«Ак Барс» определился с ценой размещения своих евробондов. Банк предложил инвесторам бумаги объемом $300 млн по ставке 8% годовых.
Средства для кредитов
«Ак Барс» закрыл книгу заявок на участие инвесторов в размещении евробондов. Банк разместил трехлетние бумаги на $300 млн с доходностью 8% годовых. Об этом РБК рассказали два представителя инвесткомпаний, получивших сообщение банка, а также подтвердил источник, близкий к организаторам размещения. Размещение будет происходить на Ирландской фондовой бирже через SPV-компанию Ak Bars Luxembourg. Организаторами размещения выбраны Credit Suisse и UBS.
«Было подано несколько десятков ордеров от институциональных инвесторов, в числе которых есть банки из Азии, Европы и России. Объем заявок превышает $300 млн», — рассказал РБК источник, близкий к организаторам размещения. По результатам анализа поданных заявок банк должен принять окончательное решение о дате размещения и объеме выпуска евробондов.
На прошлой неделе руководство «Ак Барса» провело серию встреч с иностранными инвесторами в рамках road show своих бумаг в Сингапуре, Гонконге и Швейцарии. По словам источника, близкого к банку «Ак Барс», спрос со стороны иностранных фондов и банков превысил предложение. Планировалось, что банк может разместить до $400 млн по ставке до 8,5% годовых.
«Ак Барс» уже размещал евробонды три года назад. Источник, близкий к банку, утверждает, что новый выпуск планируется размещать не для того, чтобы рефинансировать уже имеющиеся долги банка. «Этих средств все равно недостаточно», — говорит он. В ноябре наступает срок погашения одного из выпусков евробондов «Ак Барса», который банк размещал в 2012 году на $500 млн, предложив инвесторам доходность 8,75% годовых.
«Судя по информации от самого банка, средства привлекаются, чтобы выдать клиентам валютные кредиты под уже имеющиеся проекты», — говорит аналитик БКС Юлия Сафарбакова. В то же время, по ее словам, банк может использовать привлеченные средства и для погашения предыдущего выпуска евробондов, чтобы не снижать объем имеющейся у него на балансе ликвидности.
Впервые с ноября
Размещение «Ак Барса» может стать первым размещением евробондов кредитных организаций в этом году. Российские банки не выходили на внешний долговой рынок с момента размещения бондов Альфа-банка, который в ноябре 2014 года выпустил бумаги на $250 млн, совершив сделку на Ирландской фондовой бирже. Всего в прошлом году, по данным Dealogic, банки разместили 14 выпусков евробондов на $7,2 млрд.
«Дефицит предложения евробондов российских банков, которые в 2015 году преимущественно выкупают собственные бумаги с рынка, должен поддержать спрос на планируемый к размещению выпуск», — говорится в обзоре, подготовленном аналитиками Промсвязьбанка. В то же время, отмечается в обзоре, среди факторов, которые будут ограничивать интерес к первичному размещению нового выпуска еврооблигаций «Ак Барса», является осторожное отношение иностранных инвесторов к российским активам в связи со снижением нефтяных цен и ожиданиями коррекции рынка в связи с возможным началом цикла повышения ставок со стороны ФРС.
По мнению Сафарбаковой, с учетом доходности аналогичных бумаг МКБ, которые сейчас торгуются с доходностью чуть выше 8% годовых, евробонды «Ак Барса» вряд ли будут интересны широкому кругу инвесторов. «Скорее всего, в отсутствие премии к рынку банк рассчитывает на поддержку крупного якорного инвестора», — говорит аналитик.
Банк «Ак Барс» создан в 1993 году. Его основными владельцами являются компания «Связьинвестнефтехим» (18,5% акций), Республика Татарстан (15,3% акций напрямую, еще 9,2% через Sinek Investment & Development ltd), а также ряд физических и юридических лиц. «Ак Барс» входит в топ-20 крупнейших кредитных организаций по размеру активов. По данным МСФО за 2014 год, активы банка выросли на 25%, до 433,3 млрд руб. Убыток банка составил 1,1 млрд руб. В первом полугодии 2015 года убыток банка по РСБУ составил 3,9 млрд руб.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В глубине Петербурга скрылся уникальный магазин, который переворачивает взгляды
ПодробнееТам пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееПо данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками,
Подробнее Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия,
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)