Клиенты уходят из банков в микрофинансовые организации - «Финансы»

Ужесточение требований к заемщикам в 2015 году привело к перетоку средств населения из банков в МФО, отмечается в новом обзоре ЦБ по рынку микрофинансовых организаций. Увеличился спрос на микрозаймы, особенно на займы «до зарплаты». Одновременно с этим на рынке МФО произошла серьезная «чистка рядов»: количество МФО сократилось, сократился и объем привлеченных средств. Выросшая же за год просрочка заметно повлияла на финансовые результаты по рынку.

Согласно данным «Обзора ключевых показателей микрофинансовых организаций» за 2015 год, опубликованного на сайте ЦБ, востребованность услуг МФО значительно увеличилась одновременно со снижением количества участников этого рынка. Так, в 2015 году лицензий лишились 512 микрофинансовых организаций, это стало результатом политики «расчистки» рынка от недобросовестных игроков. По итогам года реестр МФО включал 36 882 организации, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. Однако конфигурация рынка заметно не изменилась: по-прежнему 80% портфеля приходится на долю ключевых игроков (171 компания, в 2014 году их было 179).

При этом спрос на услуги МФО оказался значительно выше, чем в прошлом году. За 2015 год было заключено на 29,9% больше договоров (11,32 млн договоров), чем за 2014-й. Объем микрозаймов вырос к году на 6,5% и составил 139,9 млрд руб. Основными потребителями услуг МФО по-прежнему остаются физические лица (84% заемщиков). Сумма займов, выданных населению, за год выросла на 11,7% (до 117,5 млрд руб.), количество договоров, заключенных с физическими лицами, увеличилось на 30,5% (до 11,27 млн договоров). Этому способствовал очевидный переток клиентов из банковского сектора, в котором все больше ужесточаются требования к заемщикам.

При этом средняя стоимость микрокредита для заемщика в 2015 году снизилась. Так, наиболее популярная услуга — микрозаем «до зарплаты» на срок до одного месяца на сумму до 30 тыс. руб.— подешевела на 46,1 п. п., до уровня 605,2%. Средняя же сумма займа «до зарплаты» сократилась с 12,2 тыс. до 10,4 тыс. руб., при этом объем выданных микрокредитов такого типа вырос к году на 45,6% (до 62,8 млрд руб.). Индивидуальные предприниматели и компании, напротив, стали обращаться в МФО реже: объем микрозаймов, выданных ИП, сократился к году на 23,1%, юридическим лицам — на 4%. При этом средний объем таких займов, напротив, увеличился: с 311 тыс. руб. до 340,3 тыс. руб. для ИП и с 350,8 тыс. руб. до 533,1 тыс. руб. для компаний.

Объем привлеченных в МФО денежных средств в 2015 году существенно сократился — с 66,2 млрд руб. до 53,3 млрд руб.— за счет уменьшения объема предоставленных средств как юридическими лицами (с 47,2 млрд до 38,7 млрд руб.), так и физическими лицами (14,6 млрд руб., –23,3% к году). Все это вкупе с выросшим объемом просроченной задолженности снизило финансовый результат рынка в целом: прибыль МФО за 2015 год составила 4,1 млрд руб., что на 14,5% меньше, чем в 2014-м.

Мария Сарычева

Как микрофинансирование пошло на попятную

В марте с падением спроса на кредиты со стороны населения столкнулись не только банки, существенно закрутившие гайки в прошлом году, но и более лояльные микрофинансовые организации (МФО). В прошлом году объем задолженности граждан перед МФО рос вдвое медленнее, чем годом ранее. Причина — в том, что хорошие заемщики начали переходить в категорию плохих, а те, кто по-прежнему может взять займы, берут их на меньшие суммы, боясь не справиться с долговой нагрузкой.

Как граждан ограничили в микродолгах

Банк России в начале марта намеревался число займов микрофинансовых организаций (МФО), выдаваемых одному заемщику, а также количество продлений договора займа. Регулятор хотел снизить долговую нагрузку на заемщиков, а также стимулировать сами МФО более тщательно отбирать клиентов. Участники рынка предложенные меры считали чрезмерными и указывали, что это могло привести к росту численности нелегальных кредиторов.

Почему россияне стали чаще предпочитать МФО банкам

Российские микрофинансовые организации в 2015 году заметно активизировались. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», совокупный объем их кредитного портфеля по итогам прошлого года вырос на четверть и достиг отметки 63 млрд руб. Согласно расчетам специалистов, в текущем году он может увеличиться еще на 10% и достичь 70 млрд. Рост объема займов, выданных МФО, связан прежде всего с сокращением числа качественных заемщиков на фоне сложной экономической ситуации, была уверена заместитель председателя правления «Ланта-банка» Ирина Рысь.