АО «НК «Казахстан Темир Жолы» успешно разместило свой дебютный выпуск тенговых облигаций общим номинальным объемом 50 млрд тенге со сроком обращения 10 лет на Казахстанской фондовой бирже. По мнению аналитиков Halyk Finance, данная сделка является крупнейшим размещением, проведенным с начала 2016 года на отечественном рынке долгового капитала.
Сам по себе объем размещения в 50 млрд тенге не выглядел бы очень крупным в обычной ситуации с тенговой ликвидностью, но в условиях, когда на рынке остался фактически один инвестор в лице ЕНПФ с ограниченной ликвидностью, практически директивно распределенной между вложениями в госдолг, бумаги квазисуверенных эмитентов, обусловленным фондированием для банков и диверсификацией по видам валютных активов, размещение в размере 50 млрд тенге выглядит значительным событием.
В сообщении биржи об итогах размещения нет информации об инвесторах, осуществивших покупку, но с большой долей вероятности основной объем приобретения должен был бы прийтись на ЕНПФ. Из сообщения биржи известно, что в итоге были удовлетворены две заявки по заранее объявленной доходности в 16,92% на первый купонный период. Ставка по бумагам привязана к
уровню инфляции.
По оценкам председателя правления «Халык Финанс», выступавшей финансовым консультантом и андеррайтером по данной сделке Арната Абжанова, КТЖ стал «ледоколом» на казахстанском долговом рынке капитала в этом году, открыв дорогу всем остальным квазисуверенным эмитентам Казахстана в привлечении долгового финансирования.
Г-н Абжанов также отметил, что нам особенно приятно осознавать, что данный выпуск стал дебютным размещением тенговых облигаций КТЖ, и – по сути – благополучно открыл историю тенговых заимствований нашей системообразующей инфраструктурной национальной компании на отечественном фондовом рынке. Я уверен, что данная знаковая сделка внесёт значительный позитивный вклад в дальнейшее успешное развитие огромного транзитного потенциала всей нашей страны».
Ранее в качестве основного мотива выхода КТЖ на тенговый долговой рынок называлось реструктуризация внешних долгов компании, в условиях когда долговая нагрузка стала чрезмерной, в условиях ослабления тенге и высокой доли тенговой выручки. Аналитики предварительно оценивали объем последующего выкупа внешнего долга после размещения внешних облигаций примерно в 7% от его общего размера. Возможно, размещение станет действительно «ледоколом» для других квазигосударственных компаний и институтов, испытывающих ограничения в доступе на внешние рынки заимствований.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир Хамитов отправили на заключение в правительство РФ законопроект об обязательном наличии инженерной и транспортной инфраструктуры рядом с участками, которые бесплатно выделяются льготникам. Об этом сообщает пресс-служба
Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно начислять семьям погибших бойцов пенсию по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Об этом...
НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных мероприятиях в сфере ККТ Проверки теперь могут грозить любым нарушителям, а не только общепиту и торговым сетям > В удостоверяющем...[/h]
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееВице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир
ПодробнееРабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)