БКС идет в инвестбанкинг - «Финансы»

Один из крупнейших интернет-брокеров на российском финансовом рынке ФГ БКС открывает инвестбанковское подразделение. С сегодняшнего дня новую структуру возглавляет выходец из Sberbank CIB Юрий Прилипов. В команду войдут представители западных инвестбанков, сократившие этот бизнес в России. Однако даже с сильной командой закрепиться в этом бизнесе, который во многом поделен между окологосударственными банками, будет сложно.

Как сообщил "Ъ" главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов, компания намерена выйти на рынок инвестбанкинга. Для этого будет создано подразделение из 15 менеджеров, которое возглавит бывший сотрудник Sberbank CIB, "ВТБ Капитала" и Credit Suisse Юрий Прилипов. В команду войдут бывшие сотрудники из западных инвестбанков, закрывших или сокративших свои бизнесы в России (Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland и т. п.). "Мы активно ведем переговоры с кандидатами. У всех из них большой опыт проведения крупных сделок и наработанные связи с клиентами. Часть новой команды приступит к работе в ближайшее время",— отметил господин Прилипов.

В состав финансовой группы БКС входят брокер "Компания БКС", управляющие компании БКС и "БКС — Фонды недвижимости", БКС-банк, кипрская BrokerCreditService, британская BCS Prime Brokerage и Межрегиональный специализированный депозитарий. По предварительным данным МСФО за 2015 год,чистая прибыль финансовой группы за 2015 год превысила 5,3 млрд. руб., капитал — 22 млрд. руб., активы — 130 млрд. руб. Брокерские обороты на бирже в 2015 году составили 3,9 трлн. руб.

В планах ФГ БКС — участие в сделках приватизации, размещение долговых инструментов и развитие бизнес-консультирования и М&А. По словам господина Лохова, ФГ БКС планирует войти по итогам 2017 года в пятерку крупнейших инвестбанков на российском рынке по объему сделок M&A в ключевых индустриях. По его мнению, сейчас удачный момент для того, чтобы войти на этот рынок, поскольку с него уходят международные банки. "Они сокращают свое присутствие, а мы будем его наращивать. Мы считаем, что независимых игроков недостаточно и эти ниши надо очень быстро и агрессивно занимать",— добавляет он. Затраты на новую команду не раскрываются. По оценке председателя директоров агентства Top Contact Executive Search Артура Шамилова, рыночная стоимость команды такого калибра и качества составляет порядка $3-5 млн в год.

Однако пробиться в лидеры даже в нынешних условиях на российском рынке довольно трудно. Согласно рейтингу агентства Thomson Reuters, в 2015 году на рынке M&A в России лидировала компания "ВТБ Капитал" (13 закрытых сделок на сумму $9,4 млрд) Далее расположились Lazard и JP Morgan (по две сделки на $7,5 млрд), Credit Suisse (одна сделка на $5,7 млрд) и Citi (шесть сделок на $4,6 млрд). На долговом рынке лидировали "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. В конкуренцию с этими банками придется вступать и при приватизации.

По мнению экспертов, у БКС есть шансы достичь желаемого результата. "Инвест-банкинг — это: а) мозги, б) клиентская база. Удастся им подобрать хорошую команду — шансы на успех есть",— уверен главный исполнительный директор Deutsche Bank в России Павел Теплухин. Но также важно, напоминает он, не пересечься по клиентам с крупными игроками этого рынка. Другой собеседник "Ъ", близкий к инвестбанковскому бизнесу, считает, что БКС может достичь поставленных целей, только если будет "фронтовать кого-то санкционного". "Сейчас это единственная стратегия, которая может принести плоды",— уверен он. Инвест-банкир напоминает, что многие крупные финансовые компании уже пытались выйти на этот рынок, однако не снискали лавров. "Можно охарактеризовать эту ситуацию как попытку откормить слона на слабой кормовой базе",— говорит он. Впрочем, наличие серьезных конкурентов и слабый рынок неофитов не пугает. "У нас очень сильная дистрибуция как в России, так и за рубежом, у нас есть деньги, чтобы развиваться",— говорит господин Лохов.

Мария Сарычева