ВТБ вывел прибыль в резервы — они выросли до 92,8 млрд рублей - «Финансы»

В первом полугодии группа ВТБ получила прибыль всего в 5 млрд руб. При этом только на Украине группа потеряла 26 млрд руб., а резервы по кредитам выросли почти вдвое, до 93 млрд руб.

Группа ВТБ получила в первом полугодии 2014 года по МСФО чистую прибыль в 5 млрд руб. против 27,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Показатель ВТБ оказался меньше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Интерфаксом, которые ожидали, что чистая прибыль группы составит 9,8 млрд руб.

Практически всю прибыль ВТБ пришлось направить в резервы, объем которых по итогам первого полугодия составил 92,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83%. «Общая сумма досоздания резервов во втором квартале составила 45,3 млрд руб., из них 21,3 млрд руб. связано с кредитами физическим лицам, остальное — юридическим», — пояснил руководитель финансового департамента ВТБ Дмитрий Пьянов.

Представители ВТБ на телеконференции сообщили, что по розничному сегменту резервировать пришлось необеспеченные кредиты, сообщила РБК аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая. Что касается корпоративных заемщиков, то в среднем бизнесе банк досоздавал резервы по кредитам компаниям из строительного сектора, а в крупном — из металлургической отрасли, рассказал на телеконференции зампред правления ВТБ Герберт Моос. Моос также признал, что ВТБ пришлось во втором квартале увеличить отчисления в резервы по кредиту «Мечелу». Долг «Мечела» перед ВТБ составляет $1,8 млрд.

По словам Мооса, значительное влияние на резервы оказывают внешние факторы — ситуация в макроэкономике России и на Украине: «Группе приходится доформировывать резервы по кредитам, выданным украинским заемщикам. Поскольку гривна обесценивается, происходит и обесценение наших вложений в Украину. Проводим переоценку ценных бумаг».

Всего за шесть месяцев 2014 года кризис на Украине обошелся ВТБ в 25,7 млрд руб. «Суммарный эффект всех связанных с Украиной факторов за второй квартал составил минус 8 млрд руб., из которых невозможность признавать по стандартам МСФО отложенные налоговые активы — 1 млрд руб., с точки зрения эффектов резервов по кредитному портфелю — минус 5,5 млрд руб., переоценка ценных бумаг — минус 1,5 млрд руб.», — разъяснил Пьянов, отметив, что в первом квартале потери от Украины составили 17,7 млрд руб.

Несмотря на рост резервов, группа довольно активно наращивает кредитование. «По росту активов мы видим значимый прирост кредитов за первое полугодие как розничных (12,9%), так и корпоративных (на 12,6%). Мы ожидаем, что рост нашего кредитного портфеля по группе ВТБ составит более 20%, что выше рынка», — сказал Моос. Рост кредитования сказался на нормативных показателях: уровень достаточности капитала первого уровня снизился с 10,9 до 9,4%, коэффициент общей достаточности капитала по Базелю — с 14,7 до 12,8%. Исправить ситуацию с этим показателем группе поможет конвертация субординированного долга в капитал первого уровня. «По нашим оценкам, коэффициент достаточности капитала первого уровня у нас вырастет на 2,4%», — сообщил Моос.

«Отчетность гораздо хуже, чем за прошлый год. Эффект Украины оказался достаточно значительным и составил почти 25% совокупных операционных доходов после вычета резервов», — говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. По его словам, агентство ожидает, что негативные события, которые были спровоцированы геополитическими рисками в первом квартале, уже нашли свое отражение в цифрах первого полугодия. «У группы есть высокий потенциал восстанавливать доходность, если затраты на создание резервов и на фондирование не будут существенно расти. Бизнес группы диверсифицирован и позволяет зарабатывать в разных источниках. В частности, рост доходов их розничного бизнеса, вклад которого заметно увеличился за последние два года, может дать положительный эффект во втором полугодии», — отмечает Вороненко.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что чистая прибыль ВТБ по итогам 2014 года может быть ниже рекордной прибыли, полученной в 2013 году (100,5 млрд руб.). Моос, комментируя отчетность по МСФО, не стал давать своих прогнозов по прибыли: «Существует целый ряд факторов, влияние которых даже сейчас нам довольно сложно оценить. То, что произойдет к концу года, также может оказать значительное влияние как в позитивную, так и в негативную сторону».

Тем не менее иностранные банки уже пересмотрели свои прогнозы по заработкам госбанков, понизив их. В отношении ВТБ Morgan Stanley прогнозирует по итогам 2014 года убыток в 32 млрд руб. Citibank понизил свой прогноз по прибыли на 34%, до 37,7 млрд руб., и BofA Merrill Lynch на 33%, до 42,3 млрд руб.