МФО выйдут из тени и уйдут в онлайн - «Финансы»

Регуляторные требования к МФО могут быть смягчены, количество займов «в одни руки» следует ограничить, а участникам микрофинансового рынка необходимо оказывать имиджевую поддержку. Об этом, а также о подготовке базовых профстандартов, скорой гибели классических банков, «МФО будущего» и многом другом говорили участники III Микрофинансового бизнес-форума, прошедшего вчера в Москве.

«Нельзя строить подходы к надзору в отрыве от рынка»

Руководитель главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Илья Кочетков рассказал о главных принципах, на которых, по его мнению, должно строиться регулирование рынка МФО.

• 
  
• 
  

  Пропорциональное регулирование

  
  
  

Современное законодательство необходимо гармонизировать. Его нельзя делать жестким и объемным и предъявлять к МФО требования, как к банкам. И необходимо четко понимать, почему в отношении банков правила игры одни, а в отношении МФО — другие.

Даже внутри сегмента микрофинансирования организации должны регулироваться по-разному, повышенные требования необходимо предъявлять только к тем, кто несет повышенные риски.

«У нас сейчас идет дискуссия, я не знаю, во что она выльется, я занимаю очень либеральную позицию. Значительная часть нашего рынка не несет системных финансовых рисков, и поэтому требования к ней должны быть серьезно снижены».

• 
  
• 
  

  Риск-ориентированный надзор

  
  
  

Глубина и интенсивность надзора тоже должны быть совершенно разными. В этом направлении работа ведется и будет вестись с главной инспекцией ЦБ, другими профильными департаментами. Обсуждается много вопросов по поводу отчетности.

• 
  
• 
  

  Имиджевая поддержка

  
  
  

«Мы действительно устали от того наплыва негативной информации, который, как мне представляется, создают СМИ. Не столь наш рынок плох, чтобы так плохо о нем писать… На этой неделе СРО прислали нам так называемые истории успеха, которые начались и закончились для клиентов МФО хорошо. Но они все касаются малого и среднего предпринимательства. Будьте добры, не поленитесь и пришлите, у кого есть, истории, как граждане приходят к вам первый раз, занимают у вас деньги первый раз, что-то на них делают хорошее для дома, для семьи…»

• 
  
• 
  

  Развитие конкурентной среды

  
  
  

Предстоит серьезная работу по выводу с рынка нелегальных участников. Ежеквартально ЦБ направляет в правоохранительные органы информацию примерно о 300 микрофинансовых организациях. Выведение одой компании с рынка занимает от полугода до года. Штрафы для нарушителей очень низкие.

• 
  
• 
  

  Часть финансовой системы

  
  
  

«Что для меня было очень важным? То, что внутри Центрального Банка мы были признаны как часть финансовой системы страны. Поначалу я слышал такое мнение: что за рынок, кому и зачем он нужен, про него только ужасы говорят… А отношение к этому рынку должно быть как минимум профессиональное».

«Мы получили одобрение на возможную трансформацию. Пока все это находится на ранней стадии, но уже есть договоренность работать над законодательными изменениями, которые давали бы возможность региональным банкам и микрофинансовым компаниям трансформироваться друг в друга».

Что должно быть в базовых стандартах работы МФО

Советник службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Алексей Чирков напомнил участникам рынка МФО, что они сами обязаны формулировать все требования, которые должны попасть в стандарты. Однако он назвал ряд ключевых направлений, которые, по мнению регулятора, должны в них быть.

• 
  
• 
  

  Требования к объему и способам раскрытия информации

  
  
  

Критерии должны быть не только формальными, как, например, расчет ПСК. К этому вопросу необходимо подойти с учетом практики — как именно раскрывается информация и насколько она доступна потребителю. Если какой-то термин может быть непонятен, стоит предусмотреть возможность дополнительного пояснения.

• 
  
• 
  

  Минимальные требования к работникам МФО

  
  
  

Такие требования следует установить для тех сотрудников, которые непосредственно общаются с клиентами.

«Здесь, безусловно, не должно быть каких-то завышенных требований, дополнительных справок, которые бы увеличивали административную или регуляторную нагрузку на организацию. Но при этом очевидно правильно не допускать к общению с потребителями человека, который имеет, допустим, несколько судимостей».

• 
  
• 
  

  Досудебное взаимодействие с потребителями

  
  
  

СРО предлагается подумать над минимальными требованиями, связанными с введением обязанностей по взаимодействию с потребителями,— рассматривать их обращения, предлагать готовые решения. Детали каждая МО определит для себя сама, но базовые требования, направленные на повышения доверия клиентов, должны быть согласованы со всеми участниками рынка.

«Фактически с 1 января в законодательство будет включена обязанность для каждой финансовой организации отвечать на вопросы, связанные с просроченной задолженностью. По другим вопросам она вправе не реагировать на вопросы потребителей. Но надо понимать, что потребитель, который не смог разрешить вопрос с организацией напрямую, обратится в Банк России, в судебные органы. Это не хорошо для потребителя, является негативом и для самой микрофинансовой организации».

• 
  
• 
  

  Снижение социального риска

  
  
  

Социальный риск предполагается снижать по тем продуктам, которые могут его генерировать. В первую очередь — короткие займы под высокий процент, «займы до зарплаты». Стоит подумать над тем, чтобы ограничить количество пролонгаций по таким займам и число займов «в одни руки», к примеру, в течение одного календарного года.

«Есть займы в 200–300 рублей, которые выдаются на короткие сроки, допустим на покупки в онлайн-играх. И здесь было бы странно вводить какие-то дополнительные ограничения. Но если речь идет о кредитовании на суммы 10–15–20 тыс. руб., то здесь, конечно, СРО стоит подумать, как минимизировать социальные риски».

