Обзор важнейших событий банковского сектора в январе - «Финансы»

Зачистка банков замедлилась. Татфондбанк и банк «Пересвет» все ближе к санации. Заменят ли банковские роботы Германа Грефа живых сотрудников.

После долгих новогодних праздников деловой мир быстро вошел в рабочий ритм.

Зачистка банков замедлила темп

Начало 2017 года не принесло громких банковских банкротств. В январе Центробанк отозвал несколько лицензий у сравнительно небольших банков — Булгар банка, Тальменка-банка, Сибирского банка «Сириус» и банка «Новация».

Тем временем в лишившихся лицензии банках выявляются все новые нарушения. Временная администрация банка «Развитие» обнаружила признаки вывода из кредитной организации активов на общую сумму около 4 млрд рублей.

Центробанк не смог вовремя решить, санировать банк «Пересвет» или лишить его лицензии

До сих пор неясной остается судьба двух крупных банков: Татфондбанка и банка «Пересвет». Финансовое положение банка «Пересвет» неожиданно для Центробанка оказалось тяжелым. «Дыра» в балансе банка на начало 2017 года возросла до 45,8 млрд рублей. Участники рынка считают, что реальный размер разницы между стоимостью активов банка и его обязательствами может оказаться еще больше.

В результате Центробанк не смог вовремя решить, санировать банк «Пересвет» или лишить его лицензии, и продлил еще на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Также Центробанк ввел в состав временной администрации банка «Пересвет» представителей Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), подконтрольного «Роснефти». Именно ВБРР сейчас считают основным претендентом на санацию банка «Пересвет».

В ходе Гайдаровского форума в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика готова помочь Татфондбанку ликвидностью, если для банка будет найден санатор. Татарстан сейчас ведет переговоры с кредиторами банка о bail-in — процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка.

Завершилось вхождение в число акционеров Татфондбанка компании «Татэнерго». По мнению некоторых экспертов, это признак того, что ситуация близится к разрешению и банк будут санировать.

Между тем в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие клиенты. Две тысячи вкладчиков банка обманным путем превратились в клиентов дочерней инвесткомпании «ТФБ-финанс». И теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

Центробанк обяжет банки отчитываться о счетах и вкладах государственных корпораций

Законопроект о принудительной конвертации необеспеченных долгов кредиторов в уставный капитал банков (bail-in) будет приниматься в два этапа, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Сначала планируется принять закон о санации банков за счет собственников, а уже затем Минфин проработает проект закона о bail-in.

С целью избежать в дальнейшем потерь крупных сумм госкомпаниями в банках-банкротах Центробанк обяжет банки отчитываться о счетах и вкладах государственных корпораций, государственных внебюджетных фондов и стратегических предприятий. Соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора.

Центробанк ужесточает требования к формированию капитала банков. С 1 апреля 2017 года вступят в силу изменения в порядок расчета собственных средств, которые будут направлены на борьбу с фиктивным капиталом банков. Регулятор подготовил проект поправок в положение о методике определения величины собственных средств банков, которые расширят понятия вложений в капитал, а также детализируют понятие косвенных вложений.

Стало известно и о предстоящей в Центробанке переаттестации сотрудников. Особое внимание будет уделено проверке квалификации сотрудников надзорного блока. Очевидно, это будет сделано потому, что в последнее время надзор регулятора не смог предотвратить несколько крупных банковских банкротств.

Слияния и поглощения

Банк ВТБ ведет переговоры о покупке двух банков, работающих в Сибири и на Урале, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Банкир подчеркнул, что пока сделка не завершена, но вероятность покупки банков велика.

Нордеа банк и Совкомбанк подписали соглашение, согласно которому Нордеа банк уступает Совкомбанку права на розничный кредитный портфель. С 23 января 2017 года все физлица—заемщики Нордеа банка переходят на обслуживание в Совкомбанк.

Банк «Восточный» завершил присоединение Юниаструм банка

На начало 2017 года розничный кредитный портфель Нордеа банка составлял 16 млрд рублей. Он на 97% состоит из ипотечных кредитов. Для Нордеа банка продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 года.

Совкомбанк подписал соглашение и находится в процессе закрытия сделки по продаже 100% акций коммерческого банка «Пойдём!». Акции будут проданы представителям менеджмента банка «Пойдём!» и частным инвесторам.

