Альфа-Банк закрыл книгу заявок на выпуск cубординированных бессрочных еврооблигаций номиналом $400 млн - «Финансы»

Это первый подобный выпуск в истории российского банковского сектора.

Альфа-Банк 27 октября успешно закрыл книгу заявок на первый в истории публичный выпуск бессрочных Еврооблигаций российским эмитентом, отвечающий требованиям Базель-III. Как говорится в сообщении банка, сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на первые 5,25 года была зафиксирована на уровне 8% годовых.

После согласования договора займа с ЦБ сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и UBS Limited.

«Эта сделка уникальна для российского рынка», - пояснил зампред правления и главный финансовый директор Алексей Чухлов. По его словам, после введения стандартов Базель III еще никто из России не размещал публичные выпуски бессрочных Еврооблигаций. «Мы очень тщательно прорабатывали документацию по сделке, чтобы выйти на оптимальный баланс между соблюдением требований регулятора по стандартам «Базель III» и учетом интересов инвесторов в части привлекательности инструмента, - рассказывает Чухлов. - Так как данный займ включается в основной капитал Банка, то для нас были чрезвычайно важны его основные параметры: сумма и цена. Привлекаемая сумма в полной мере соответствует нашим среднесрочным планам по развитию банка, обеспечивая надежный запас капитала, а стоимость в размере 8% соответствует нашим ожиданиям».