При этом Алексей Чирков подчеркнул, что все эти требования являются важными и полезными, однако если за ними не будет осуществляться надзор — они будут иметь «сомнительную ценность».

«То, что происходит,— радует»

«Это уникальная ситуация, такого еще не было на рынке, чтобы мы сами писали правила, которые сами же потом будем соблюдать!» — с удовлетворением заявил директор СРО «МиР» Эдуард Арутюнян.

Его поддержал и председатель совета директоров Adela Financial Retail Group (владеет МФО «Домашние деньги») Евгений Бернштам. «Я второй раз в этом году участвую в форуме с присутствием ЦБ, и то, что происходит, меня сильно радует,— поделился он своим мнением с участниками.— Общение, консультации, то, что нас слышит ЦБ,— это очень положительный аспект. И очень важно, что ЦБ со своей стороны работает не только над организацией повседневной работы, но и дает очень хороший пиар рынку микрофинансирования».

Однако он выразил обеспокоенность необходимостью следовать новому микрофинансовому законодательству в части деления компаний на две категории в зависимости от размера капитала. «Чтобы вписаться в стандарты, мы сейчас увеличиваем капитал на $33 млн до конца года, но для нашей повседневной деятельности это вообще нам не нужно»,— заявил Евгений Бернштам и подчеркнул, что еще ни одна микрофинансовая организация не подала заявки на перевод в статус микрофинансовой компании.

МФО: Правила капитального отсечения Банк России наконец установил финальную формулу для расчета капитала микрофинансовой компании. В зависимости от размера капитала нынешние микрофинансовые организации будут разделены на микрофинансовые и микрокредитные компании, и последние не будут иметь права привлекать средства физлиц. Участники рынка оценивают, что привлекать средства населения в итоге смогут лишь 6% всех организаций, зарегистрированных в реестре МФО.

«Давайте меняться!»

Тема технологий, которой был посвящен отдельный трек форума, вызвала живой интерес у участников мероприятия, что, в принципе, вполне объяснимо — уже сегодня это главный вопрос конкуренции и того, кто сможет выиграть в недалеком будущем.

Венчурный инвестор, CEO 7Seconds Алексей Чаленко напомнил, что в 2016 году количество запросов по слову fintech в поисковике Google выросло в 13 раз — и только в США объем финансирования финтехкомпаний, работающих в различных сегментах, составил $50 млрд.

При этом успешно стартовавшие несколько лет назад компании — такие как Afirm, созданная сооснователем PayPal Максом Левчиным, или Social Finance — принципиально не пользуются классическими бюро кредитных историй и не доверяют скоринговым моделям. «Большой недостаток информации, по которой классические кредитные бюро анализируют заемщиков, приводит к огромным потерям, в том числе и у лучших банков в нашей стране,— объяснил он.— В прошлом году у Тинькофф Банка размер просроченной задолженности доходил до 17%, ну а чем закончилась история с банком „Связной”, вы и без меня прекрасно знаете».

При этом современные инновационные лидеры пытаются строить индивидуальные финансовые модели, выстраивая предсказательные ряды дохода объектов, накладывая на них макро- и микропоказатели, пытаясь строить динамические ряды расходов клиентов. «Понятно, что в этой истории руками ничего сделать невозможно, это принципиально другой подход к скорингу, и без machine learning это практически невозможно»,— указал Алексей Чаленко.

При этом крупные западные банки, работа которых основана на классических моделях, продолжают терпеть бедствие. У онлайн-p2p-платформы Lending Club, одной из крупнейших компаний на американском рынке, операционные расходы по выдаче одного кредита составили порядка 2%, а агрегированные расходы, подсчитанные на основании данных Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo и других, выше втрое. Капитализации Deutsche Bank, Credit Suisse и Barclays Bank за прошлый год упали на 12–25%. «Они в первую очередь сокращали расходы, преобразовывали инвестиционные банки, решали проблемы, связанные с регулятором,— накопленные, связанные с нарушением закона»,— сказал Алексей Чаленко. Проблема крупных классических банков еще и в том, что для управления огромным количеством активов, персоналом, офисами им приходится терять ту самую гибкость, которая помогла в последние годы взлететь инновационным компаниям.

«Давайте меняться,— предложил он участникам форума.— Очень неприятно было сегодня услышать, что всего лишь 18% МФО работают в онлайне. Это означает, что остальным либо надо меняться очень быстро, либо жаль будет не увидеть их через год-два на этом форуме».

МФО будущего

О недостатках современных классических скоринговых моделей говорил и генеральный директор компании «Домашние деньги Онлайн» Алексей Трифонов. «Пять лет назад лучшие умы в математике учили, что в скоринговой карте не может быть более 15–20 параметров, иначе она становится неустойчивой и результат менее стабилен,— отметил он.— Сейчас мы можем получить порядка 5–10 тыс. разных параметров.

Благодаря этим знаниям мы можем точно сказать, что этот клиент собирается делать завтра, планирует ли он платить, имеет ли он для этого необходимые средства. Это то, что сейчас называется Big Data. МФО будущего, построенное без использования систем Big Data и Data Maining, не будет конкурентоспособным».

Успешная МФО будущего, как и успешный банк, по мнению Алексея Трифонова, станет для клиента приложением в телефоне. «Это гораздо проще и безопаснее. И можно гораздо точнее принимать решение, получая информацию из других приложений, где клиент уже зарегистрирован»,— подчеркнул он.

Также «МФО будущего» должно предоставлять клиенту возможность настроить под себя свой сервис и выбирать продукты по своим индивидуальным параметрам. Разумеется, это повышает требования к IT-системам. Удобный сервис для клиента нужно уметь подключить буквально за неделю-две.