Россельхозбанк разместил облигации на сумму 5 млрд рублей - «Финансы»

Доля физлиц в структуре выпуска превысила 15%. Состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 млрд рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Как сообщает «Коммерсант», спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки. По мнению заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилла Левина, данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.