А банк «Восточный» завершил присоединение Юниаструм банка. После этого активы объединенного банка увеличились на 40%, а клиентская база увеличилась до 40 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Центробанк как мегарегулятор

Центробанк начал массовую проверку негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

Заметно изменить ситуацию на российском валютном рынке может выход на него Центробанка и Минфина. С февраля Министерство финансов и Центробанк начнут покупать валюту на внутреннем рынке, чтобы абсорбировать дополнительные доходы бюджета от превышения нефтью прогнозных уровней. Объем интервенций будет определяться ежемесячно и зависеть от суммы нефтегазовых сверхдоходов бюджета. По предварительным оценкам экспертов, речь может идти о покупке до $1 млрд в месяц.

С 1 января 2017 года заработали сразу несколько существенных ограничений для микрофинансовых компаний

Центробанк начал массовую проверку негосударственных пенсионных фондов (НПФ), не прошедших акционирования и продолживших работу в форме некоммерческих организаций (НКО). Проходящие проверки сравнимы по масштабам с теми, которые проводились регулятором при вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Центробанк проверяет в фондах многие аспекты деятельности, включая бухгалтерские балансы, обороты по счетам и учредителей. Проверка явно неформальная и весьма тяжелая для НПФ.

С 1 января 2017 года заработали сразу несколько существенных ограничений для микрофинансовых компаний. Компаниям ограничили возможность начислять проценты по краткосрочным микрозаймам. Также в силу вступил закон, ограничивающий методы взыскания долгов. С учетом растущей нагрузки на бизнес участники рынка опасаются, что часть микрофинансовых компаний может не справиться и покинет рынок, либо перейдет в теневой сегмент.

МФО в законе, или Почему теперь станет труднее заработать на микрозаймах С 1 января 2017 года заработали сразу несколько ограничений, существенных для рынка МФО. Во-первых, компаниям ограничили возможность начислять проценты по краткосрочным микрозаймам. Во-вторых, в силу вступил закон, ограничивающий методы взыскания долгов. С учетом растущей нагрузки на бизнес МФО опасаются, что часть компаний может попросту не справиться и покинет рынок, либо перейдет в теневой сегмент.

обещает в 2017 году продолжить чистку рынка, реализовав второй этап. Теперь из реестра будут исключать МФО, нарушающие закон и права потребителей финансовых услуг, не выполняющие требования к финансовой устойчивости и надежности по нормативам и резервам.

Технологии

Требование об ускоренном переводе российских бюджетников на карты национальной платежной системы «Мир» встретило противодействие со стороны банкиров. Чтобы уложиться в срок, банкам нужно в 2017 году выпустить и доставить клиентам десятки миллионов карт «Мир».

C января 2017 года закрыт проект по выпуску универсальных электронных карт россиян

Поэтому сразу несколько крупных банков просят председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов на карты «Мир». Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.

Напомним, что с января 2017 года закрыт проект по выпуску универсальных электронных карт россиян. Также с 2017 года прекращено использование универсальной электронной карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС). Компания УЭК была создана в 2010 году. Еще с 2014 года планировалось выдавать карты УЭК россиянам обязательно, но потом срок несколько раз переносился.

Осенью прошлого года, когда в России заработали Apple Pay и Samsung Pay, много копий было сломано в обсуждениях на тему «телефон против кредитки». Как показывает опыт, плюсы и минусы есть у каждого способа платежа.

Я плачу телефоном 108 дней, или Повседневный опыт использования Apple Pay и Samsung Pay в России Осенью прошлого года, когда в России заработали Apple Pay и Samsung Pay, много копий было сломано в обсуждениях на тему «Телефон против кредитки». Обе стороны вполне аргументированно поддерживали тот или иной способ платежа, и верить хотелось абсолютно всем. Я решил поставить эксперимент над самим собой, и с октября 2016 года практически полностью перешел на оплату товаров и услуг смартфонами Apple и Samsung. Вот какие наблюдения были сделаны за без малого четыре месяца.

Сразу два мобильных оператора «Билайн» и МТС запустили пилотные совместные проекты с микрофинансовыми компаниями. Теперь их клиентам будет доступно получение микрозаймов как для пополнения баланса счета телефона, так и для оплаты других услуг. Этот новый для рынка продукт может оказаться интересным не только для сотовых операторов и микрофинансовых компаний, но и для телефонных мошенников.

