Метком в Совком - «Финансы»

Крупные промышленные группы продолжают избавляться от кэптивных банков, которые больше не могут обеспечивать их интересы и слишком затратны сами по себе. Как стало известно "Ъ", в ближайшем будущем может быть продан подконтрольный структурам "Северстали" Меткомбанк. Основной претендент — Совкомбанк, входящий в топ-20 по активам и за последние годы завершивший не одну сделку по покупке банковских активов.

О том, что бенефициары Совкомбанка ведут переговоры о сделке по покупке Меткомбанка, подконтрольного владельцу "Северстали" Алексею Мордашову и входящего в его промышленно-финансовую группу (ПФГ), "Ъ" сообщили сразу несколько источников, знакомых с ходом переговоров. По словам ряда источников "Ъ", переговоры на продвинутой стадии и сделка имеет немалые шансы закрыться в скором будущем. Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский и представитель господина Мордашова отказались от комментариев, пресс-служба Меткомбанка не ответила на запрос "Ъ". Источники "Ъ" объясняют молчание сторон потенциальной сделки возможным наличием NDA (non-disclosure agreement) — соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Косвенно готовящаяся сделка может подтверждаться и существенным фактом на сайте раскрытия информации в начале июля, в котором Меткомбанк сообщал о решении совета директоров одобрить некую сделку, но при этом не раскрывать сведения о ее условиях, сторонах и выгодоприобретателях.

Управляющий директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" (это агентство рейтингует Меткомбанк) Станислав Волков считает Меткомбанк хорошим активом. Банк имеет сильные позиции на рынке автокредитования, не слишком задействован в кредитовании компаний, связанных с собственником, у банка нет серьезных проблем с корпоративным управлением, объяснил он. По данным Frank Research, по состоянию на 1 июня Меткомбанк занимал десятое место по портфелю автокредитов (20,6 млрд руб.) среди всех банков. "Вполне реальна его продажа по цене, близкой к капиталу, то есть в диапазоне коэффициентов 0,8-1,1 к капиталу",— оценил господин Волков. По данным на сайте ЦБ, капитал банка составлял на 1 июля 3,37 млрд руб.

Меткомбанк, зарегистрированный в Вологодской области и крупнейший там, в рейтинге банков "Интерфакс-ЦЭА" по итогам второго квартала занимал 119-е место по активам (33,8 млрд руб.), его прибыль составляла 164,6 млн руб. (116-е место). Средств физлиц в банке — 9,1 млрд руб. (130-е место).

Крупнейшими бенефициарами Совкомбанка, зарегистрированного в Костроме, являются братья Сергей и Дмитрий Хотимские. В числе акционеров также, в частности, председатель наблюдательного совета Михаил Кучмент (бывший совладелец сети магазинов "М.Видео", совладелец сети мебельных гипермаркетов Hoff), сооснователь Совкомбанка Михаил Клюкин и Алексей Фисун (совладелец проекта "Рига Лэнд") и ряд других физлиц. По итогам второго квартала этого года Совкомбанк занимал среди российских банков 17-е место по активам (510,7 млрд руб.), его прибыль — 13,5 млрд руб. (6-е место), средства физлиц — 164,7 млрд руб. (17-е место).

По сведениям "Ъ", Алексей Мордашов не вчера начал продавать свой банковский актив. Некоторое время назад его уже смотрели другие покупатели, но не договорились по цене. Причина, по сведениям "Ъ", была в их желании купить банк с дисконтом (продавец же отступать по цене не хотел) — без оглядки на его клиентскую базу и качество портфеля, которое они назвали "хорошим". При этом, кроме основного актива — автокредитов (составляют 97% его розничного портфеля),— у банка есть хорошая база корпоративных клиентов. Как указано на сайте Меткомбанка, среди них "Северсталь", "Силовые машины", "Соллерс", "Магнолия", TUI, "Утконос", "Металлсервис", "Ариэль Металл" и другие компании — как связанные, так и не связанные с "Северсталью". Объем корпоративного кредитования у банка незначителен — всего около 3 млрд руб. Зато корпоративные клиенты держат в банке порядка 18 млрд руб. на депозитах и корпоративных счетах. По словам источников "Ъ", именно это может являться также объектом интереса в данной сделке для Совкомбанка. "Текущие счета юридических лиц — это очень дешевые пассивы,— комментирует старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов.— Да, эти пассивы могут быть волатильными, но если счетов много, то риск, что клиенты одновременно изымут из банка свои средства, весьма низок. К тому же банки зачастую договариваются с клиентами о неснижаемых остатках". Это в русле стратегии на диверсификацию бизнеса Совкомбанка, изначально бывшего розничным банком — монолайнером, специализировавшимся на работе с пенсионерами.

Если сделка состоится, Меткомбанк пополнит коллекцию банковских активов братьев Хотимских. В феврале 2014 года Совкомбанк за $200 млн купил 100% акций GE Money Bank у корпорации GE. В марте 2015 года стал за $30 млн владельцем банка ICICI. В сентябре 2015 года Совкомбанк стал санатором банка "Экспресс Волга".

Для "Северстали" продажа Меткомбанка — в русле общей стратегии ПФГ на избавление от кэптивных банков. Так, в начале марта прошлого года алмазодобывающая компания АЛРОСА продала 84,66% МАК-банка Экспобанку, принадлежащему известному банкиру Игорю Киму. Причина у всех практически одна: группы слишком разрослись и небольшие по сравнению с их основными активами кэптивные банки не в состоянии обеспечить им комплексное обслуживание, а рентабельность банковского бизнеса как такового уже давно невысока. "С одной стороны, постоянно ужесточаются требования к системам корпоративного управления, ИТ-инфраструктуре банков, что влечет рост расходов, которые надо нести вне зависимости от масштабов бизнеса,— объясняет господин Волков.— Это требует от акционеров постоянной подпитки капиталом". Важно также, продолжает господин Волков, что кэптивный банк ранее обеспечивал промышленным группам дополнительный комфорт в части конфиденциальности операций, но по мере того как ЦБ и иные регуляторы получают все больше информации о деятельности банков, анализируя в том числе их разнообразные формы отчетности, значимость этого фактора снижается.

Пример АЛРОСА и "Северстали" показателен: многие промышленные группы могут задуматься о продаже кэптивных банков, считают эксперты. Среди металлургов и промышленников банки есть, например, у владельца "Реновы" Виктора Вексельберга (тоже Меткомбанк, но в Свердловской области), владельца ОМК Анатолия Седых (Металлинвестбанк), владельца "Синары" и ТМК Дмитрия Пумпянского (СКБ-банк), УГМК Искандара Махмудова и партнеров ("Кольцо Урала"), у семьи владельца "Мечела" Игоря Зюзина (Углеметбанк). Но пока, по данным "Ъ", планов по продаже этих банков нет. Впрочем, не исключено, что причина в том, что нет и покупателей среди находящихся в не самой простой ситуации банкиров.

Юлия Полякова, Анатолий Джумайло, Светлана Дементьева