МДМ на вырост - «Финансы»

Как стало известно РБК, семья Гуцериевых покупает МДМ Банк. Если она объединит его со своим «Бином», получится банк размером с «Райффайзен».

О готовящейся сделке РБК рассказали несколько источников, близких к ее сторонам. Пресс-служба МДМ Банка не подтверждает и не опровергает информацию, предправления МДМ Банка Тимур Авдеенко от комментариев отказался, так же поступила пресс-служба Бинбанка.

По словам источника РБК, знакомого с условиями переговоров, после покупки группа БИН объединит МДМ Банк с Бинбанком. Сумма сделки неизвестна, но сделка может быть денежной, с учетом того что МДМ Банк был недавно докапитализирован на 3 млрд руб., говорит источник, близкий к менеджменту банка. «Некоторые члены правления не получали зарплату, акционеры им обещали часть средств, которые они получат после продажи банка», — говорит источник, близкий к менеджменту банка.

По словам источника РБК в МДМ Банке, ранее менеджмент предлагал выкупить банк за один капитал, но через год. Эту информацию подтвердил собеседник, говоривший с менеджерами, которые хотели выкупить банк.

По словам одного из собеседников РБК, докапитализация банка на 3 млрд руб. была условием сделки. По словам гендиректора RAEX Павла Самиева, МДМ Банк мог быть оценен с мультипликатором 0,8 к капиталу.

«МДМ Банк близок к Бинбанку по бизнесу, клиентские базы вряд ли пересекаются, но профиль бизнеса, риск-модели похожи, поэтому эффект от синергии должен быть», — считает Самиев.

По данным Интерфакс-ЦЭА, Бинбанк занимает 18-е место среди российских банков по активам, МДМ Банк — 26-е. Активы Бинбанка составляют 482,8 млрд руб., МДМ Банка — 339 млрд руб. Суммарные активы двух банков составляют 822 млрд руб., столько же, сколько активы Райффайзенбанка (13-е место в России). Сейчас в МДМ Банке размещено 161,3 млрд руб. депозитов, в Бинбанке — 183,5 млрд руб. Таким образом, объем депозитов в объединенном банке может достичь 345 млрд руб., это больше, чем в Банке Москвы (308 млрд руб.), и чуть меньше, чем в Россельхозбанке (352,5 млрд руб.). Россельхозбанк занимает пятое место по объему депозитов (по версии banki.ru).

Бинбанк может стать еще больше, если присоединит санируемые им банки группы «Рост». Источник РБК, близкий к группе БИН, объясняет логику акционеров стремлением нарастить бизнес в условиях кризиса. «В кризис выгоднее брать готовые активы, портфели, по которым созданы резервы, чем формировать новые», — отмечает он, добавляя, что акционеры БИН смотрят и на другие банки, с некоторыми их собственниками они ведут переговоры. Другой источник РБК, близкий к группе БИН, говорит, что акционеры пошли по пути собственников корпорации «Открытие», которая путем покупки и последующего объединения банков серьезно нарастила бизнес.

Однако качество портфеля МДМ Банка может разочаровать покупателя. «МДМ Банк еще с кризиса 2008 года накопил большое количество проблемных активов и до сих пор пытается восстановить их качество», — считает аналитик рейтингового агентства S&P Анастасия Турдыева. По ее словам, около 10–15% кредитного портфеля было реструктурировано или имеет признаки обесценения. «Проблемные кредиты зарезервированы полностью, но вопрос в том, показаны ли все проблемы и есть ли потенциальные», — отмечает она.

О том, что собственники МДМ Банка (контроль у Сергея Попова, его доля составляет 58,3%) пытаются продать банк с прошлого лета, РБК ранее говорили источники, знакомые с акционерами МДМ.

Основу благосостояния семьи Гуцериевых составляют нефть и недвижимость.

Собиратель нефти

«Я уже ничего не боюсь. Я три раза все терял и начинал сначала. Начну теперь в четвертый», — так Михаил Гуцериев описывал свой нефтяной бизнес в интервью «Ведомостям» в 2010 году.

В 2002 году при финансовой поддержке швейцарского трейдера Glencore Гуцериев начал собирать нефтяные активы для компании «РуссНефть». Сейчас трейдеру принадлежит от 40 до 49% акций ее дочерних структур. Начав с «Варьеганнефти», партнеры скупали месторождения, и уже в 2004 году «РуссНефть» вошла в четверку крупнейших нефтяных компаний России, добыв 10 млн т нефти в год. Тогда же к добыче Гуцериев прибавил переработку — два НПЗ: «Краснодарэконефть» и «Орский».

