Российским банкам стало проще занимать деньги за рубежом. В четверг, 26 июня, книгу заявок на евробонды с трехкратной переподпиской закрыл Газпромбанк, сумев обойтись без щедрых премий к рынку.
Российским банкам стало проще занимать деньги за рубежом. Газпромбанк закрыл книгу заявок на евробонды с трехкратной переподпиской, сумев обойтись без щедрых премий к рынку.
Ориентир доходности пятилетних облигаций банка в евро составил 4%, рассказали РБК два источника в инвестбанках. Объем выпуска составил 1 млрд евро.
«Газпромбанк оставил минимальную премию к рынку, если учесть обращающиеся выпуски. Это ограничивает потенциал для роста на вторичном рынке, но для эмитента выпуск крайне удачный», — сказал РБК стратег по долговым рынкам финансовой группы БКС Дмитрий Дорофеев.
За несколько часов до закрытия книги ориентир доходности составлял 4,375%. Такая ставка предполагала премию в 115 б.п. к новому выпуску евробондов Сбербанка, а спред к их собственным бондам в евро и долларах составлял около 90 б.п., отметила аналитик БКС Юлия Сафарбакова.
Книга была закрыта с трехкратной переподпиской, рассказывает Дорофеев. Он предполагает, что локальные инвесторы получат очень небольшой объем бумаг, а большая часть отойдет европейским фондам. «В ходе размещения Сбербанка практически никто из российских контрагентов не получил бумаг, все заявки были удовлетворены за счет нерезидентов», — говорит Дорофеев.
Газпромбанк стал третьим после Альфа-банка и Сбербанка банком, который вышел на рынок внешних заимствований после украинского конфликта. Ориентир доходности по бумагам Газпромбанка оказался ниже ставки, по которой смог продать облигации инвесторам Альфа-банк, но выше, чем у Сбербанка. Альфа-банк смог разместить евробонды на 300—350 млн евро с доходностью 5,5%. При этом спрос на бумаги составил 1,3—1,4 млрд евро. Сбербанк 23 июня продал номинированные в евро облигации на 1 млрд евро. Доходность составила 3,3%.
Альфа-банк «только открывал окно для выхода на зарубежные рынки и давал довольно большую премию, поэтому бумага с момента выпуска хорошо выросла в цене», говорит Дорофеев. Сейчас эти облигации торгуются по 100,2% от номинала.
В начале года рынки были практически закрыты, основными негативными факторами были общее бегство инвесторов с развивающихся рынков и паника по поводу девальвации различных валют — в Турции, ЮАР, России, говорит главный экономист BofA Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский. Сейчас волатильность отошла на второй план, и ситуация на рынке заимствований улучшилась. Свою роль сыграли и другие факторы: снижение основных процентных ставок Европейским центральным банком, слабые результаты первого квартала в США. «Все это говорит о том, что мы продолжаем жить в ситуации избыточной ликвидности на внешних рынках», — добавляет эксперт.
Бумаги российских банков сейчас торгуются с доходностями, близкими к докризисным. Например, выпуск евробондов Сбербанка, номинированный в евро, с погашением в 2014 году торгуется по цене 100,5%, в разгар украинского кризиса цена опускалась до 99,2%. Выпуск Газпромбанка в евро с погашением в 2018 году торгуется по 102%, максимальная цена в феврале достигала 103,3%, опускаясь на новостях по поводу Украины до 96,5%.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееВ глубине Петербурга скрылся уникальный магазин, который переворачивает взгляды
ПодробнееТам пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)