Обзор важнейших событий банковского сектора в январе - «Финансы»

Зачистка банков замедлилась. Татфондбанк и банк «Пересвет» все ближе к санации. Заменят ли банковские роботы Германа Грефа живых сотрудников.

После долгих новогодних праздников деловой мир быстро вошел в рабочий ритм.

Зачистка банков замедлила темп

Начало 2017 года не принесло громких банковских банкротств. В январе Центробанк отозвал несколько лицензий у сравнительно небольших банков — Булгар банка, Тальменка-банка, Сибирского банка «Сириус» и банка «Новация».

Тем временем в лишившихся лицензии банках выявляются все новые нарушения. Временная администрация банка «Развитие» обнаружила признаки вывода из кредитной организации активов на общую сумму около 4 млрд рублей.

До сих пор неясной остается судьба двух крупных банков: Татфондбанка и банка «Пересвет». Финансовое положение банка «Пересвет» неожиданно для Центробанка оказалось тяжелым. «Дыра» в балансе банка на начало 2017 года возросла до 45,8 млрд рублей. Участники рынка считают, что реальный размер разницы между стоимостью активов банка и его обязательствами может оказаться еще больше.

В результате Центробанк не смог вовремя решить, санировать банк «Пересвет» или лишить его лицензии, и продлил еще на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Также Центробанк ввел в состав временной администрации банка «Пересвет» представителей Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), подконтрольного «Роснефти». Именно ВБРР сейчас считают основным претендентом на санацию банка «Пересвет».

В ходе Гайдаровского форума в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика готова помочь Татфондбанку ликвидностью, если для банка будет найден санатор. Татарстан сейчас ведет переговоры с кредиторами банка о bail-in — процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка.

Завершилось вхождение в число акционеров Татфондбанка компании «Татэнерго». По мнению некоторых экспертов, это признак того, что ситуация близится к разрешению и банк будут санировать.

Между тем в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие клиенты. Две тысячи вкладчиков банка обманным путем превратились в клиентов дочерней инвесткомпании «ТФБ-финанс». И теперь их средства не подлежат страховому возмещению.

Законопроект о принудительной конвертации необеспеченных долгов кредиторов в уставный капитал банков (bail-in) будет приниматься в два этапа, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Сначала планируется принять закон о санации банков за счет собственников, а уже затем Минфин проработает проект закона о bail-in.

С целью избежать в дальнейшем потерь крупных сумм госкомпаниями в банках-банкротах Центробанк обяжет банки отчитываться о счетах и вкладах государственных корпораций, государственных внебюджетных фондов и стратегических предприятий. Соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора.

Центробанк ужесточает требования к формированию капитала банков. С 1 апреля 2017 года вступят в силу изменения в порядок расчета собственных средств, которые будут направлены на борьбу с фиктивным капиталом банков. Регулятор подготовил проект поправок в положение о методике определения величины собственных средств банков, которые расширят понятия вложений в капитал, а также детализируют понятие косвенных вложений.

Стало известно и о предстоящей в Центробанке переаттестации сотрудников. Особое внимание будет уделено проверке квалификации сотрудников надзорного блока. Очевидно, это будет сделано потому, что в последнее время надзор регулятора не смог предотвратить несколько крупных банковских банкротств.

Слияния и поглощения

Банк ВТБ ведет переговоры о покупке двух банков, работающих в Сибири и на Урале, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Банкир подчеркнул, что пока сделка не завершена, но вероятность покупки банков велика.

Нордеа банк и Совкомбанк подписали соглашение, согласно которому Нордеа банк уступает Совкомбанку права на розничный кредитный портфель. С 23 января 2017 года все физлица—заемщики Нордеа банка переходят на обслуживание в Совкомбанк.

На начало 2017 года розничный кредитный портфель Нордеа банка составлял 16 млрд рублей. Он на 97% состоит из ипотечных кредитов. Для Нордеа банка продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 года.

Совкомбанк подписал соглашение и находится в процессе закрытия сделки по продаже 100% акций коммерческого банка «Пойдём!». Акции будут проданы представителям менеджмента банка «Пойдём!» и частным инвесторам.

А банк «Восточный» завершил присоединение Юниаструм банка. После этого активы объединенного банка увеличились на 40%, а клиентская база увеличилась до 40 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Центробанк как мегарегулятор

Заметно изменить ситуацию на российском валютном рынке может выход на него Центробанка и Минфина. С февраля Министерство финансов и Центробанк начнут покупать валюту на внутреннем рынке, чтобы абсорбировать дополнительные доходы бюджета от превышения нефтью прогнозных уровней. Объем интервенций будет определяться ежемесячно и зависеть от суммы нефтегазовых сверхдоходов бюджета. По предварительным оценкам экспертов, речь может идти о покупке до $1 млрд в месяц.

Центробанк начал массовую проверку негосударственных пенсионных фондов (НПФ), не прошедших акционирования и продолживших работу в форме некоммерческих организаций (НКО). Проходящие проверки сравнимы по масштабам с теми, которые проводились регулятором при вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Центробанк проверяет в фондах многие аспекты деятельности, включая бухгалтерские балансы, обороты по счетам и учредителей. Проверка явно неформальная и весьма тяжелая для НПФ.

С 1 января 2017 года заработали сразу несколько существенных ограничений для микрофинансовых компаний. Компаниям ограничили возможность начислять проценты по краткосрочным микрозаймам. Также в силу вступил закон, ограничивающий методы взыскания долгов. С учетом растущей нагрузки на бизнес участники рынка опасаются, что часть микрофинансовых компаний может не справиться и покинет рынок, либо перейдет в теневой сегмент.

МФО в законе, или Почему теперь станет труднее заработать на микрозаймах С 1 января 2017 года заработали сразу несколько ограничений, существенных для рынка МФО. Во-первых, компаниям ограничили возможность начислять проценты по краткосрочным микрозаймам. Во-вторых, в силу вступил закон, ограничивающий методы взыскания долгов. С учетом растущей нагрузки на бизнес МФО опасаются, что часть компаний может попросту не справиться и покинет рынок, либо перейдет в теневой сегмент.

Технологии

Требование об ускоренном переводе российских бюджетников на карты национальной платежной системы «Мир» встретило противодействие со стороны банкиров. Чтобы уложиться в срок, банкам нужно в 2017 году выпустить и доставить клиентам десятки миллионов карт «Мир».

Поэтому сразу несколько крупных банков просят председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов на карты «Мир». Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.

Напомним, что с января 2017 года закрыт проект по выпуску универсальных электронных карт россиян. Также с 2017 года прекращено использование универсальной электронной карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС). Компания УЭК была создана в 2010 году. Еще с 2014 года планировалось выдавать карты УЭК россиянам обязательно, но потом срок несколько раз переносился.

Осенью прошлого года, когда в России заработали Apple Pay и Samsung Pay, много копий было сломано в обсуждениях на тему «телефон против кредитки». Как показывает опыт, плюсы и минусы есть у каждого способа платежа.

Я плачу телефоном 108 дней, или Повседневный опыт использования Apple Pay и Samsung Pay в России Осенью прошлого года, когда в России заработали Apple Pay и Samsung Pay, много копий было сломано в обсуждениях на тему «Телефон против кредитки». Обе стороны вполне аргументированно поддерживали тот или иной способ платежа, и верить хотелось абсолютно всем. Я решил поставить эксперимент над самим собой, и с октября 2016 года практически полностью перешел на оплату товаров и услуг смартфонами Apple и Samsung. Вот какие наблюдения были сделаны за без малого четыре месяца.

Сразу два мобильных оператора «Билайн» и МТС запустили пилотные совместные проекты с микрофинансовыми компаниями. Теперь их клиентам будет доступно получение микрозаймов как для пополнения баланса счета телефона, так и для оплаты других услуг. Этот новый для рынка продукт может оказаться интересным не только для сотовых операторов и микрофинансовых компаний, но и для телефонных мошенников.

