На фондовый рынок вышли акции пенсионного фонда - «Финансы»

На Московской бирже состоялось размещение акций публичного акционерного общества «Финансовая группа „Будущее”». Эта компания — один из крупнейших управляющих пенсионными активами в России. До этого акции структур, чья работа — управление пенсионными средствами, на рынке не торговались.

Публичное акционерное общество «Финансовая группа „Будущее”», один из крупнейших управляющих пенсионными активами в России, сообщило 28 октября 2016 года о проведении IPO — публичного первичного размещения своих акций.

Контролирующий акционер компании — O1 Group, бенефициарным владельцем которой является Борис Минц.

Цена предложения установлена на уровне 1 тыс. 190 рублей за одну бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 58,5 млрд рублей.

В рамках предложения было реализовано 9 млн 834 тыс. 945 акций компании на сумму 11,7 млрд рублей.

По результатам предложения, доля акций компании в свободном обращении составит 20%.

Расчеты по акциям будут завершены сегодня, 28 октября 2016 года. Вторичные торги акциями (торговый код FTRE2) начались в 15.00 по московскому времени 28 октября.

По словам Бориса Минца, до конца года компания не планирует ни нового размещения акций, ни нового размещения долговых бумаг. Спрос на акции был зафиксирован как со стороны розничных клиентов, так и со стороны институционалов.

3–4 млрд рублей, полученных в ходе IPO, компания намерена направить на погашение своего долга перед Московским кредитным банком (МКБ). Акции компании, ранее находившиеся в залоге у этого банка, сейчас заменены на другие ликвидные активы группы. Остальные средства, полученные в ходе сделки, компания направит на свое развитие. При этом в ближайшее время она не намерена покупать новые пенсионные фонды.

Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты предложения. O1 Group распространяет на себя мораторий на продажу акций в течение 180 дней после даты предложения.

ВТБ Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором и букраннером предложения бумаг. ИК «Атон» выступил букраннером данного предложения.

Как заявила Марина Руднева, генеральный директор ФГ «Будущее», «IPO привлекло значительный интерес со стороны широкого круга инвесторов». «Книга была переподписана, и общий спрос по цене IPO превысил предложение более чем в 1,2 раза. Мы получили большое количество заявок, в том числе более 1 тыс. заявок от физических лиц»,— пояснила она.

ФГ «Будущее» — одна из крупных финансовых структур, управляющих пенсионными активами в России. Управляет пятью негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по обязательному и негосударственному пенсионному страхованию.

Совокупный объем активов под управлением группы составляет 274 млрд рублей, в том числе более 245 млрд рублей пенсионных накоплений и 28,5 млрд рублей пенсионных резервов. Число клиентов превышает 4,5 млн человек. Все фонды группы входят в Систему гарантирования прав застрахованных лиц, сформированную при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Пенсионные фонды начали процесс своего акционирования три года назад. Это проходило по инициативе законодателя, обязавшего негосударственные пенсиионные фонды раскрыть своих владельцев и войти в систему страхования пенсионных накоплений.

Первые выплаты фондов, входящих в ФГ «Будущее», начнутся, по закону, в 2021 году. При этом в компании считают, что первые большие выплаты в фондах начнутся в 2027–2028 годах.