст», «Российский капитал» и банк «Таврический». В Интехбанке Центробанк 23 декабря 2016 года назначил временную администрацию сроком на полгода.



В условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса

В целом в банковском секторе России в январе 2017 года наблюдались традиционные для этого периода колебания основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. О значимом росте объемов банковского бизнеса даже с учетом эффекта заметного укрепления рубля речь пока не идет. Одного роста прибыли на этом фоне явно недостаточно, чтобы говорить о принципиальном улучшении ситуации в банковском секторе. Тем более с учетом крайне неравномерного распределения этой прибыли внутри банковской системы.


Тем не менее, в условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса.


Иллюстратор: Ольга Манолова


Объем прибыли банков растет. Но возобновился рост просрочки, а объемы кредитования снижаются. Основная часть прибыли банковской системы по-прежнему зарабатывается Сбербанком. В январе временно приостановился даже рост кредитования физлиц, а объемы корпоративного бизнеса по-прежнему стагнируют. Но начало года из-за длинных новогодних каникул — не самый показательный период для банковского сектора. Активы Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3%. А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4% Объемы активов банковского сектора за январь 2017 года выросли на 0,4% (рост 0,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за январь сократился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — сокращение на 0,1%). Объем кредитов предприятиям в январе снизился на 0,3% (с исключением эффекта валютной переоценки — не изменился). А объем кредитов физическим лицам снизился на 0,4% (–0,3%). Для сравнения: в январе 2016 года объем активов банков вырос на 0,9%, объем кредитов предприятиям возрос на 2,4%, а объем кредитов физлицам — снизился на 0,6%. Валютная переоценка заметно влияет на банковскую статистику, так как удельный вес валютных активов и пассивов в банках составляет около трети, а рубль в январе 2017 года продолжил рост по отношению к основным мировым валютам. Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц. Таблица 1 Банки с максимальным размером кредитного портфеля Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру» Как видим, объем кредитного портфеля за январь 2017 года несколько снизился у банка «Санкт-Петербург», Альфа-банка и Московского кредитного банка. Нарастили объем кредитных портфелей Райффайзенбанк и Росбанк. Кредитный портфель лидера рынка по объемам кредитования — Сбербанка снизился незначительно. Возобновился рост просрочки В январе возобновился рост просрочки. Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за январь возрос на 2,9%, по розничному портфелю — возрос на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за январь возрос с 6,3% до 6,5%, а по розничным кредитам — возрос с 7,9% до 8,1%. Таблица 2 Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» Как видим, большинство банков—участников рейтинга показали рост просрочки. Заметно возросла просрочка у Альфа-банка, банков группы ВТБ, Промсвязьбанка и у Сбербанка. Снижение доли просрочки показали Юникредит банк и БМ-банк. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Российский капитал» проходят процедуру финансового оздоровления. Ликвидность Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за январь уменьшился на 1,6%, доля этих требований в активах банковского сектора снизилась с 3,2% до 3,1%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, сократились на 5,6%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли в 1,4 раза. Объем портфелей ценных бумаг за январь возрос на 0,1%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4%. Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами Объем заимствований банков у Банка России сократился в январе на 28,5%. При этом на 0,7% сократился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах сократился с 3,4% до 2,4%, а средств Федерального казначейства не изменился и составил 0,4%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий за январь возрос на 2,4% (рост на 3% с учетом валютной переоценки). Для сравнения: в январе 2016 года рост объемов депозитов предприятий составил 1,5%. Объем вкладов населения за январь традиционно сократился, что вызвано сезонными факторами. Снижение составило 0,8% (–0,6% с учетом переоценки). Для сравнения: за январь 2016 года объем вкладов сократился на 1,8%. Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года, но все еще остаются выше значений «официальной» инфляции. Таблица 3 Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» Обращает на себя внимание небольшое в процентном отношении, но значительное в абсолютной величине снижение объемов вкладов в Сбербанке, а также снижение объемов вкладов в банках группы ВТБ и Райффайзенбанке. Заметный прирост объема вкладов показали Совкомбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Рост прибыли За январь 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 114 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (за январь 2016 года прибыль составила 32 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за январь возрос на 1,7% (за январь 2016 года рост составил 1,8%). В российской банковской системе выделяется группа успешных банков, активно наращивающих прибыль. Но основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком. Таблица 4 15 самых прибыльных банков Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе 2017 года, дана величина финансового результата за январь 2016 года. Отметим, что за исключением ВТБ Банка Москвы остальные участники рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение в два раза прибыли Сбербанка, наращивание прибыли Газпромбанком и Совкомбанком. Московский областной банк проходит процедуру финансового оздоровления. Таблица 5 15 самых убыточных банков Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру» Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это — Национальный банк «Траст», «Российский капитал» и банк «Таврический». В Интехбанке Центробанк 23 декабря 2016 года назначил временную администрацию сроком на полгода. В условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса В целом в банковском секторе России в январе 2017 года наблюдались традиционные для этого периода колебания основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. О значимом росте объемов банковского бизнеса даже с учетом эффекта заметного укрепления рубля речь пока не идет. Одного роста прибыли на этом фоне явно недостаточно, чтобы говорить о принципиальном улучшении ситуации в банковском секторе. Тем более с учетом крайне неравномерного распределения этой прибыли внутри банковской системы. Тем не менее, в условиях стабилизации экономики у банков сохраняются хорошие шансы сделать 2017 год годом роста основных показателей банковского бизнеса. Иллюстратор: Ольга Манолова
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...

Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний - «Финансы»

Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...

8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций - «Финансы»

Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью

Подробнее
Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,

Подробнее
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня