Итоги 2016 года: МФО накрыло регулированием - «Финансы»

2016 год запомнился микрофинансовым организациям ужесточением правил игры на этом рынке. Компании разделили на микрофинансовые и микрокредитные, также ограничили начисление процентов по микрозаймам физлицам. Впрочем, несмотря на все изменения конъюнктуры рынка, его участники ожидают, что он продолжит расти и в 2017 году.

Предварительные итоги 2016 года для рынка МФО подвели в обзоре аналитического центра МФО «Займер» (есть в распоряжении портала «Новости Банков»). В своем исследовании его авторы оценивают основные тренды, повлиявшие на рынок МФО в течение года. Драйвером основных изменений в деятельности МФО в 2016 году выступил ЦБ. «Назревшая потребность в большей предсказуемости и цивилизованности рынка в 2016 году наконец обрела практическое воплощение. Серия регулятивных мер — особенно ограничение потолка начисляемых процентов по микрозаймам, обязательное вступление МФО в СРО, разделение игроков на микрокредитные и микрофинансовые компании — существенно и ожидаемо изменили рыночный облик»,— отмечается в обзоре МФК «Займер».

Речь идет о принятом в марте этого года ограничении начисления процентов и иных платежей по микрозайму — не более четырехкратной суммы микрозайма. С 1 января эти правила ужесточатся — не более трехкратной суммы микрозайма. Кроме того, до 29 марта 2017 года все действующие на рынке МФО, принимающие вклады от физлиц, а также работающие с онлайн-займами, должны будут перерегистрироваться и стать микрофинансовыми компаниями. Основное требование к ним установлено по капиталу — не менее 70 млн рублей. По оценкам гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, планку по капиталу для получения статуса МФК смогут преодолеть порядка 100 компаний (около 3% рынка). Компании, которые не смогут получить новый статус до этого срока, будут работать как микрокредитные компании — смогут, как и раньше, выдавать займы, но потеряют право привлекать деньги от граждан.

Среди прочих трендов рынка в уходящем году в «Займере» выделили также рост влияния МФО, связанных с крупными розничными банками, увеличение онлайн-сегмента, появление новых платежных технологий (Samsung Pay и Apple Pay).

Впрочем, среди самых существенных трендов, повлиявших на рынок в течение года, опрошенные порталом «Новости Банков» компании все же выделили регуляторные изменения, в частности, разделение компаний на МФК и МКК. «90% МФО будут ограничены в возможности привлечения денег от физлиц, соответственно, будут нивелированы риски формирования финансовых пирамид, риски применения неправомерных практик мелкими МФО, риски чрезмерного роста переплаты по финансовым продуктам,— указывает гендиректор ГК „Быстроденьги” Юрий Провкин.— За крупными компаниями, которые в итоге смогут зарегистрироваться в качестве МФК, надзор регулятора будет жестче, а значит снизятся риски для вкладчиков, которые готовы инвестировать в микрофинансирование».

В целом, несмотря на то что часть регуляторных изменений все еще не заработала в полную силу и у МФО было достаточно времени на подготовку к новым правилам игры, ситуация на рынке за год существенно изменилась. В частности, количество работающих на рынке МФО только в 2016 году сократилось на треть — с 3,7 тыс. до 2,8 тыс. компаний, указывают аналитики МФО «Займер». Часть компаний уходили с рынка сами, другая часть исключалась из реестра уже Банком России (в основном исключались МФО-нарушители, а также недействующие МФО). При этом участники рынка ожидают дальнейшего сокращения числа работающих компаний. По оценке Бориса Батина, в следующем году на рынке останется не более 1500 компаний, а по итогам 2018 года — не более 1000.

В свою очередь, главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов указывает, что, с учетом тенденции к консолидации, на рынке МФО с течением времени и вовсе может оказаться всего 150–200 крупных игроков.

Что касается изменения портрета заемщика МФО и средней суммы микрозайма в течение 2016 года, то данные компаний разделились. В частности, в онлайн-МФО MoneyMan отметили, что их средний заемщик за год стал старше: на 2% увеличилась доля заемщиков в возрасте от 18 до 30 лет — их стало 48%, и на 3% (до 30,5%) выросла доля клиентов в возрасте от 31 до 40 лет. Также в онлайн-МФО прибавилось заемщиков-мужчин (сейчас их около 58%, годом ранее было 55%). На 5% выросло количество семейных заемщиков (до 47%). Средняя сумма займа за год также выросла на 10%, до 12 000 рублей, это связано с удорожанием основных потребительских товаров, пояснил Борис Батин. В ГК «Быстроденьги» сумма займа за год выросла на 11%.

Другие данные приводят в МФО «Домашние деньги»: «Снижение покупательной способности отрицательно повлияло на средний размер займа. Средняя сумма займа снизилась с 24 500 рублей до 22 500 рублей по России в целом. Важно отметить смену тенденции — преобладание среднего дохода над средней суммой займа. Средняя продолжительность займа по России снизилась с 45 недель до 36 недель». Портрет заемщика в ГК «Быстроденьги» и компании «Домашние деньги» за год практически не изменился.

Участники рынка МФО ожидают, что в 2017 году портфели микрозаймов в целом продолжат расти, хотя и более медленными темпами. «С рынка продолжат уходить небольшие местные игроки. Федеральные компании укрепят свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы. Также продолжится рост доли банковских МФО. При этом наращивание клиентской базы будет идти меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю составляют повторные заемщики — начинается этап „переманивания” клиентов конкурентов»,— поясняет Юрий Провкин.

При этом эксперты прогнозируют значительный рост онлайн-сегмента МФО. «По нашим прогнозам, по итогам 2016 года объем портфеля онлайн-займов увеличится более чем в два раза, а к концу 2017 года он вырастет еще в два с половиной раза. Такой рост связан и с перетоком клиентов из традиционных компаний в онлайн, с различными акциями компаний, а также с ростом популярности данной услуги»,— указывает Борис Батин. По его оценкам, в 2018 году онлайн-компании будут занимать уже половину рынка МФО. «Итоги 2016 года достаточно прогнозируемы, и мы в целом довольны ситуацией»,— отмечает Андрей Бахвалов. «Сегмент потребительских микрозаймов показал увеличение портфелей на 12% к началу 2016 года по оценке „Эксперт РА”. Да, ждать бурного роста в условиях ухудшения макроэкономической ситуации не приходится, в то же время сектор МФО остается растущим. К 2018 году мы ожидаем объема рынка в размере 350 млрд рублей»,— резюмирует Андрей Бахвалов.

Иллюстратор: Ольга Манолова