Банки в августе - «Финансы»

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру».

Как видим, объем кредитного портфеля Сбербанка практически не изменился. Рост портфеля ВТБ в значительной степени объясняется тем, что БМ-банк (бывший Банк Москвы) сосредоточил на своем балансе «плохие» активы, а относительно качественные кредиты физлицам и вклады передал на баланс ВТБ. Обращает на себя внимание снижение объема кредитного портфеля у дочерних банков крупнейших европейских банковских групп — Юникредит банка, Райффайзенбанка, Росбанка. Значительно нарастили объемы кредитования ВТБ 24, Московский кредитный банк и банк «Россия».

Просроченная задолженность

Далеко не все проблемные активы еще разобраны банками и отражены в отчетности в соответствии с их реальным качеством

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за август возрос на 2,3% (+2,9%), по розничному портфелю — на 1,1% (+1,3%). В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям вырос за август с 6,8% до 7,1%, а по розничным кредитам не изменился и составил 8,6%.

Однако нужно помнить, что далеко не все проблемные активы еще разобраны банками и отражены в отчетности в соответствии с их реальным качеством. Часть низкокачественных кредитов, скорее всего, была реструктурирована, так как финансовые показатели большинства банков не позволяют в короткие сроки сформировать по ним необходимый объем резервов.

Кроме того, в банках, находящихся в сложном финансовом положении, реальное качество активов может скрываться руководством банка. Выявляются подобные проблемы только в ходе комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка. По итогам некоторых таких проверок реальное качество активов оказывается столь низким, что банк после выявления подобных нарушений полностью утрачивает капитал и банкротится.

Таблица 2

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру».

Как видим, большинство банков, попавших в рейтинг, за январь-август 2016 года заметно нарастили объем просрочки. Сократились объемы просрочки только в Россельхозбанке и в банке «Русский стандарт». Обращает на себя внимание рост объема просрочки в Новикомбанке, «ФК Открытие», Газпромбанке, Промсвязьбанке и Юникредит банке.

Показатели ВТБ 24 и БМ-банка (бывшего Банка Москвы) в значительной степени объясняются процессом перераспределения активов внутри банковской группы ВТБ. Московский областной банк, Фондсервисбанк и НБ «Траст» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе продолжает улучшаться и не вызывает опасений. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за август возрос на 19,3%, доля этих требований в активах банковского сектора возросла с 2,3% до 2,8%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, увеличились на 0,6%, а предоставленных банкам-нерезидентам сократились на 6,1%.

Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях снизились до уровня середины 2014 года

Объем заимствований банков у Банка России снизился за август на 11,2%, а объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством, увеличился в 1,3 раза. В результате доля привлеченных от Центробанка средств в пассивах банков сократилась за август с 3,4% до 3%, а от Федерального казначейства возросла с 0,8% до 1%.

В ресурсной базе банков прекратился быстрый рост доли вкладов населения. Их объем сократился за август на 0,3% (+0,5% с учетом переоценки). В январе-августе 2016 года объем вкладов возрос на 0,7% (+3,9% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях снизились до уровня середины 2014 года.

На фоне медленного роста объемов корпоративного кредитования и сохранения довольно высоких процентных ставок по кредитам предприятиям объем депозитов и средств на счетах предприятий сократился за август на 1,4% (+0,02% с учетом переоценки). За январь-август 2016 года сокращение этого показателя составило 9,4% (–4,5% с учетом переоценки).

Особенно заметно прекращение роста доли вкладов населения и депозитов предприятий в пассивах банков в сравнении с показателями 2015 года. Так, прирост объемов вкладов за январь-август 2016 года составил всего 0,7%, в то время как в аналогичный период прошлого года рост составил целых 13,8%. Падение объемов депозитов предприятий в январе-августе 2016 года составило 9,4% в сравнении с ростом на 4,1% за аналогичный период прошлого года.

Таблица 3

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру».

Обращает на себя внимание небольшой прирост объема вкладов у Сбербанка и ВТБ 24, а также крупный прирост объема вкладов у Россельхозбанка, «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

Прибыль

За январь-август 2016 года кредитные организации получили общую прибыль в размере 532 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2015 года общая прибыль банковской системы составила всего 76 млрд рублей.

Замедление роста рисков в банковской системе находит отражение в динамике резервов на возможные потери: с начала года они увеличились на 7,3%, в то время как за аналогичный период 2015 года — на 23,2%. Замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет стабилизацией качества кредитных портфелей.

Значительное увеличение размера прибыли кредитных организаций Центробанк объясняет приспособлением большинства банков к работе в изменившихся экономических условиях. Банкиры смогли сбалансировать процентную политику кредитных организаций, что позволило обеспечить рост чистого процентного дохода.

Прибыль в объеме 767 млрд рублей показали только 412 кредитных организаций

Стабилизировалось качество кредитного портфеля, следствием чего явилось замедление темпа прироста резервов на возможные потери по ссудам.

Однако прибыль в объеме 767 млрд рублей показали только 412 кредитных организаций, в то время как 242 кредитные организации закончили первые восемь месяцев с общим убытком 235 млрд рублей. Еще пять кредитных организаций не предоставили Банку России финансовую отчетность, что косвенно может свидетельствовать об их проблемном финансовом положении.

Таблица 4

15 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Заметно, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Фондсервисбанк и Московский областной банк проходят процедуру финансового оздоровления

Однако основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание наращивание прибыли банками группы ВТБ и увеличение прибыли Газпромбанка, Росбанка и Тинькофф банка. Напомним, что Фондсервисбанк и Московский областной банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 5

15 самых убыточных банков

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру».

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это — БМ-банк, Рост банк и Национальный банк «Траст». Из остальных банков в рейтинге значительно увеличился убыток у банка «Югра», Альфа-банка, Новикомбанка и Финпромбанка.

В целом в банковском секторе России наблюдается неустойчивая стабилизация основных показателей, что видно из приведенных данных отчетности. А объем прибыли в сравнении с январем-августом прошлого года возрос в целых семь раз.

Однако уверенно говорить о преодолении банковским сектором проблем и выходе из кризиса можно будет только после устойчивого роста основных показателей работы банков хотя бы в течение полугода.