Между тем продолжается спор о дальнейшей судьбе банков и банковских офисов.

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что банк может сократить число сотрудников с нынешних 330 тысяч человек вдвое уже к 2025 году. Причина сокращений — активный перевод услуг банка в цифровую сферу. В результате, по прогнозам Грефа, в следующие пять лет мы сможем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько не видели за последние 50 лет.

Уже сейчас Сбербанк внедряет робота-юриста, который сможет сам писать исковые заявления, сообщил на Гайдаровском форуме зампредседателя правления банка Вадим Кулик. Запуск системы в первом полугодии 2017 года может высвободить около 3 тысяч рабочих мест.

Тысячи сотрудников Сбербанка рискуют лишиться работы из-за роботов У Сбербанка есть большие планы по внедрению роботов в свое «штатное расписание». Как рассказал на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, зампред правления Сбербанка Вадим Кулик, уже сейчас в банке роботизируется юридическая работа с физлицами, что высвободит порядка 3 тысяч рабочих мест.

Пока же в рамках реорганизации структуры Сбербанка уйти пришлось самому Вадиму Кулику, одному из создателей в банке современной системы управления рисками.

Похоже, что заменить своих сотрудников безотказными роботами мечтают многие топ-менеджеры банков. Бурное обсуждение в среде банкиров вызвали советы основателя Тинькофф банка Олега Тинькова о правилах поведения сотрудников банка на рабочем месте. Но далеко не во всех банках внутренний распорядок для сотрудников столь строг.

Спать, курить и кушать без отрыва от работы Две ИТ-компании, временами притворяющиеся банками, своими «посылами в мир» способны всполошить весь финансовый рынок. Речь снова идет о том, как поссорились два помещика из славного города Миргород Иван Иванович с Иваном Денисовичем. Отец-основатель Тинькофф банка Олег Тиньков разослал своим сотрудникам письмо о том, что он требует жестко ограничить время приема пищи и походов на «покурить». А основатели Рокетбанка в ответ попросили своих сотрудников даже такие простые вещи, как питие кофе и выходы из помещения на перекуры делать сообща. Чтобы во время этих передышек использовать коллективный разум команды для придумывания новых «фичей».

Существует и противоположная точка зрения на роль личных контактов клиентов и сотрудников банка в успешности бизнеса. «Я много лет слышу о том, что не будет никаких банков, а уж то, что не будет „Альфы”, слышу вообще раз в три года»,— заявил на Гайдаровском форуме председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Между тем сегодня 20% денег на рынке финтеха — прямые деньги банков, и еще 20% — деньги из источников, связанных с банками. «Мы как банк устойчиво зарабатываем деньги не два-три года, а уже 20–30 лет. И мы посмотрим через два десятилетия на то, будут ли на рынке компании, сумевшие повторить наш опыт»,— сказал Авен.

Петр Авен: «Причина успеха Альфа-банка в том, что мы не суетимся» Никуда банки не денутся, лишь трансформируются. Возможно, они отдадут часть своих функций, например платежи, финтеху, но в области кредитования и сбора депозитов банки будут лидировать всегда. В этом уверен председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

С Петром Авеном согласен глава ВТБ24 Михаил Задорнов. ВТБ24 активно развивает интернет- и мобильный банкинг, но при этом не планирует отказываться от банковских отделений. Главная цель банка — предоставить клиенту пять-семь каналов взаимодействия с кредитной организацией, чтобы он выбрал оптимальный для себя.

Михаил Задорнов верит не в финансовую экосистему, а в банковские офисы Активно развивая интернет- и мобильный банкинг, ВТБ24 не планирует отказываться от банковских отделений и даже запускает новый формат офисов, где кассиров заменят банкоматы. По словам главы ВТБ24 Михаила Задорнова, главной целью банка является предоставить клиенту пять-семь каналов взаимодействия с кредитной организацией, чтобы он выбрал для себя наиболее оптимальный.

Кто из банкиров прав и какую часть живых сотрудников банков заменят роботы, мы увидим в ближайшие три-пять лет.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила  поведения на сайте.