В конце 2005 года «РуссНефть» столкнулась с серьезной проблемой: было возбуждено уголовное дело по работе ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология». Компании заподозрили в добыче нефти сверх лимита и, соответственно, в получении сверхнормативного дохода. В итоге «Русснефти» предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сам Гуцериев также стал фигурантом уголовного дела и вынужден был в итоге уехать из страны. В 2007 году Гуцериев объявил о продаже «Русснефти» структурам Олега Дерипаски (оформить сделку из-за противодействия ФАС Дерипаске так и не удалось).Проблемы Гуцериева в СМИ связывали с тем, что «Русснефть» претендовала на часть активов ЮКОСа.

Два года спустя обвинения с Гуцериева были с него сняты, он вернулся в страну и вернул себе нефтяную компанию. За содействие в этой Гуцериев публично благодарил совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова и главу Сбербанка Германа Грефа. «Учитывая, что Сбербанк является главным кредитором «РуссНефти», мнение Грефа было ключевым. Я благодарен ему за поддержку данного проекта», — заявил Гуцериев в интервью «Ведомостям» в 2010 году. В тот год Гуцериев выкупил 49% «РуссНефти» у АФК «Система» (еще 2% было у Сбербанка, но банк передал их компании), в 2013 году консолидировал компанию.

Будучи не в России, Гуцериев создал нефтяную компанию «Нефтиса», в которую вошли активы в Казахстане, Азербайджане и России, на их покупку бизнесмен потратил $1,5 млрд. О планах Гуцериева объединить «Нефтису» и «РуссНефть» стало известно в начале 2014 года. Стоимость объединенной компании Гуцериев оценил примерно в $18 млрд. В марте 2015 года он объявил, что Glencore получит 49% объединенной компании. Акции дочерних структур будут конвертированы в бумаги головной компании, и Glencore станет ее акционером. В июне ФАС приняла решение о том, что Glencore разрешено купить лишь 46% в компании.

Коллекционер недвижимости

«Все, что мы с братом Саит-Саламом [Гуцериевым] и племянником Микаилом Шишхановым зарабатывали, мы вкладывали в недвижимость», — рассказывал «Ведомостям» Гуцериев. По подсчетам «Ведомостей», на конец 2012 года семье Гуцериевых только на Тверской улице в Москве принадлежали отели, офисы и торговые помещения общей площадью около 178 тыс. кв. м. Гуцериевы скупили почти все люксовые отели на Тверской: «Националь», «Marriott грандъ-отель», «Marriott Тверская», InterContinental Moscow (на месте бывшего «Минска») и «Люкс-отель» (бывшая «Центральная»).

Коллекционировать московскую недвижимость Гуцериевы начали еще в 2002 году, приобретя Петровский и Смоленский пассажи. В 2006 году Гуцериевы купили контрольный пакет «Моспромстроя». Это был не только один из крупнейших на тот момент застройщиков (в него входило 45 генподрядных и специализированных предприятий), но и один из крупнейших владельцев московской недвижимости: Гуцериевым достался стрит-ретейл на Тверской, три отеля под управлением Marriott, два Holiday Inn, на Лесной улице и Сущевском Валу, плюс две гостиницы — в Сокольниках и «Ленинградская».

С конца 2000-х выдавался редкий год, чтобы Гуцериевы что-нибудь не купили. 2009 год — половину активов группы Horus у мастера поглощений Сергея Гордеева (четыре бизнес-центра и две стройплощадки). 2011 год — долю в гостинице «Москва» у города и застройщика «Интеко» у Елены Батуриной. 2012 год — микрорайон «Садовые кварталы» в Хамовниках, гостиницы на Тверской у Бидзины Иванишвили. 2013 год — «Международное логистическое партнерство» (подмосковные склады на 730 тыс. кв. м) у Виктора Вексельберга.

В марте этого года Михаил Гуцериев заявил о планах «Интеко» построить здание объединенного парламентского центра в Нижних Мневниках (345 тыс. кв. м — сам центр плюс около 1 млн кв. м жилья по соседству). В обмен на проект Гуцериевы получат здания Госдумы и Совета Федерации. Здания будут снесены, а на их месте будут построены гостиница, торговый центр или жилье, пообещал Гуцериев.

Наконец, несколько дней назад стало известно, что семья Гуцериевых станет крупнейшим землевладельцем Новой Москвы, купив у Вадима Мошковича 2,4 тыс. га земли на калужском направлении. Там Мошкович собирался построить 20 млн кв. м жилья — теперь, очевидно, эту стройку развернут Гуцериевы.