Между тем продолжается спор о дальнейшей судьбе банков и банковских офисов.

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что банк может сократить число сотрудников с нынешних 330 тысяч человек вдвое уже к 2025 году. Причина сокращений — активный перевод услуг банка в цифровую сферу. В результате, по прогнозам Грефа, в следующие пять лет мы сможем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько не видели за последние 50 лет.

Уже сейчас Сбербанк внедряет робота-юриста, который сможет сам писать исковые заявления, сообщил на Гайдаровском форуме зампредседателя правления банка Вадим Кулик. Запуск системы в первом полугодии 2017 года может высвободить около 3 тысяч рабочих мест.

Тысячи сотрудников Сбербанка рискуют лишиться работы из-за роботов У Сбербанка есть большие планы по внедрению роботов в свое «штатное расписание». Как рассказал на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, зампред правления Сбербанка Вадим Кулик, уже сейчас в банке роботизируется юридическая работа с физлицами, что высвободит порядка 3 тысяч рабочих мест.

Пока же в рамках реорганизации структуры Сбербанка уйти пришлось самому Вадиму Кулику, одному из создателей в банке современной системы управления рисками.

Похоже, что заменить своих сотрудников безотказными роботами мечтают многие топ-менеджеры банков. Бурное обсуждение в среде банкиров вызвали советы основателя Тинькофф банка Олега Тинькова о правилах поведения сотрудников банка на рабочем месте. Но далеко не во всех банках внутренний распорядок для сотрудников столь строг.

Спать, курить и кушать без отрыва от работы Две ИТ-компании, временами притворяющиеся банками, своими «посылами в мир» способны всполошить весь финансовый рынок. Речь снова идет о том, как поссорились два помещика из славного города Миргород Иван Иванович с Иваном Денисовичем. Отец-основатель Тинькофф банка Олег Тиньков разослал своим сотрудникам письмо о том, что он требует жестко ограничить время приема пищи и походов на «покурить». А основатели Рокетбанка в ответ попросили своих сотрудников даже такие простые вещи, как питие кофе и выходы из помещения на перекуры делать сообща. Чтобы во время этих передышек использовать коллективный разум команды для придумывания новых «фичей».

Существует и противоположная точка зрения на роль личных контактов клиентов и сотрудников банка в успешности бизнеса. «Я много лет слышу о том, что не будет никаких банков, а уж то, что не будет „Альфы”, слышу вообще раз в три года»,— заявил на Гайдаровском форуме председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Между тем сегодня 20% денег на рынке финтеха — прямые деньги банков, и еще 20% — деньги из источников, связанных с банками. «Мы как банк устойчиво зарабатываем деньги не два-три года, а уже 20–30 лет. И мы посмотрим через два десятилетия на то, будут ли на рынке компании, сумевшие повторить наш опыт»,— сказал Авен.

Петр Авен: «Причина успеха Альфа-банка в том, что мы не суетимся» Никуда банки не денутся, лишь трансформируются. Возможно, они отдадут часть своих функций, например платежи, финтеху, но в области кредитования и сбора депозитов банки будут лидировать всегда. В этом уверен председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

С Петром Авеном согласен глава ВТБ24 Михаил Задорнов. ВТБ24 активно развивает интернет- и мобильный банкинг, но при этом не планирует отказываться от банковских отделений. Главная цель банка — предоставить клиенту пять-семь каналов взаимодействия с кредитной организацией, чтобы он выбрал оптимальный для себя.

Михаил Задорнов верит не в финансовую экосистему, а в банковские офисы Активно развивая интернет- и мобильный банкинг, ВТБ24 не планирует отказываться от банковских отделений и даже запускает новый формат офисов, где кассиров заменят банкоматы. По словам главы ВТБ24 Михаила Задорнова, главной целью банка является предоставить клиенту пять-семь каналов взаимодействия с кредитной организацией, чтобы он выбрал для себя наиболее оптимальный.

Кто из банкиров прав и какую часть живых сотрудников банков заменят роботы, мы увидим в ближайшие три-пять лет.